少女のような透明感あふれる男の娘「白井かなた」デビュー！女の子さながらの滑らかで曲線的な身体に綺麗な15cmのちぽ！アナルは初めてなものの素質ばっちり！指に吸い付く柔らかアナルにバイ…
女の子と見紛うばかりのオトコノ娘「早乙女ありす」を前にして「小松杏」が緊張して、たまらずビールを持ち込んだ！小松にとってはオトコノ娘とのレズが初体験・早乙女にとっては女装姿で女性…
変態野郎共の攻撃はまだ終わらない。 人間拘で手足の自由を奪われたままひたすらに快楽攻めを受けます。 イキすぎて意識。沢山出されました。 【サイズ:167／82／65／88】
大人気オトコノ娘「一ノ瀬のえる」が言いなり温泉旅行に登場！温泉旅行とは名ばかりで実はスタッフの全ての指示には言いなりにならなとイケないルールの卑猥温泉旅行だった。観光地の滝でいき…
スタッフのミスで男優の手配を間違えた！だったらこの機会にスタッフ皆でのえるちゃんにイタズラしちゃおう！衣装を直すフリしておちんちんにタッチ！衣装合わせのフリしておちんちんにハンガ…
お友達同士という事で2人揃って来てもらいました。2人ともめちゃカワです。普段は女装して会う事はあってもエッチなことはしたことがないそうです。お友達同士ですからそれはそうですよね。し…
歴代の中で特にエッチで敏感で可愛い男の娘を厳選して10名をまとめた抜きどころ満載の作品です！上のお口でジュポジュポ、ケツアナでズコバコと勃起を促進するシーンを厳選しました！チポを扱…
美麗ニューハーフの星越かなめさんとおじさんのラブホテルデートを密着撮影。終始いちゃいちゃしたほのぼのエロスがフェチ多めで展開します。かなめちゃんの魅力にはおじさんだけでなく観てい…
タレ目が可愛いミズキは巨根の持ち主。そんな彼女が保健室で大勢の先生たちにイタズラされる。を注入されとろけるような瞳の彼女はされるがままでイキまくり、チポから潮を垂れ流す。電マ、バ…
を意識がとした状態で快楽責めをされるミニマムキュートなオトコの娘。巨根肉棒は勃ちっぱなし。乳首もアナルも敏感になっているので阿鼻叫喚の快楽地獄。発射しても許してもらえず吸引ポンプ…
トロトロ唾液・ぬるぬるカウパー・ねっとりザーメン･･･。体液ダラダラ甘マゾ発情！！極上美形の男の娘〈ななこ〉は、清純なルックスとは裏腹に底なしの性欲を潜ませた天性のどM。そんな〈なな…
引き締まった肢体に少年らしさを残しつつ、小さな身体と表情からは少女のような可憐さを滲ませる･･･。 〈こはく〉は、そんな危うい魅力に溢れたオトコノコ。けれど“彼女”の内側には、抑えきれ…
ハーフ丈のファーコートに真っ赤なストッキング･･･。どうやってここまで街を歩いて来たのかと心配になるような格好でホテルに入ってきた〈アキ〉は、対面する前から既に発情しているようだった…
「女装経験はないが女装することには興味がある」「最近、女装趣味に目覚めて自分も美少年出版社に出てみたい」という男性たちに、プロのメイクさんを使って本格的に女装をしてもらい、撮影し…
＋＋今回のコスプレ＋＋人気同人ゲームからっ！学生レイヤーのゆうかちゃんと併せ衣装での撮影でした～黒髪キャラが好きで、ずっと黒髪にしてるという根っからのオタクっぷり！肋骨浮くくらい…
息子の嫁と思ったら実の息子だった？！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した母親は筆おろしを決意！ついには禁断の一線を超えてしまう！いたずらっぽい表情がキ…
業界に新星あらわる！！ニューハーフとドライブ、カーセックス！こんなビデオは見た事ない！？エキゾチックで不思議な魅力たっぷりの男の娘、橘エリカちゃん。AVなんか出たことない清楚なこの…
