レズビアンの彼女に振られて男の娘になることを決意した【いつき】。「見た目が女の子でも、中身はまだ男だろ？」「君に最後の魔法をかけてあげる」友人のメイクアップアーティストのジョーと…
赤髪女装子を更に追い込む！変態オッサン4人と驚異の5P！イキまくりのアナル中出し！！【サイズ:170／82／66／88】
スレンダーで美尻な美人系男の娘『小宮けい』君デビュー！！キュッと締まったくびれとぷりんと丸いお尻の曲線美が美しいけい君は、女装も男性経験も初めて。明るくさわやかな雰囲気のけい君は…
おっとりかわいい瞳使いが女の子な男の娘「琴平おと」君デビュー！！話し方から中性（女子寄り）ボイスなおと君は、一見地味で大人しそうな佇まいの端々から隠された乙女オーラが滲みまくって…
おっとり可愛い男の娘「月島なぎ」デビュー！！すべすべお肌の少年はおっとりしてるけど彼女もいる普通の男の子。女装で照れながらも、下半身は正直に反応しちゃう可愛らしい男の娘に。初めて…
ふにっと幼げな中性ボディに美形なお顔の男の娘「奈塚じゅん」デビュー！！あっさり爽やかな好青年といった性格のじゅん君は色白もち肌で男の娘の素質バッチリながらも女装は初めて。想像以上…
黒髪ロング、長身、美貌のオトコノ娘〈しゃびー〉は、中年男のマゾ愛人。性格は至って真面目だけれど身体は性的な刺激に極弱なだけでなく、恥ずかしいことや苦痛さえも快感になってしまうメス…
黒髪の猫系美少年〈きの〉ちゃん、初お目見えなのに即マゾメス堕ち！！ エッチで可愛いオトコノ娘に憧れてビデオ出演を決めた激カワ美少年〈きの〉は恥ずかしがりで人見知りだけど性欲だけは人…
まだまだ堅く青い果実感たっぷりの男の娘「藤宮とも」君デビュー！お小遣いが欲しくて出演したものの『俺、男だし』的な心のガードが、そっけない言動に表れるとも君。女装させられ美少女にな…
艶やかな黒髪が魅力の〈しゃびー〉は、中年男のオトコノコ愛人。清楚なルックスに生真面目な性格ですが、その身体は性的な刺激に極めて弱いメスイキ体質な上に、恥ずかしいことや苦痛さえも快…
黒髪ロングで長身の美形オトコノコ〈しゃびー〉は、真面目で恥ずかしがり屋なのに、性的刺激にどうしようもなく弱いザコ逝きメス愛人。触られるとすぐに硬くなってしまうドスケベなスと弄られ…
SNSで見つけた黒髪のキレイ系美少年〈きの〉は、人見知りで恥ずかしがりだけれど、性欲旺盛で敏感どMなオトコノコ。 初対面の中年オヤジに苛められているのに、おんちんだけはフル勃起させてし…
黒髪の猫系美少年〈きの〉ちゃん、中年男にメス堕ちさせられて「ご主人様」と呼んでしまう！！ 「もっと可愛くなりたい！」と願うオトコノ娘〈きの〉は恥ずかしがりで人見知りだけど性欲だけは…
自称「メス豚えすてしゃん」と名乗る、抜群の美貌でクリチポが生えてる、「七尾あやは」さん。その天然のキャラで多くのファンを持ち、性行為も生々しいほど卑猥です。今作では、目を輝かせな…
の頃から女の子だと思っていました。この作品を最後に念願の女の人に生まれ変わります。と話してくれた【みき】ちゃん。最後におちんちんを使って気持ちいいこと、たくさんしたいです。そう語…
亡き妻に日に日に似てくる息子に妻の面影を重ねて行く父。「一日だけで良いから母さんになってくれないか？」断り続けたある日、堪えきれなくなった父にわれてしまう･･･拒むも体は素直に反応し…
女性に興味がなく、男性のおちんちんが大好きな【けい】ちゃん。緊張するけれど、女装に興味はあったので女の子になって気持ちいいエッチがしたいなとデビューを決めました。そんなけいちゃん…
