ナデシコ美人の【えり】ちゃんデビュー！！所作も立ち振る舞いもとてもきれいで奥ゆかしい男の娘。なのにエッチが大好きでイッてもイッても勃ちっぱなし。もっともっとエッチしたいし、自分が…
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開、怒涛の第二十四弾！登場するのは、超絶美人す…
※この作品は成人にコスプレをさせています。放課後だけ女の子？ 見た目はたしかにそうだけどパンティの中には立派でけしからんオチンチンが･･･！！しかしオチンチン以外は本当に女の子みたいだ…
透明感抜群のおっとり男の娘「石崎 薫」のAVデビュー！カメラの前で最初は恥ずかしくてモジモジしていましたがオナニーの指示に自分の乳首を指で撫でながらフル勃起のおちぽをシコシコさせて大…
※この作品は成人にコスプレをさせています。初登場！超デカチン男の娘です。さすが若いだけあってすぐにオチンチンが真上に勃起しちゃう...。そんな気はなくても勃ってしまうのがの性。正直で…
こんなに自分が可愛いなんて。想像してたよりエロくて、女装って気持ちイイかも･･･そう思った途端股間がムクムク収まらない･･･。 目の前にいる私よりカワイイ『女の子』。抑えきれないほどの激…
ここは全員オチポ持ちの女装エステ店。女装子ならではの行き届いた気遣いと絶妙な力加減で最高級の施術をしてくれると評判のお店。今回は接客No.1の志帆梨嬢が口唇プレイ、ハンドテク、舐め吸…
特濃スペルマ飲み干すフル勃起巨根ドM女装娘（♂）！！『小悪魔顔の全身性感帯ドスケベ最上級美貌女装娘。本性は肉便器願望のドMなアクメ依存症。変態恥が過激になるほど、牝犬のように悦び肛門…
ギャル系NH「あやみん」が人生初のAVデビュー！！緊張とワクワクのなか、男優相手にしおらしくなる様子は女の子そのものだ。手首をされて背後から男優に胸を揉まれる「あやみん」はハァハァと…
一見するとシャイで、スラリとしたきれいなお姉さんの「ゆいか」が‘ニューハーフ女優’としてAVデビュー！！小さい頃から女の子とばかり遊んでいたと話す「ゆいか」は、かわいい下着がよく似合…
【ケツ掘り特化！】あなたは「ペニクリ」と「ペニバン」どちらがお好き？逆アナルセックスの天才小悪魔NH「ちびとり」ちゃんとペニバン腰使いの天才女優「天馬ゆい」ちゃんが奇跡の初共演！そ…
久しぶりに留学先から息子が帰省するのを楽しみに待っていた父と姉だが現れたのは美しい女性！何があったのか問いただす父だったが、女性ものの下着を付けた怪しい魅力に欲情してしまい･･･父と…
人妻系おっとり女装子〈ヌルマユ〉。旦那がいる貞淑そうな雰囲気を纏いながらも、ドスケベな妖しい視線を放つ！ ケツマコに指もバイブもチポも突っ込んで、役目を忘れたチポからバシャバシャ潮…
女装してオナニーする映像がオナネタと笑う市川りくちゃんの発信から始まった当企画。若さ溢れるティーンエイジャーのオトコの娘・早見さなに加え、純女も女装娘も大好物と言う変態オジさんま…
男の娘だからフェラの本当の気持ち良さが分かる。どこをしゃぶったら気持ちいいのか分かっちゃう。とびきり可愛い男の娘がキンタマすっからかんになるまでしゃぶりまくる！これを観たら男の娘…
素人にレズにNH、あらゆる相手とSEXしてきた波多野結衣の今回のお相手は･･･美形オトコノ娘・椿ハルナ。初対面で緊張していたハルナをベロキスと乳首責めで即勃起させ、ペニバンでアナルを突き…
