女体化を望むと同時に、性的な成熟をも手に入れたい〈チュリン〉。ご主人様に全てを捧げることが答えだと自覚した後は、迷いなく牝家畜の道を邁進する。「オチンポに奉仕させてください」と土…
〈ななこ〉の可憐な姿の裏側には度のマゾヒズムと変態性欲が渦巻いている。 「ボクは可愛くなってみたかっただけ。おじさんとセックスしたいなんて思ったことありません」 そう言い張る〈なな…
スレンダーになり、さらに美しさに磨きをかけた〈かなめ〉。痰壺キスで中年唾液を嚥下して、ご挨拶すると、持ち前の巨根が膨らんで勝負下着からはみ出してしまう。会陰に電マを当てられ、トン…
初恋の相手だった親友に対して告白できなかった過去の自分を消し去るかのように、女性ホルモン投与で身体を改造し〈さつき〉は女に変わっていこうとする。牝家畜として飼い主の性欲に奉仕でき…
由緒ある家系の惣領息子として生まれた美少年〈れい〉。周囲の誰からも大切にされ育ってきた〈れい〉の心に宿っていたのは、どうしようもなく暴れ出す憐れなマゾの魂･･･「最下級の娼婦になりた…
引き締まった肢体の中心に鎮座する怒張。その存在感に悩まされながらも“オンナ”になることを願ってやまない牝美少年〈まゆり〉。乳首と肛門の感度を磨き上げることで、女性として愛される資格…
ノンケで出演理由は「女装したらお金がもらえるって聞いて･･･」と身も蓋もない感じ。早速、女装させて監督と男優がメス化誘導を仕掛けるが、男のプライドが邪魔するのか、なかなか乗ってこない…
女性になって、セックス漬けにされたら･･････どうなってしまうんだろう。 思春期に意識もしないまま、心の片隅にしまってあった妄想が、大学生になったばかりの大学祭で、サークルの女の子に遊…
引き締まった肢体に少年らしさを残しつつ、小さな身体と表情からは少女のような可憐さを滲ませる･･･。 〈こはく〉は、そんな危うい魅力に溢れたオトコノコ。けれど“彼女”の内側には、抑えきれ…
ドＭ淫乱な「オトコの娘」優希まゆＡＶデビュー！「オトコの娘」とやりたくてしょうがない男優と女優による、まゆの争奪戦勃発！初めて見るオマコに戸惑いながらも童貞喪失。すかさずアナルに…
極太ディルド・尿道プラグ・肛門舐め・大量潮吹き！ おっとりオトナ女装子、痙攣快楽堕ち！！ オトナな美貌とコケティッシュ笑顔が魅力の〈おりん〉。美貌に似合わぬ巨根は、射精の快楽はいう…
「ボク、普段は男の子として生活してますが、時々ドＭなオトコの娘に変身します」というりくクン。女装するだけでフル勃起するデカマラは、重過ぎて上を向かないほど。初めてのサンドイッチフ…
「来週から風俗店で働く」という21歳の男の子。それまでは昼職しながら趣味で休日に女装する程度だったという。早速女装メイクをしてみると超絶美人の女装子が誕生。緊張気味だった顔も中年オ…
今回美少年出版社に応募してきてくれたのは、男として生まれ、男として生きて、女性と結婚し現在は子育て中のお父さん（38歳）。出来心で妻の下着を一度はいてしまったことから、女装の扉が開…
カワイイ女装子と温泉付き貸別荘のハメ撮り旅行。解放されたロケーションの中、リラックス気分でただひたすらハメまくる。眺望の開けたコテージで、温泉掛け流し湯舟の中で、肉や魚を買い込ん…
以前出演してもらったホリデー女装子のありすさんは、普段は仕事に育児にと忙しいお父さん。今回はイケメン男優ムカイくんの登場にテンションが爆上がり。楽しそうに美少年の乳首を舐め、ペニ…
今回、出演してくれたのは23歳のちゃんとした好青年。普段はごく普通に、女性とも付き合い、一般のお仕事をしている。だが女装趣味はの頃からあったらしく、安全安心な女装セックスの初体験が…
前回の撮影ですっかり女装癖がついてしまった晶ちゃんをさらなる妖しい世界へと誘う。女性のオーガズムはオトコの何十倍とも言われるがたった一つその快感に近いオーガズムを得ることが出来る…
綺麗な女装子の脚とオスクリを口に含んで舐めしたい！ふだん人には言えないあなたの興奮ポイントをすべてかなえてくれるのが高級デリヘル店。人気キャストの愛瀬まりさが「私のお客さんは脚を…
ハイスペな男の娘にサービスされたい！高等テクで身も心もマッサージ。前立腺の刺激もしっかりとカバーします。途中でおイタしても大丈夫。なぜならゆぅり嬢はサービス精神旺盛。ナイショで裏…
貴方は女装したと思った事がありますか？この作品は、体は少年、股間は巨根、単体『女』優レベルの美貌、そんな京ちゃんに、雄アクメを知り抜いた美熟女装子が、ケツまこイキの極意を伝授。直…
「詩乃は顔に精液をぶっかけられるの大好きです」最初は男にぶっかけられることを妄想しながらのオナニー。昂まったところで男がでてきて最初のぶっかけ。乳首をイタズラされ、膨らみきった股…
「女装経験はないが女装することには興味がある」「最近、女装趣味に目覚めて自分も美少年出版社に出てみたい」という男性たちに、プロのメイクさんを使って本格的に女装をしてもらい、撮影し…
今回の出演希望者は女性が大好きだというヤリチン男性。ギャラがいいという理由で応募してきてくれたイケメンくん。早速、メイクをしてみると綺麗な女性に変身。特に体操競技の経験があるとい…
昔から美少年シリーズをよく見ていたという男性。の時に姉の服を借りてこっそりオナニーをしていたが、普段はごく普通の生活を送り、女性とのお付き合いもしていた。しかし今回、意を決しての…
「女装趣味に目覚めたので是非美少年出版社に出させてください」という熱い応募男性に、プロのメイクさんに本格的に女装をしてもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装…
習慣的に自らアナルをいじっているうちにいつしか自分も女体化したい、そしてちんぽでれたい、果てはあらゆるちんぽをしゃぶり尽くして、ザーメンを飲み尽くしたいという欲望に取り憑かれた、…
超敏乳首と美貌を兼ね備えた逸材が、いよいよ美少年出版社に登場！ノースリーブのニットの上からモロ感乳首をつままれただけで、ビックンビックン痙攣し、脇の下からは牝とも牡ともつかぬ妖し…
今回、初めて女装して電車に乗ってやってきたというやよいちゃん。女装は休日に家でする程度だという。最初はかなり緊張して照れ笑いを浮かべていたが、ご希望通り、目の前に4人のチポを出され…
女装美少年史上、類い稀なエロさと可憐さでノンケ達のチンポを次々と女装子沼へと引きずり込んだ淫乱小悪魔、待望の復帰作！両手にチンポを握りしめ満面の笑みの詩乃ちゃんは、おしゃぶり中毒…