普段からコスプレをしている【こだま】ちゃん。緊張はしないけれど、ワクワクドキドキが止まらなくて楽しみです♪オナニーのおかずは自分がれていることを妄想しながらするそう。昔はリバだった…
付き合って1年目の記念日に横浜デート。食べ歩きにロープウェイ、横浜の街を一日デート。はしゃぐけいとがとっても可愛い。夜景が綺麗なホテルを予約。今日はずっと繋がっていたい･･･ラブラブ…
レズ痴女・美月によるレズ誘惑。ねっとりキスをちびとりに教え、甘美なレズ愛撫。パンティ脱いだちびとりの股間の巨根ぺニクリに一目ぼれ！痴女ってた美月が、ちびとりの巨根チポにハメ抜かれ…
綺麗なボクちゃんにこっそり馬用興奮剤を使用したら･･･あら大変！我慢汁ダダ洩れ状態で120%のフル勃起で感度もMAX。オスなのにメスイキ連発の恥ずかしいカラダになりました。SEX中はザーメンま…
男の人とはあまりSEXをしたことがない【ちとせ】ちゃん。だけど、おちんちんが大好きなので男の人の気持ち良さを沢山教えてください。とデビューを決めました。カメラが回ると恥ずかしくて顔を…
オリーブ少女みたいに自然体で笑顔がキュートな男の娘【かおる】ちゃんデビュー。うるんだ瞳に人懐っこい笑顔、性格もとてもいい子ちゃんな彼。見た目とびきり可愛い彼女の一人称が【ぼく】な…
のフレッシュガール♂デビュー作。【せな】ちゃんはおもちゃもほとんど使ったこと無くて恋愛対象は男性。今日はとても緊張しているけれどとても楽しみです。と話しくれた【せな】ちゃんのデビュ…
最高級SOAP嬢♂がいるお店へようこそ。日系アメリカ人【るな】ちゃんのエッチなベロテクを味わったら虜になること抜群！！日本流おもてなしでたっぷりサービス致します。最高級な娘♂が在籍する…
威風堂堂この言葉に負けない凛とした男の娘【ありざ】デビュー。ありざ様という呼称がぴったりな彼女は思想もしっかりしている。インタビューでも堂々と答えてくれました。あまりいないタイプ…
女の子とはキスまでしかしたことがない、童貞の【ちはる】ちゃん。ピアノが趣味でお散歩も大好きな奥ゆかしい男の娘。エッチのスイッチが入ると途端にスケベになっちゃう。そんなちはるちゃん…
初体験は！！という早熟な【ゆな】ちゃん。ロシアのハーフに間違えられるほど、色白な彼女。美人さんな【ゆな】ちゃん。男の人にナンパされるとホイホイついてってエッチしちゃうんです。とあ…
ありえないです。目を疑いました･･･。見た目完全に女性です。それもかなりの美女。綺麗なロングヘア―にスレンダーでスタイリッシュなボディ！この美女がなんと、、、男の娘？ウソだ！ウソに違…
「SEXが大好きなので、楽しみたいです。」と嬉しそうに話す【あお】くん。女装初体験で、恋愛対象は男性。あおちゃんの奥までおちんぽが入ると「気持ちいい」と思わず声が漏れてしまう。見た目…
桃谷りり第2弾！「ご指名ありがとうございます。」ここは男の娘が在籍する最高級ソープ。即尺、足舐め、アナル舐め、泡がついた兜合わせにぬるぬるマットプレイ。男の娘ならではのサービスで満…
今回が初めての女性経験となるのは、カワイイ笑顔のニューハーフ「弥生」ちゃん！おが入って絶好調の女優「小松杏」に、‘初めてを奪ってほしい’と話す弥生ちゃんは、可憐なスカートの下で立派…
177cm長身、高学歴大学在住のハイスペック男の娘【あき】ちゃんデビュー！！会話や雰囲気で相手のセクシャルが分かってしまうという、洞察力抜群の持ち主。ひょうひょうと答えていく姿にエッチ…
