変態オーラ出しまくりのお色気ニューハーフがデビュー！インタビューしているだけでもう・・・カチカチ完全フル勃起！ピニクリちゃんが天に向かってビンビンに伸びていく！もう自前バナナで釘…
身長１８８センチ！文字通りの超‘大型’新人女装子、ここに登場！某ファッション誌の読モとして活躍するＴＯＭＯＭＩクン。ふとしたキッカケで女装に興味を持ち、自ら出演にご応募いただきまし…
凄まじいほど飛び散りまくりの精子とまるで女に変身してしまったかのような男達の悶絶痙攣。そして涼しげな笑みをたたえながらも恐ろしいほど淫らで残酷な性感責めを繰り広げる美女達。肉棒と…
こんなオトコノ娘見たことない！今日、オトコノ娘は女の子を超えた・・・カメラの前でのエッチ、すごく恥ずかしいです・・・（照）かなりの緊張も、Ｈ開始ですっかりエロエロモードに！つかさ…
装飾系男子たちの熱ーい勃起と手コキ合いで出す！主役は１７ｃｍのチポ！！カリスマ女装子【彩咲真央】もどぴゅどぴゅ発射！！女装子達に責められながら“ピュッゥ～ン！！”。アナルに挿入され…
少女の様に小柄で可愛いオトコノ娘・レイ。男としての名前と顔しか知らない友達に本当の姿を見せて告白します。『実はずっと好きだったの』と告白してキスすると初めはとまどっていた彼も受け…
男の娘コンカフェで働く美人キャストを口説いて友達以上恋人未満のイチャイチャ個撮で距離を縮め隠されたビッチなM癖を暴き撮るドキュメンタリー！ 今回のさお娘は都内男の娘コンカフェで働く…
弊社に応募してきた変態カップルの恥ずかしい姿をそのまま映像に収めました。ミツキちゃんはニューハーフです。お尻の穴とごっくんが大好きで、イラマチオで興奮する生粋のM気質です。しかしそ…
可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmoccoから乳首特化作品が登場！文化祭の模擬店でカフェをやることになりメイドコスをした同…
女装してオナニーする映像がオナネタと笑う市川りくちゃんの発信から始まった当企画。若さ溢れるティーンエイジャーのオトコの娘・早見さなに加え、純女も女装娘も大好物と言う変態オジさんま…
彗星の如く現れた超新星美少女ニューハーフ「木本美織」ちゃんのグローリークエスト専属第二弾企画が登場！今作でついに待望の逆アナルセックス解禁！！「こんなので興奮するなんてご主人様は…
クールでボーイッシュな美貌が魅力の男の娘〈きの〉を、いいなり愛人。軽く触られただけでカチカチフル勃起の敏感体質を弄ばれて、オヤジの手で天に噴き上げるほどの大量射精！メイド衣装で御…
せなはまじイイ女です。そんじょそこらの女より綺麗で可愛いしスタイルもいいし、エロいし性格も最高やし、チコ付いてるし、非の打ちどころありません。ハスキーな声もタマらんのですよね。こ…
ついに出会った極上ギャル女装子！！見た目も中身も超最高のエロカワです。日焼け跡が超エロい！！スタイル抜群の美ボディがマジ美味そう過ぎて激しくヤリまくってしまいました。極上アナルを…
今、話題沸騰中の大人気ニューハーフ女優「一二三ゆぅり」ちゃんがグロクエに初登場！小悪魔可愛いNHメイドさんになった「ゆぅり」ちゃんを変態ご主人様の元へ派遣します！まずは、部屋の清掃･…
怪しげなエステサロンへ来店してしまったオトコの娘。施術前にカラダがオカシナくらい敏感になる飲み物をてすぐにガンボッキ。オイル塗られて肌を触られ大暴れするが、当然ながらケツマコの中…
