引き締まった肢体の中心に鎮座する怒張。その存在感に悩まされながらも“オンナ”になることを願ってやまない牝美少年〈まゆり〉。乳首と肛門の感度を磨き上げることで、女性として愛される資格…
京都弁が可愛らしい【ねむ】ちゃんデビュー！！カメラの前に立つことが初めてで、ずーっと緊張しっぱなし。今時こんなに恥ずかしがる娘いる？ってくらい恥ずかしがるその姿がいじらしくめたく…
ついに登場！！激カワギャル女装子の一之瀬ラムちゃん めっちゃ可愛いですww 見た目も声も完全女の子なのにオチポ付いちゃってます♪っぱらってエッチな事しちゃったり、スケベっぷり炸裂してる…
※この作品は成人にコスプレをさせています。女の子よりカワイイ超敏感巨根オトコの娘がイキまくりッ！あてなちゃんの必殺フェラなが～い舌で玉から竿まで舐め尽くすッ！超得意なフェラでたっぷ…
チンポすら可愛く思えるキュートさ９９％の萌えボイス男の娘達が、ど素人を逆ナン＆即おしりマンコＳＥＸでキュンキュンメスイキアクメをエンドレスに繰り返す！！女子も男子も幸せにする、人…
業界トップクラスにカワイイ男の娘たちを選りすぐり８人の初脱ぎデビュー！カメラを向けられて恥ずかしそうに答えるインタビューや初脱ぎなど初々しさ溢れる表情から、カメラを忘れてぺ二クリ…
ナース・猫耳水着・バニーガールといった鉄板コスプレでがっつり３本番。可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポとはみ出てしまいます…
自ら志願し手加減なく徹底的に責めまくられたいというドＭ男の娘やえちゃん。今回は限界を超えて史上最に性欲を大爆発させて燃えつきて頂きます・・・。通電マシーンを全身に貼られ感じたこと…
女性の多い職場で働き、彼女たちのようにキレイになりたい！オシャレをしたい！と願望を持つ。リオンは女装を始め、ジェンダフリーの世界にのめり込む。そしてやってきたＡＶ出演。なんとノン…
スタイル抜群！あまりにキレイすぎるその顔立ち！そして何と言ってもルックスからは想像できない烈なイキッぷり！男の娘界の超新星・・・櫻井やえちゃん！絶対的な主従関係のもと、無茶苦茶イ…
初の女装子逆ナンパ企画ドキュメント。完全ノンケイケメンひかるが男の娘になってＡＶ出演を決意！しかし、逆ナンパとは当日聞かされビックリ。女の子もナンパしたことのないひかるは悩むが、…
７人のニューハーフと女装子に渡されたのは流行の「エネマグラ」アナルに装着しスイッチを入れるだけでドライ・オガズムを得られるとういうシロモノだ。ともかくガマン汁が凄い。場合によって…
大量のネギ、キュウリ、ゴーヤなど野菜を買い込んで、この撮影にやってきた南雲ゆうら（２５）ゴーヤやネギ５本を束にしてアナルに挿入するオナニーも圧巻。さらに女装友達を呼び込んでレズプ…
史上最高クラスの男の娘！激烈スーパーデビュー！極上すぎる美しさ！初めてのＡＶ出演で前夜はれなかった、という清純なやえちゃん！かなり緊張している様子！ここでいきなりを注入！隠し持っ…
監督自らＳＮＳにモデル募集のコメントを書き込み、ついに見つけた天然女装娘をＡＶデビュー！風俗経験なしＡＶ経験なしの現役大学生。さらに変態プレーには興味津々という、今までにない原石…
最高難易度の企画発令！その名も大人気シリーズ「～１０回射精すまで終われまてん～」究極の射精オチポ・ミルクワールドへ！なんてムチャぶりなんだろう！１０発ものザーメンを発射するまで終…
キタマ袋にギッチリ溜まったザーメンを一滴残らずり出せ！いったい何発出せるのか！？若きピチピチ女装娘は、回復力が凄まじい！もう無限に発射しそうな勢い！ギンギンに勃起したペニクリちゃ…
