快楽自制不可能ですぐに巨根をフル勃起させてしまう発情メス女装子〈ありす〉と、優雅な長身を痙攣させて肛門深部でメス絶頂する、敏感過ぎな性感を隠したスレンダー女装子〈ハルカ〉。美形で…
ボーイッシュ美少年〈きの〉可憐系エッチな美少年〈ななこ〉。最高の美形オトコノ娘同士が密着らぶらぶレズプレイ！ 寝起きでの朝立ち肛門SEXから、猫耳＆尻尾プラグの白猫黒猫双頭ディルド、…
極上の女装美少年ふたりのらぶらぶベロキスレズ！ 〈ななこ〉と〈きの〉ふたりの美貌の男の娘が、濃密なに密着感と快感に包まれて、抱き会い舌を絡め合う･･･。おそろいのワンピース、色違いの…
女装美少年〈はるか〉は、優雅な長身を痙攣させて肛門深部でメス絶頂してしまう。そんな敏感過ぎる性感を持つ男の娘をアナルとペスの快楽で連続絶頂させる個人撮影記録。
快楽に対する自制心が弱く、男に触れられるとすぐに巨根をフル勃起させてしまう発情メス女装子〈ありす〉。 美形でどMなノンホル女装子の肛門快楽とフル勃起ペス射精とアナル快楽の絶頂ドキュ…
「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年が優しくおもてなし。今夜は佑香がいい思い出作りを演出します。女装子好きには意外な再会が待っているも…
美容師のリュータ君は、年上の女性客から声をかけられることも多いモテモテ男子だ。だが数々の女性をヘアメイクしているうちに、自分もキレイになりたいと思うようになる。今回、RENAという女…
ニューハーフ＆オトコの娘同士の優しく甘美な倒錯レズビアンの世界に貴方を誘う、ニューハーフレズ限定のベストBOX！スタイル抜群の美しきニューハーフ達がお互いのペニクリを優しく時に激しく…
21才の学生たくみくんは彼女持ちの普通の男の子。学祭の時に初めて女装したのをきっかけに妖しい気持ちが芽生え、女装美少年に一般応募。早速いつもの中年オヤジ2人に乳首を弄ばれ、お尻をほじ…
「詩乃は顔に精液をぶっかけられるの大好きです」最初は男にぶっかけられることを妄想しながらのオナニー。昂まったところで男がでてきて最初のぶっかけ。乳首をイタズラされ、膨らみきった股…
V系バンドのボーカルをしているという彼。男性ファンから声をかけられ、興味本位でついて行くがその日は指挿入止まり。だがそれから妄想が募り、作品に応募するまでに。撮影開始。いざ女装して…
大切な彼女はいるが、その一方で女性とのセックスに違和感を感じるようになってきたという男性。女になりたいという感情にはうすうす気づいていたが、ずっと抵抗があった。そんな彼が美少年出…
男の娘コンカフェに通いつめ口説き落としたゆきぴちゃんをついに撮影！！ お店の衣装とは変わった私服姿に惚れ惚れしつつ･･･ 何度も懇願し送って貰ったオカズ動画では満足出来ずに二人で同じプ…
「女のコになったとしたら、ふうちゃんって呼ばれたい」と応募してきた20才の大学生。毎日のアナルオナニーで妄想を膨らましていたという。早速、女装させて濃厚な愛撫とアナル開発を施すと望…
応募してきたのは25才の専門学校生。スレンダーな体。筋肉で腹筋が割れている。早速、女装させるとその自分の姿に興奮したのか、見事にペニスがそそり立つ。男性とのキス、手コキ、フェラチオ…
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十五弾は、黒髪ロングな美人顔が眩し…
ニューハーフ界に旋風を巻き起こした美形ニューハーフ「おりん」さん。昔っから天然のムッツリスケベということで、その経緯や性癖を談笑しながら今までにない生々しいケツアナ性交を見せてく…
数年振りに息子が帰ってきました･･･美しい女性になって･･･。もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら？！顔は息子の面影を残す可愛らしい女性だが、股間は息子のまま。怪しい魅力に興奮…