〈しゃびー〉は、お嬢様風の艶々ロングの黒髪が魅力的な美少女にしか見えませんが、実は恥ずかしいことや屈的なことで発情してしまう変態マゾヒストなのです。 ベランダにしゃがませて無洗チポ…
きれいなお姉さん系ニューハーフの「ヌルマユ」。当時の恋人の影響で女の子の格好をするようになったという彼女は‘全身性感帯’で、エッチなことが大好き！そんなヌルマユのお相手をする「弥生…
「ご主人様･･･おんぽ御奉仕させてください」 気品と美貌を合わせ持つ愛人ニューハーフ〈チュリン〉とホテルでお籠もり。ハイレグメイド衣装や乳首と勃起ペスがくっきり分かる競泳水着で馴致・…
保健室に呼び出されに着替えさせられた可愛い肉棒女子生徒。それから3人の先生たちになイタズラをされる。ケツの穴からを注入され全身と突起物と穴が敏感になった彼女は電マ、バイブ、肉棒吸引…
今回一緒にコスプレをしたのは、、超色白スレンダー！コンカフェ勤務のmilkyちゃん趣味でコス垢もやってて、やっぱり人に見られる仕事＆趣味なだけあって美意識がもう本当に高いんですよ。折れ…
歴代の中で特にエッチで敏感で可愛い男の娘を厳選して10名をまとめた抜きどころ満載の作品です！上のお口でジュポジュポ、ケツアナでズコバコと勃起を促進するシーンを厳選しました！チポを扱…
こんなに可愛いのにも関わらず、立派なペニクリちゃんがついてる男の娘。濃厚なベロチュ～をされると目がトローンとなって、男の股間に手を伸ばし固くなってるのを確認しほくそ笑み、タップリ…
その辺の女よりよっぽど可愛い顔していながら、身体はまんま男な【男の娘】ですが、完成度の高さゆえか、普通の男が女装するのとはどこか違う不思議な魅力があります。男が【男の娘】にヤラれ…
『あなた必ずやり遂げてみせるから･･･』けにされ、高級風俗店に売り飛ばされたチュリン。客への性奉仕の日々を送っていた。寺橋のチポをむしゃぶりつくチュリン。店の男たちにも性玩具にされて…
女性よりも美しい彼達ですが、信じられないことに服を脱がせると立派で元気なオチンチンがついている。この可愛らしい男の娘たちは男性の大きなチポをケツマコでしっかりと咥え込み、元気にオ…
橘芹那と星越かなめ2人のニューハーフがレズ共演。全身性感帯の妹かなめはスタートからドキドキワクワクのドMっぷりで耳や体を優しく触られただけで大きなペ二クリをビンビンにさせ1度の射精だ…
女の子みたいな男の娘の麗日奏ちゃんのAVデビュー。自らAVに出てみたいと応募してくれた彼女。緊張していた彼女ですが性感帯の乳首を責められるとスイッチが入ったかのように変態男の娘に大変…
オトコノ娘最レイヤー初登場！！可愛い顔におちぽビンビン！！エッチな魅力いっぱいのドエロ最レイヤー。彼女のスケベな魅力にとりつかれたファンとの極秘エロエロ撮影会･･･。そこで繰り広げら…
本当に全員男性？と疑いたくなるほど美しい男の娘のみを厳選した年に1度の超大作。30人分も収録しておりますので、1日1人ペースで抜いても･･･約1カ月分！毎日違う男の娘のスケベに勃起したぺニ…
ついに圧倒的な人気を誇るカリスマ男の娘朝日みくるちゃん降臨！やっとこの日を迎えることが出来ました。今回はを使って、みくるちゃんの淫乱さを残らず引き出します。初めての経験にペニクリ…
ちょっぴり澄ました女装子あき。クールな顔立ちに似合わずアナルバイブ挿入でジワジワとエロモード突入。口内発射されたザーメンは全て飲み干し、目隠し＆されたＡＦシーンでＭぶりを発揮すれ…
あどけない笑顔とムキムキの筋肉ＢＯＤＹの持ち主Ｔｉｎａちゃん。イケメン男子の最初で最後のデビュー作。僕だけを愛してやまないすべてが完璧な男の娘。初めての手コキで濃厚射精。アナルを…
