今、話題沸騰中の大人気ニューハーフ女優「一二三ゆぅり」ちゃんがグロクエに初登場！小悪魔可愛いNHメイドさんになった「ゆぅり」ちゃんを変態ご主人様の元へ派遣します！まずは、部屋の清掃･…
女装美少年史上、類い稀なエロさと可憐さでノンケ達のチンポを次々と女装子沼へと引きずり込んだ淫乱小悪魔、待望の復帰作！両手にチンポを握りしめ満面の笑みの詩乃ちゃんは、おしゃぶり中毒…
普段はノンケなのに女装すると芽生える、女になっていやらしい男たちに二人掛かりでれたい！という欲求を満たすため、今回応募してきてくれた21歳のフリーター、京くん。興奮したオジさんたち…
男の娘アナル拡張＆亀頭同時責めでアナルイキ！アナルを内側からどんどん拡張するとペニスがビンビンに勃起、お尻の穴はまさに肛門性器。アナルや前立腺でメスイキする男の娘たち。
今回の出演希望者は女性が大好きだというヤリチン男性。ギャラがいいという理由で応募してきてくれたイケメンくん。早速、メイクをしてみると綺麗な女性に変身。特に体操競技の経験があるとい…
ユウスケくんは24才。ふだんはサラリーマンをしているいたって普通の男性。だがの頃、文化祭で一度だけ女装して以来、ずっと興味をもってきた。自分で灯里（あかり）という名前を考えてきて今…
ふだんからAV女優が好きでよく見ているという20才の大学生。AV女優に憧れて、ノンケで女装未経験なのに、美少年出版社に応募してきた。女装してオヤジたちに言葉なぶりされ、フェラチオ、ザー…
前作で大人気だったゆきめちゃん。今回は完成度の高いコスプレでハメ撮り中出しをしてしまうという企画。目力のある整った顔のゆきめちゃんはカラフルな髪と瞳がよく似合う。最初は緊張気味の…
ハプバーで店員をやっていたことがあるというイケメン君は、そのときに来ていた男性客と軽い愛撫をしたことがあるという。興味がどんどん沸いてきて美少年出版社に応募することに。早速メイク…
可愛い顔してじつは･･･ オチンチンが付いています。しかもデカチン！！初めて見た時「凄い！！」と思わず声を上げてしまいました。おっきなオチンチンが勃起してビンビンのガチガチ！でも顔は…
今大人気の男の娘に一二三ゆぅりちゃんが僕たち男の娘にやってきた！！こんな可愛い顔しているのにエッチな事が大大大好きで、キスだけでおちんちんはフル勃起しちゃうほど。1対1のハメ撮りSEX…
「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年がおもてなし。今夜は彩がいい思い出作りを演出します。 好評の完全主観コーナーでは美少年女装子がアナタ…
とびきりキュートな男の娘【ひめ】ちゃんデビュー！！勇気が無くて踏み出せなかった一歩を踏み出しちゃいました。とても緊張するけれど、私の初めてを観てください。Mなので、優しく可愛がられ…
はっきり言ってヤリチンだったという男の子。ホストの仕事経験もあり、もはや女性とのセックスは飽きたという。さらなる快楽を求めて応募。女装はプライベートでしてことはあるというだけあっ…
前から女装には興味があったという男の子は、いかにも女性からモテそうなイケメンくん。早速、プロのメイクさんにメイクしてもらうと長身の超美女に大変身。肌もつやつや、お尻もシミ一つなく…
興味はあるがまだ女装したことがないという20才の学生の男の子。「今日は女の子になってエッチをするんだよ？ なんで応募してきたの？」「メスチポのよだれが出てるよ！」といつものオヤジ2人…
ゆきめちゃんは専門学校生。の時、女の子から告白され付き合った経験もあるが、違和感を感じていて、今回、美少年出版社に応募。インタビューのあと早速、オヤジたちのセクハラ、乳首、陰茎、…
カメラが捉えたアへ顔堕ちまでの一部始終！ 男の娘コンカフェで働くあざと可愛いメイドキャストは休日オフパコをするうちに個撮したいと口説かれ･･･戸惑いながらも個撮を受け入れていく！！ 男…
真性マゾ嗜好の女装娘たちが弊社監督男優スタッフを烈な変態系宇宙に引き込んで、カメラの前でも後ろでも視られ好きな露出癖を爆発させる。れて射精し、射精されて悶絶する、交尾の匂いが充満…
「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」女装子デリはそんなアナタをお待ちしています。「でも若い子はちょっと苦手だなぁ」熟した魅力は格別ですよね。もちろんそんな方には、…
八頭身美女まりさ。彼女のもつ美脚を持て余すことなく使い責めちゃいます。逆アナもあり、まりさの魅力満載の作品！「まりさの脚で沢山気持ち良くしてあげる」
初めてのAV撮影で、かなり敏感な反応を魅せてくれていた大学生の菜月ちゃん。もっと女の子のように気持ちよくなってもらおうと、女装剃毛師・雪凜の前立腺レッスンを受けてもらうことに。もと…
色白な女装志望の美少年がアナル処女喪失、プレイまで承諾して出演決断をした。年上の娘に性感帯を愛撫責めされたり、男2人にされたり･･･女装娘の破瓜映像は何故ここまでスリリングなのか！？
大学2年。彼女持ち。プライベートでの女装経験は有り。女性の姿になると男を求めて掲示板をさまようこともあるという。「今日はAV女優になるために来てくれたんだよねの子の時の名前は？」「は…
上彩が好きだというので、女装ネームは彩ちゃんに。最初は緊張してまだ男っぽい仕草が出てしまうが、身体に触れるとどんどん性感が高まっていくのか、美人顔になっていく。オヤジたちのセクハ…
レジェンドニューハーフ女優の「橘芹那」ちゃんの登場です！こんなにベッピンさんなのにプロの男優以上の巨根を持っていて、ケツアナにハメられながらもギン勃ちをキープし荒れ狂うドスケベ性…
女の子になるならアイドル系がいいという綾音ちゃん。「綾音ちゃんはAV女優になってしまうんだよ。覚悟はできてますか？」男たちに身体をまさぐられると反応が良いのかビクンとさせる。初キス…
女性との結婚歴もある慧さん。ふだん肩幅の広いがっしりとした体格の男性だが、最近、女装に興味を持つようになった。年齢的にどうかと思ったが意外や意外なかなかの美人。大人の色気すら漂う…
今回連絡をくれたのは端正な顔立ちの美少年。女性経験有りでいかにもモテそうな彼だが、ある時エロマンガでチンチンのついている女装子の作品を見て「ああこれになりたい」と思ったそうだ。早…
「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」女装子デリはそんなアナタをお待ちしています。「でも風俗嬢っぽいのはなぁ」いえいえそんな子ばかりではありません。中には新人の子に…