可愛い顔してじつは･･･ オチンチンが付いています。しかもデカチン！！初めて見た時「凄い！！」と思わず声を上げてしまいました。おっきなオチンチンが勃起してビンビンのガチガチ！でも顔は…
レジェンドニューハーフ女優の「橘芹那」ちゃんの登場です！こんなにベッピンさんなのにプロの男優以上の巨根を持っていて、ケツアナにハメられながらもギン勃ちをキープし荒れ狂うドスケベ性…
今回、波多野結衣が童貞を奪うオトコノ娘は･･･美人の女性にしか見えない・菜の花涼香ちゃん（24）。女性とキスもした事のない唇を波多野結衣が濃厚ベロチュウで洗礼して、得意の悶絶ドリルアナ…
素人にレズにNH、あらゆる相手とSEXしてきた波多野結衣の今回のお相手は･･･美形オトコノ娘・椿ハルナ。初対面で緊張していたハルナをベロキスと乳首責めで早くも勃起させ、ペニバンでアナルを…
【Wレズ解禁】天然美少女系ニューハーフ「狐森りつ」ちゃん＆清楚系NH「殊ぜる」ちゃんがグローリークエストに登場！なんとプライベートは本当の友達同士という本物親友レズビアン！【昔は恋人…
女の子と間違えるほど、女の子より綺麗な肌の持ち主【ルイ】くん。コスプレがきっかけで女装の道に進んだと話すその顔は切れ長美人な女性そのもの。SEXも大好きでとても積極的。脳内がバグる感…
地下アイドルとして活動する【けいと】アルバイトのガールズバーで働く日々を送っている。熱狂的なファンの一人が店に通い始め、あまりのしつこさに男であることと恋愛対象が女装している男の…
リアル友達同士の二人だからこそ出来るSEX。気を許した相手だからこそ沢山の潮を吹かせたい。普段見せない顔を今日は見せて･･･
毎日午前様の旦那と長い間セックスレスのおりん。不満と性欲が溜まるばかり。そんな時引っ越しのあいさつに来た若者にちょっかいを出してしまう。その日を境におりんの自我が崩壊し欲望のまま…
気が付くと見知らぬ男たちに囲まれていた。変態の集いの生贄になった男の娘♂精飲させられるが勃起が止まらない。っていた変態の性癖が目覚める！！「もっと、飲みたい！ませてください。」精子…
とても勇壮な美人捜査官の美由紀姉さんはある日、同僚と共にマフィアたちに捕まってしまいます。そして同僚を守るために漢気あふれる美由紀姉さんは自分のカラダを差し出す事に。だが美由紀姉…
「ちびとり」＆「小鳥遊花音」共演復活。誰もが一度は夢を見る「ニューハーフの巨大ペニクリをしゃぶりたい」という願望を叶えた逆フェラ・逆イラマチオ作品がついに実現！抜群のコンビネーシ…
Fカップの魅力的なバストと清楚な美貌を備える〈あいり〉。けれど、その本質は羞恥Mの淫乱オトコノコです。 内向的な性格のせいで、人一倍い性感をもてあました〈あいり〉ですが、引にしてやれ…
電撃復帰のスタイル抜群の橘愛理ちゃん！より可愛くより綺麗になって僕たち男の娘に帰ってきました！（1）インタビューにて何故復帰したのかを迫っていきます！（2）ファンのお宅に訪問セック…
モテる男の娘に振られてた男たちが逆恨みし、りメス堕ちペット化させる。初めは抵抗する小町だが、次第に従順なペットとしていう事を聞き、自ら男たちに奉仕するようになる。
普段からコスプレをしている【こだま】ちゃん。緊張はしないけれど、ワクワクドキドキが止まらなくて楽しみです♪オナニーのおかずは自分がれていることを妄想しながらするそう。昔はリバだった…
付き合って1年目の記念日に横浜デート。食べ歩きにロープウェイ、横浜の街を一日デート。はしゃぐけいとがとっても可愛い。夜景が綺麗なホテルを予約。今日はずっと繋がっていたい･･･ラブラブ…