ついにこの時がやって来た！！女装娘界のスーパーアイドルが「僕たち男の娘」に初降臨！８ヶ月以上もの間、探しまくりついにこの日が実現した！まさに夢のハイパーコラボレーション！モデル級…
※この作品は成人にコスプレをさせています。激カワオトコノ娘の愛らしい包茎をいじめ抜く！恥ずかしい包皮からむき出しになった敏感なアソコをアノ手コノ手で徹底的に弄ぶ！！感度の限界まで突…
都内にある古い銭湯が月に１回だけニューハーフや女装子たちの「ハッテン場」になっているとの噂を聞いた。
スレンダーで引き締まった長身の〈アキ〉くんは、ユニセックスで誰もが憧れるルックスを持つ極上の美少年。表の貌はプライドも高くクールだけれど、その裏側には性的な刺激に特別に敏感な身体…
都内某所の路上で可愛すぎる男の子を見つけました。公園でボンヤリとたたずむ姿が最高に魅力的だったのでホテル誘ってみました。簡単についてきたのは本質が寂しがり屋で甘えん坊なせいでしょ…
可愛い顔がケツアナ性交が始まるとメス顔アヘ顔に変わってデカチンを求めちゃうS級竿付ニューハーフ、ななこちゃん。今回はラブホでまったりとエッチしたり、デカチンでガン突きされて興奮MAX…
日々の生活のなかで、人はいろいろな『役』を演じている。会社ではOL、家では父親･･･。男も女もそれぞれ社会から期待されている役割が存在する。でもそんなのって窮屈じゃない？男としての責任…
【Let’s PEGGING】奇跡のペニクリ17cm＆神乳EカップBODYを併せ持つニューハーフ「渚ゆな」ちゃんのグロクエ専属第3弾記念企画！美しすぎるニューハーフの超濃厚の痴女プレイ！逆バニー衣装で逆…
今話題の男の娘近藤ムムちゃんが僕たち男の娘に登場！普段はおっとり静かキャラですがエロのスイッチが入ると豹変するムムちゃんのやってみたいエッチな事を盛り込んだ今作品。イチャイチャ濃…
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十八弾は、知られざるオフ日における…
オトコノコ界最高レベルの美形〈ななこ〉と〈しゃびー〉の耽美♂レズ！ お揃いワンピで触りっこからキスがいつのまにか濃厚フェラにエスカレート。ゴックンした後はぴちぴち競泳水着に着替えて…
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十三弾は、黙っていれば長身抜群スタ…
常時発情が止まらない肉便器女装美女〈おりん〉を呼び出してホテルで。 変態が最高の歓びになった牝マゾ女装子は、ご主人様のチポをしゃぶらせてやると、子犬がウレションをするように大量潮噴…
オトコノコ史上最の変態美少年発見！ はにかみ笑顔が可愛い、美少女系オトコノコは、微笑みと勃起を絶やさない変態マゾヒスト！ 〈ニコ〉は、可憐なルックスと控えめな性格の美少年。 「鈴を転…
今回が初めての女性経験となるのは、カワイイ笑顔のニューハーフ「弥生」ちゃん！おが入って絶好調の女優「小松杏」に、‘初めてを奪ってほしい’と話す弥生ちゃんは、可憐なスカートの下で立派…
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第九弾は、見た目は美人で、性格は超シ…
威の18cmのペニクリの持ち主のニューハーフ界のレジェンド橘芹那！全身性感帯潮吹き男の娘の香椎つむぎ！プライベートでは顔見知りではあるが共演は今までなかった2人。そんな2人の性獣が起こ…