・美女装男子が美女の手ほどきで童貞喪失可愛すぎる女装子の初めての女性体験、お届けします。若さあふれる激しい腰使いにお姉さんが思わずイッちゃうッ！女性にまったく引けをとらない美女装…
普段は日本のＩＴ企業に勤務するサラリーマンの美穂ちゃん２２歳。日本が大好きでその中でも女装文化に一番興味があり、自ら女装をすることで覚醒してしまった。男性と付き合い肉体関係を持つ…
変態女装子の実態に迫りました。女監督と二人で公衆トイレに入って、便器をベロベロ舐めて、散乱した汚物をチューチュー吸い取る。その後、ホテルに入って浴尿してオナニー。発射の際には、窓…
ギャル系スレンダーニューハーフ海老原葵と女装子３人による大射精大会。そこいらの女性より、華奢で小顔な葵ちゃんがちょっと意地悪な妹に扮して、女装癖のある兄をビンタ・・オシッコませで…
※この作品は成人にコスプレをさせています。目が合っただけでギュっと抱きしめたくなっちゃうほどマブカワの琥珀ひなちゃん！固～いクリチポをぶらさげてメス化これくしょんに登場！！おしゃぶ…
ロア君は自らドMとして肉便器志願してきた男の娘です。すらりとしたスレンダーな体型で明るく性格の良い子でした。自称Mの方は実際は拍子ヌケだったりするのですが、ロア君は感度敏感でイキま…
エロいボディーストッキングを穿かされたデカチンポ姉さんが女王様に快楽殺しマッサージをされる。意識が飛ぶほど感じてしまった姉さん、その後、パックリM字開脚に括られて電動ドリル式マッサ…
久々の彼とのデートにルンルンのこころ。今日は彼氏に沢山甘えて、イチャイチャモード。はしゃぐこころちゃんがとっても可愛い。早くエッチがしたくて色んな所で彼に甘えちゃう。こころちゃん…
「ちんちんついてちゃダメですか？」可愛すぎるオトコの娘インフルエンサー「早乙女ちか」が遂にAVデビュー！SNSでフェラ界のレジェンドと呼ばれる彼女のフェラテクニックは極上で男達も悶絶！…
ムラムラしたらオナニーは一日3～4回！そんな性欲めのオトコの娘「早見さな」ちゃんが出演のオチポ満載卑猥映像。監督と二人だけの生々しいホテルハメ撮り、自らの巨根を射精までシゴく本気の…
彗星の如く現れた超新星美少女ニューハーフ「木本美織」ちゃんのグローリークエスト専属第二弾企画が登場！今作でついに待望の逆アナルセックス解禁！！「こんなので興奮するなんてご主人様は…
日々の生活のなかで、人はいろいろな『役』を演じている。会社ではOL、家では父親･･･。男も女もそれぞれ社会から期待されている役割が存在する。でもそんなのって窮屈じゃない？男としての責任…
今回、応募してくれたのはなんと元ホストの男性。過去にたくさんの女の子を泣かしてきたんだろうなぁと思わせるふてぶてしさがある。応募理由はともかくメイクしてみたらこれがなかなかの美人…
透き通るような美白男の娘の骨砕きのちゃん。最初はカメラに緊張した様子でしたが慣れてくると自分から相手のおちんちんを求めちゃう変態っぷりを披露！最後の3Pセックスでは状態でイキ狂い、…
今回美少年出版社に応募してきてくれたのは、男として生まれ、男として生きて、女性と結婚し現在は子育て中のお父さん（38歳）。出来心で妻の下着を一度はいてしまったことから、女装の扉が開…
女の子になりたかったそらさん。前回散々アルSEXしたのにも関わらず、3PSEXをしてみたいとの意気込みが･･･。もっと女の子に近づくためにアルパッカーン！怒涛の発射！可愛すぎるイキ姿があなた…
音也くん。ノンケ、20才の大学生。インタビューのあと早速、女装して美音と名乗ると、さっきまでイケメンぶりはどこに消えたのか、変態オヤジたちのセクハラ攻撃に顔を手で覆いながら「恥ずか…