綺麗なボクちゃんにこっそり馬用興奮剤を使用したら･･･あら大変！我慢汁ダダ洩れ状態で120%のフル勃起で感度もMAX。オスなのにメスイキ連発の恥ずかしいカラダになりました。SEX中はザーメンま…
のフレッシュガール♂デビュー作。【せな】ちゃんはおもちゃもほとんど使ったこと無くて恋愛対象は男性。今日はとても緊張しているけれどとても楽しみです。と話しくれた【せな】ちゃんのデビュ…
女の子とはキスまでしかしたことがない、童貞の【ちはる】ちゃん。ピアノが趣味でお散歩も大好きな奥ゆかしい男の娘。エッチのスイッチが入ると途端にスケベになっちゃう。そんなちはるちゃん…
ありえないです。目を疑いました･･･。見た目完全に女性です。それもかなりの美女。綺麗なロングヘア―にスレンダーでスタイリッシュなボディ！この美女がなんと、、、男の娘？ウソだ！ウソに違…
系なルックスで人気を博した男の娘、栞風ふう君が男の娘風俗嬢に！フェラ抜き連続射精、デリヘル、男の娘ソープの3本立て。小柄でスリムだけどぷにっと中性的な男の娘ボディをめいっぱい使って…
素顔はV系美少年な緒方ひかる君は、何ともエロい目をしたヤラしい男の娘に変身！まだまだ女装慣れしてなくて、照れや恥じらいも残るなか、自ら腰振る小柄でスレンダーな体はどんどん敏感に。や…
ニューハーフBarで働く志帆梨は常連のお客様と仲良くなりお店でエッチなことをしてしまう。それを知った店長の嫉妬と怒りにふれ店長のペットにされてしまう。初めはいやいやだったが、店長との…
オトコノ娘が大好物の波多野結衣が、リアル童貞オトコノ娘・胡桃レイ（20）を筆下ろし！ヤル気満々の波多野は緊張するレイに優しくキスしたかと思えば･･･いきなり凄テクフェラで口内射精！さら…
人懐こい笑顔が可愛い純情系オトコノコ〈ニコ〉ですが、その本性はハードプレイ大好きなどMでした。 とくにアナル性感に敏感で、常に大型のディルドを持ち歩き、肛門拡張でアクメしてしまう変…
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AV出演するようになり身体が敏感になったというオトコノ娘・姫百合梓。そんな彼女が‘一匹の牝（メス）’になるほどイカせまくる「牝イキ計画」！AV業界一を誇る巨根男優のデカチンを根元まで咥…
専属オトコノ娘・桃マリの撮影で「男優用意してないから俺たちでヤッちゃおう！」と監督からスタッフに指示が！カメラマンはポーズ指導の流れでペニクリに悪戯、ADが衣装チェックと称して全身…
綺麗、美人、可愛い、どれも当てはまる男の娘の「ふゆか」さん。プロの男優さん2人を前に緊張するかと思いきや、舌技抜群のフェラや玉舐めを披露してくれました。更にはキツキツのケツマコに男…
「いやっ！やめてぇ！」口ではそう言いつつもクリチポをギン勃ちさせるニューハーフ＆オトコノ娘･･･。られて感じる変態ドMなオチポ娘5名を完全撮り下ろし！叱られて罵られても、理不尽なセクハ…
ニューハーフ＆オトコノ娘が大好きなクラブファンの皆様、大変長らくお待たせ致しました！この度、長年のご愛顧に感謝して訳あって発売する事ができなかった秘蔵作品だけをまとめた特別未公開…
なんと、実兄にわれたのがキッカケで‘オンナ’に目覚めたオトコノ娘・森野いずみちゃんは、性感帯の乳首だけで射精できるというド変態！試しに乳首をイジってみると･･･息を荒くして反り返ったペ…
