●●●●、ひかるは仲良しのクラスメイトである、ちびとりのある異変に気付く。着替え中の彼女のパンティは何故かもっこり･･･。飴玉かシュークリームを入れている訳でもないその異物に触れた瞬間、…
「ご主人様からたくさん愛していただいて、私はほんものの女の子になりました」 〈さき〉は、最後にそんな言葉を残して去っていった･･･。 〈さき〉は完成された●●●●●性だった。「ニューハーフ…
〈あやは〉は、私の甥っ子だ。小さい頃から私に懐いていて、私がどこに行くときにも、纏わり付いて来る無邪気な●●だった。そんな〈あやは〉が可愛くないわけが無い。私は、いつの間にか〈あや…
どMで淫乱な極上美貌のオトコノコカップルが織りなす、とろけたアナルとガン勃ちぺニスで愛し合う肛●レズビアン＆中年ご主人様への嫉妬と劣情のハーレム御奉仕の記録。 【チュリン×かなめ】 美…
乳首イキ、ペ○スイキ、そしてもちろんアナルイキ！！ 敏感過ぎるスレンダー肢体を痙攣させ、美貌を歪めて白目剥きアヘイキで無限アクメ！！！ ちょっとメンヘラ入ってるけど、超美形の黒髪可憐…
ふわとろなホルモン美乳を持つ清楚系のオトコノコ〈ほむら〉は、全身性感帯の超敏感マゾ美少年。 中年男のご主人様にいじめられると、抵抗力ゼロでヤラレ発情！ 乳首・お○んぽ・アナル・どこを…
ベロキス・乳首イカセ・●●射精・肛門交尾。そんな背徳行為を美少年を相手に思う存分堪能できたら･･･。 そんな欲望に囚われた中年オヤジが小さくてどMな美少年〈ちびとり〉を2日間自由にもてあ…
普段から「女の子」の恰好をしているソラちゃん。細くて華奢でとても可愛らしく、声もハスキーでキュートです。傍から見れば、いわゆる女の子なんですが、こんな美少女が脱ぐとオチンチ〇とタ…
顔が綺麗な女の子の反り返った立派なチ〇ポをしゃぶって精子を受け止める。何かに目覚めそう、何かが変わっていきそう、不思議な世界へ導く映像です。大興奮間違いなしの内容です。
エロティックなフェロモンを薫らせる、イイオンナ系の美少年愛人〈アキ〉を個人撮影。 中年男の「ご主人様」にSEX玩具として奉仕する〈アキ〉は、極上の美貌にもかかわらず、変態性癖にどっぷ…
長い黒髪が特徴的な、昭和の少女漫画にでも登場しそうな美貌。セックスを感じさせない美少年でありがなら〈しゃびー〉は、自他ともに認めるマゾヒストです。 “ご主人様”である中年男性のところ…
オトコノコ史上最強の変態美少年発見！ はにかみ笑顔が可愛い、美少女系オトコノコは、微笑みと勃起を絶やさない変態マゾヒスト！ 〈ニコ〉は、可憐なルックスと控えめな性格の美少年。 「鈴を…
〈おりん〉は、スレンダーな肢体と清純な美貌が魅力の女装美女（♂）。 真面目でおっとりした雰囲気からは想像がつきませんが、全身性感帯のドスケベ女装子。本性は肉便器願望のどMなアクメ依存…
2人のドMオトコノコが、敏感ち●ぽから白濁ザーメンを溢れさせてマゾアクメ！！ 【ひめな】 甘えんぼうな性格を持ち、おむつにオモラシするのが発情スイッチになる〈ひめな〉。 艶々の黒髪と可…
トロトロ唾液・ぬるぬるカウパー・ねっとりザーメン･･･。体液ダラダラ甘マゾ発情！！極上美形の男の娘〈ななこ〉は、清純なルックスとは裏腹に底なしの性欲を潜ませた天性のどM。そんな〈なな…
一人目は〈さき〉。妖精のように愛らしい〈さき〉のフェロモンは、幼い頃から男を惹きつけ、性愛と●●が繰り返えされる人生をもたらした。性への嫌悪と肉体の快楽を同時に知った〈さき〉は、繰…
私はご主人様の哀願動物（ペット）。ご主人様に躾けていただいて、ときどき甘えて･･･とても幸せ。でも、それが日常になっていくうちに、私のなかに●●で淫らな気持ちとは別のものが湧き上がって…
ちびとり×花音＆アキ×ななこ 本物熱愛オトコノコカップル2組が,とろけたアナルとガン勃ちぺ○スを絡め合って大アクメ！！ ノンオペ、ホルモンのみで女体化した、牝美少年たちが繰り広げるホント…
綺麗な女装子の脚とオスクリを口に含んで舐め●したい！ふだん人には言えないあなたの興奮ポイントをすべてかなえてくれるのが高級デリヘル店。人気キャストの愛瀬まりさが「私のお客さんは脚を…
トイレが使えない状況での心理状態・行動を観察するモニター。ヒップサイズ100、ダイナマイトなお尻の持ち主である河合陽菜さん。巨大ヒップに大量に貯水できるのか、1日に3回程度しか排尿しな…
女装美少年の恥ずかしくて誰にも言えないM性癖を●●●●さらけ出させる！ 家畜志願の美少年〈あかめ〉は、人見知りで恥ずかしがりな和風美形女装子。 真面目そうなルックスとは裏腹に、とぎれとぎ…
今回、出演してくれたのは23歳のちゃんとした好青年。普段はごく普通に、女性とも付き合い、一般のお仕事をしている。だが女装趣味は●●の頃からあったらしく、安全安心な女装セックスの初体験…
「ご主人さまのお○んぽ、ください･･･」 中年男からの牝化快楽●●に蕩け堕ちする、比類無き美貌のどMニューハーフ！！ 華麗な美貌を持つ●●●●美女〈チュリン〉。そのルックスに相応しい気品も身に…
姉ギャル系美貌ニューハーフ〈れい〉のプライベート●●記録。 地方で代々続く名家の嫡男〈れい〉は、少年時代から整った顔立ちに恵まれていました。 地元の名士として敬愛する厳格な父親の言う…
清楚な美少女のふりをしても、どマゾな性癖は隠せない。変態快楽でオモラシ絶頂がとまりません。 艶々の黒髪と清楚な美貌が際立つ男の娘〈しゃびー〉。けれど、その身体と内面は、痛みや羞恥を…
美しい女装のオトコの娘のＭ●●になりたい。そんな甘美なファンタジーを映像にしたのが本作です。女性女王様との間ではなしえない様々なプレイと、そこから生まれる絆。得意は逆アナという美女…
カワイイ男子が転校してきた名門男子校の用務員は、なんと「あの時計」を所持していた！時間を止めて脱がせると、デカい尻にデカい勃起チ〇コ、よく締まるアナルの持ち主だった！転校生は性別…
ビンタされても、ち○ぽ蹴られても快感に変わってしまう○バグ痙攣！ モデル系の強めルックスとは裏腹に人懐っこい笑顔が愛らしい〈イヴ〉･･････。けれどその性癖はキスでも、足舐め御奉仕でも、…
長身でスレンダーなオトコノコ〈かなめ〉は、日々美貌に磨きをかけ、今では女性以上に女らしく美しくなっています。可憐さ・清楚さを増すだけでなく、どM性癖・淫乱性も昂進し、最高のどすけべ…
とある会員制のサロンに訪れたセリナ。怪しいドリンクを●●●●、頭がボーっとした状態で、施術が始まる。すると体に触れられるだけで、全身に快感が！それを見たスタッフは●●入りのオイルを使い…