小柄で可愛らしい男の娘が初めてのAV撮影に挑戦。ただでさえ敏感体質な男の娘の乳首やぺニクリ、アナルにまでを塗り込んだら･･乳首をつままれただけでぺニクリはフル勃起状態！アナルは大きく…
男の娘「冴月リン」が見た目は女子なのに凶器の様なデカチポで素人をイカセせまくる！痴女系女子をナンパして濃厚レズプレイ？ではなく濃厚セックスしちゃいます！初めての男の娘に弄られるよ…
【女性向けオネシタ甘痴女M男作品】クラスでも大人しく目立たないリクを気にかけていた担任の水森先生。ある日持ち物検査でリクのカバンから女生徒のが見つかった。盗んできたのか、これをオカ…
美しい女体へのコンプレックスを抱えた〈チュリン〉は、自分の身体と心が女に近づくほど、被的なセックスを求めてしまうことに悩み続けていた。自分を性玩具として扱いマゾ性を満たしてくれる…
快楽に飢えた美し過ぎるバイセクシャルニューハーフとナイスボディ美ビアン、そして巨根師が快楽の術を尽くしまくる。お互いを愛撫しあいされ性感帯を刺激され大量の潮を吹き変態覚醒する！ペ…
ある日、街でお小遣いをくれると言う男について行き援交をした女装子のゆうり。それから評判になった彼女は数多くの変態おじさんを相手にすることに･･･初めは戸惑っていたゆうりも次第に変態性…
ほとんど紐みたいなボンデージを着て、ディルドをアナルに突っ込んでオナニー披露するさきちゃん。一回イッちゃったチポをオジサンにオナホで責められ、ザーメンを大量発射。オナホに発射した…
「マスター 僕のペニクリをいじめてください！」悶絶アナル崩壊！快楽の最果て痙攣絶頂！キュートなルックスM属性コスプレイヤーのアナルアクメ限界突破！恥じらい弄ぶたびに勃起肥大する淫ら…
【ニューハーフ総勢16名】大量射精！！16発！がこの1本に。見た目は美女にしか見えない彼女達の股間にはイチモツが！それも、それはそれは立派なぺ二クリだらけ！カメラの前で恥じらいながらも…
僕たち男の娘のあの大人気シリーズ【オナ禁1カ月】のBESTが遂に登場！！暴発寸前まで的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チポに覚醒。触れられただけで絶叫し、一カ月間溜めまくったドロドロ…
私は莉乃。職業は女性の憧れＣＡです。実は私は女装してＣＡをやっているの。でも空の仕事って過酷なの。私は何気なくマッサージを受けに行ったら、普通のエステではなかったの。乳首やアソコ…
東欧はベラルーシの血を引くクオーターの美少年、天宮・アレクセイ・楓君。彼が密かに憧れ続けているのは、前立腺開発による“メスイキ”。誰にも相談出来ぬまま、好奇心を断ち切れず、遂に彼は…
入り蒸気が美少年の理性を吹き飛ばす！悶絶イキ狂いエステへようこそ。ｃｈａｐｔｅｒ１大量の蒸気を吸い込み全身性感帯と化した金髪少年。自らアナルを広げて『ここにください』とおねだりし…
毎回、素人女装子さんからたくさんの応募があり、その中でも途轍もない性癖の持ち主“あけみさん（２５歳）”を発見！「自前のコスプレを着たり、浣腸プレイ、玉こんにゃくをアナルに入れたい」…
キュートな笑顔に極太チポ☆エレナ、ＡＶデビューします！１７ｃｍ美巨根全パート射精！今回がＡＶデビューのエレナちゃん、緊張のインタビューからいよいよ初撮影！キスで蕩けるといきなりフル…
今話題の『女装男子』。ニューハーフとは違ってサオもあって玉もあるけどオッパイはない。普通の男性が女装をする。しかし、女性顔負けに“美しい”んです！今回は女装美少年総合専門誌『オトコ…