きれいなお姉さん系ニューハーフの「ヌルマユ」。当時の恋人の影響で女の子の格好をするようになったという彼女は‘全身性感帯’で、エッチなことが大好き！そんなヌルマユのお相手をする「弥生…
男友達に「女装似合うんじゃない？」と言われ、その気になった【いずみ】。「ずっと君の事が好きだったんだ。」男に迫られ抵抗するジョーだったが、可愛くなったいずみを見て、股間は素直に反…
元ベーシストの【みく】ちゃんはベロ、乳首、おチンポにピアスが開いていて、性感帯は乳首ピアスというちょービッチな男の娘。をもっと淫乱になって淫らなSEXをしちゃいます。スレンダーな体に…
超絶カワイイ男の娘が、手を変え品を変え色んな格好で、色んなおもちゃを使って、イカされまくります！そこに追い打ちをかけるように全身にオイルを塗られ、準備は万端！そしてオチチンには装…
バイだけど女性経験はゼロ、初体験は男の人でした。そう控え目に教えてくれた【はる】くん。SEX自体経験があまりなくて、おしりの気持ち良さもよく分からないんです。男優さんとSEXしたら気持…
男の娘アナニー第2弾可愛い男の娘達のアナニー覗いてみてください。5人＋スペシャルボーイ1人合計6人のアナニー！！コッソリひっそりやっているアナニーを大公開しちゃいます。
とびっきりの美少年が満を持して男の娘になってデビュー！！【ひな】くんは普段からコスプレをしているだけあってパケ撮りのポージングはこなれた感じを出していましたが、カメラが回ると緊張…
MEGAMIのAOI女王様による「アナガズム実技講習」を受けにきたロマン女王様。以前からアナガズムに興味を持ち詳しく知りたいと思っていた。男がアナルで何度も絶頂し続けるアナガズム。本物ペニ…
嫁に浮気され逃げられたシングルファーザーの元にベビーシッターとして派遣されたおと。女性不振に陥っているジョーは元嫁と正反対の優しく母性溢れるおとに魅力を感じていた。おとも冴えない…
専属確定！グローリークエストから待望のNHAVデビュー作が登場！ニューハーフへと転身した「しいなゆずき」ちゃんがついにAVDEBUT！超スレンダーな体に備わる立派なペニクリは超敏感！弄られる…
元モーニグ娘。護ちゃん似な男の娘『つむぎ』くんデビュー！！顔をうずめたくなるほど色白でぽってりしたお腹。BL好きなだけあって漫画のようなセリフで責めるとおチンポギン立ち！！現役大学…
趣味で上げていたエッチなサイトがファンに見つかってしまい、裏切られた、本当はこういう事が好きだったんだ。と思ったファンは撮影会にかこつけてなるちゃんにエッチなお仕置きをしようと悪…
足長、美脚、スタイル抜群な男の娘、【もえか】ちゃん。おしとやかな見た目とは違い、ドライブやキャンプをするのが好きなアクティブな男の娘。評判の良かった女装でのAVデビューを決意しまし…
つぶらな瞳が可愛らしい【みつき】くんデビュー！！気持ちいぃ。と何度も言っちゃうくらいお尻で気持ち良く感じていました。初めておしりでイケてうれしそうに頬を赤らめるみつきくん。そんな…
ホステスとして働くさつきに惚れ込んだ小沢。何度も何度もお店に通い、ついに一泊温泉旅行にこぎつけた。甘く切ない禁断の温泉不倫旅行。だが、小沢はまだ知らない。さつきはおちんちんがつい…
色白美肌の【せいな】くんデビュー！お尻まんこにおもちゃを沢山入れられて気持ちよさそうに喘いじゃう。おちんぽミルクが好きすぎてごっくん。あー美味しかった！あなたのミルクも飲みたいな…