ふにっと幼げな中性ボディに美形なお顔の男の娘「奈塚じゅん」デビュー！！あっさり爽やかな好青年といった性格のじゅん君は色白もち肌で男の娘の素質バッチリながらも女装は初めて。想像以上…
美しいニューハーフと女装娘が互いの身体を求める汚れなき純愛。柔らかな唇で濃厚なベロキスから恋人の全身をくまなく口淫刺激。心地よい快楽に下着の中では収まりきらなくなったデカペニクリ…
お人形のように可愛いルックスなのに、デカチポを咥えたりケツマコを激しく突かれるのが大好きな男の娘、花音さん。うえげつない喉ボコイラマで興奮し、容赦の無いケツマコへの激ピストンでア…
美しいボディにビンビンの巨根。このチンポで僕のアナルをしてほしい･･･！！なかなか入れてくれる人っていないんですが、りっかちゃんはもうビンビンのチンポでぶち込んでくれます！！僕は大満…
綺麗な顔して、そそり勃つ巨根ペニス！！ニューハーフ女装娘たちの濃厚に交わる淫棒がインモラルに繋がる！！性欲剥き出し3P！！絶頂セックスでイキ喘ぐ！！ニューハーフ女装娘の逆ナンパでイ…
黒髪可憐な牝改造美少年でドMな変態ペットの〈ちびとり〉と二泊三日のペット同伴旅行をしました。 温泉旅館で、・乳首クリップ・フェラチオ。二回のアナルSEX。シティホテルでは、即尺のあと犬…
女性経験ゼロのすずちゃん。「女の人っておちちんついてないじゃないですか、どうやってSEXするんでしょうね？」SEXの相手はおちちんが付いていないと意味がない。おちちんを入れられるのって…
「僕たち男の娘」専属女優！！女性より女性らしい奇跡のニューハーフ ！！スタイル抜群！笑顔満点！抱きしめたらもう二度と離したくないほど愛らしい！そんな愛瀬めいちゃんのAVデビュー！キス…
SNSで知り合った男の娘の美優ちゃん。駅で待ち合わせしてカフェでお話した後家に来てくれる事に。あまりに可愛すぎてすぐっちゃいました（笑）濃厚なキスをした後股間を触るとムクムクと美優ち…
ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか？ザーメン大好き男の娘【りり】ちゃんがザーメン飲み放題にやってきた！ストレートで飲むもよし！混ぜて飲むのもよし！自分好…
ノンケで出演理由は「女装したらお金がもらえるって聞いて･･･」と身も蓋もない感じ。早速、女装させて監督と男優がメス化誘導を仕掛けるが、男のプライドが邪魔するのか、なかなか乗ってこない…
ストリート系ギャル男の娘の小鳥遊ゆなちゃんが僕たち男の娘に来てくれました！スラっと背が高く髪の毛は巻き髪ピンク！露出多めの服装にもう出会ってすぐに勃起必須！！そんな彼女のショーパ…
清楚で透き通るような印象の桃マリさん。しかし天然のドMの性癖でした（笑）貪るようなディープキスと口淫フェラでプロの男優を責める積極的な面と、カラダに淫語落書きをされて喜ぶ変態性の2…
女性よりも美しい彼達ですが、信じられないことに服を脱がせると立派で元気なオチンチンがついている。この可愛らしい男の娘たちは男性の大きなチポをケツマコでしっかりと咥え込み、元気にオ…
最高級SOAP嬢♂がいるお店へようこそ。女子にも劣らぬこの美肌を使って、た～っぷりサービス致します。【そら】ちゃんのエッチなベロテクを味わったら虜になること抜群！！最高級な娘♂が在籍す…
「ご指摘ありがとうございます。」ここは男の娘が在籍する最高級ソープ。即尺、足舐め、アナル舐め、オプションに聖水も付けられます！泡がついた兜合わせにぬるぬるオイルマットプレイ男の娘…