今回も７人の美麗なる女装子＆ニューハーフたちが腰砕けになっております。前立腺を直撃するエネマグラのバイブレーションで驚異のガマン汁大量噴出。そんじょそこらでは見れないイキまくりオ…
美女装子のペニクリが貴方の股間を直撃し続ける！オトコノ娘に完全主観で攻められるッ！！極上女装子にされる背徳のヴァーチャル体験！貴方を見つめながらアナルを舐められ、され、ブッかけら…
オトコノ娘の淫らな美尻をしまくる・・・！！尻フェチに捧げる究極のリアル・フェティッシュＳＰＥＣＩＡＬ！！『完全新人オトコ娘・白石つかさ』で衝撃のデビューを飾ったカリスマオトコノ娘…
可愛い女装子が変態おじさんに悪戯されるシリーズ第５弾は、関西から来た現役大学生・マキ。普段は男の姿で通学しホルモン注入や整形など未経験のため、２０センチ近い巨根はヘソまで届きそう…
女装子３名と新人ニューハーフ咲による大射精大会。八重歯のキュートな咲ちゃんとレイディックス専属の美形女装子の手コキ手コカレ手コキ愛。３人抱き合ってのキスや、輪になり繋がってのフェ…
第５弾は、美熟女２人と女装子４名の大ボリューム。ブレザーやギャル服を身にまとった女装子たちは、しゃべりや仕草も完全な女になりきってます。志村・根本の美熟女コンビも優しく女装子とレ…
可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！カノジョに連れてこられた美容サロンの美人エステティシャンに見惚れていたら、、股…
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開最新作である今作に登場するのは、同人イベント…
初めての撮影は緊張してドキドキが止まりません。もちろん演技なんてする余裕もなく、カメラの前でするSEXでは頭が真っ白。それなのに気持ちよすぎてアナルはヒクヒク、おちんちんはビンビンに…
圧倒的スケベギャルの誘惑目の前の彼女は、すでにとんでもない色気を放っていた。黒く艶めく髪、くびれた腰、ほどよく肉付きのいい太もも。そのすべてが、こちらを誘うように揺れている。「ね…
あの「七尾あやは」ちゃんがより綺麗に！よりエロくなって2年ぶりに帰ってきました。変わらずの超ド級のドM男の娘のあやはちゃん。められればめられるほど涙を流しながら興奮していく変態っぷ…
※この作品は成人にコスプレをさせています。「美少年出版社に出演させてください」というたくさんの応募の中から厳選した方に本格的な女装をしてもらい、有名な凄テク男優さんたちとガチンコ撮…
最近メキとニューハーフ業界を賑わしている「霜月みぞれ」ちゃん！今作では得意のおしゃぶりテクニックとデカ尻をガンガン突かれて悶絶しまくってアヘ顔を存分に晒してますwwカラダはもちもち…
大学生。上京して一人暮らし。将来的には「女性」になりたい。自分のそうした部分は、親にも友人にも誰にも言ったことはない。ただどこかでカミングアウトしたい自分もいる。女性の服とウィッ…
男の娘だからフェラの本当の気持ち良さが分かる。どこをしゃぶったら気持ちいいのか分かっちゃう。とびきり可愛い男の娘がキンタマすっからかんになるまでしゃぶりまくる！！これを観たら男の…
心の底からエッチを愉しみ、お口とケツアナで全力でチポを喰らう「姫岡しあ」ちゃん！クリチポをギンギンに勃起させながらハメ狂う様は抜きどころ満載です～！
【2025年度No.1作品候補！】ようこそ、ニューハーフの世界へ！彗星の如く現れた超新星ニューハーフ「木本美織」ちゃんがグローリークエスト専属AVデビュー！大人すぎるグラマラスBODYとTHE BAB…