今回、波多野結衣が童貞を奪うオトコノ娘は･･･美人の女性にしか見えない・菜の花涼香ちゃん（24）。女性とキスもした事のない唇を波多野結衣が濃厚ベロチュウで洗礼して、得意の悶絶ドリルアナ…
「ご指名ありがとうございます。」ここは男の娘が在籍する最高級ソープ。即尺、足舐め、アナル舐め、泡がついた兜合わせにぬるぬるマットプレイ。男の娘ならではのサービスで満足度120%！！ス…
波多野結衣がオトコノ娘の童貞を奪うシリーズ3作目。今回の相手は･･･「あれ？今日レズの撮影ですか？」と、波多野結衣も勘違いするほど可愛い童貞オトノコ娘・桃マリ（21）。初々しい童貞チポ…
男の娘だからフェラの本当の気持ち良さが分かる。どこをしゃぶったら気持ちいいのか分かっちゃう。とびきり可愛い男の娘がキンタマすっからかんになるまでしゃぶりまくる！！これを観たら男の…
素人にレズにNH、あらゆる相手とSEXしてきた波多野結衣の今回のお相手は･･･美形オトコノ娘・椿ハルナ。初対面で緊張していたハルナをベロキスと乳首責めで早くも勃起させ、ペニバンでアナルを…
【Wレズ解禁】天然美少女系ニューハーフ「狐森りつ」ちゃん＆清楚系NH「殊ぜる」ちゃんがグローリークエストに登場！なんとプライベートは本当の友達同士という本物親友レズビアン！【昔は恋人…
女の子と間違えるほど、女の子より綺麗な肌の持ち主【ルイ】くん。コスプレがきっかけで女装の道に進んだと話すその顔は切れ長美人な女性そのもの。SEXも大好きでとても積極的。脳内がバグる感…
とんでもないレベルの可愛すぎるオトコノ娘が登場！！脱いだらヤバすぎた！可愛い顔からは想像もできないようなビンビンガチガチのオチンチン！ なんでこんなに可愛いのにオチンチンが？とギャ…
地下アイドルとして活動する【けいと】アルバイトのガールズバーで働く日々を送っている。熱狂的なファンの一人が店に通い始め、あまりのしつこさに男であることと恋愛対象が女装している男の…
可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉は、期のころから（女の子の姿で男の人に本当にれたい･･･）という想いに囚われた美少年。憧れのひとり暮らしを始めてメイクや女装を覚えて･･･念願のオト…
ドエム性にされる巨根オトコノコ！勃起汁たれ流しのデカチンをイジメてください！激カワ巨根がマゾ堕ちしてフル勃起！いやらしいデカチンとアナルにお仕置きしてください！肛性交連続アクメ！…
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リアル友達同士の二人だからこそ出来るSEX。気を許した相手だからこそ沢山の潮を吹かせたい。普段見せない顔を今日は見せて･･･
毎日午前様の旦那と長い間セックスレスのおりん。不満と性欲が溜まるばかり。そんな時引っ越しのあいさつに来た若者にちょっかいを出してしまう。その日を境におりんの自我が崩壊し欲望のまま…
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えっな小悪魔男の娘がAVデビュー！趣味で、前立腺開発やをしていたこともあって、攻めテクが凄いと噂を聞きつけ彼女に会いにスタッフは大阪へ！見た目は完全に可愛い女の子！たまに見せるイタ…
本物の快楽を知る性のカリスマ・川上ゆうがニューハーフ美女達の精液を最後の一滴まで搾り取るvsニューハーフ作品！！ナース姿の川上ゆうが診察台の上に横たわるニューハーフ美女のペニクリを…
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「女装したことはないが、女装そのものには興味がある」という美少年たちに、プロのメイクさんで本格的な女装をしてもらい、その恥じらうところを撮影しちゃうという「女装美少年」シリーズ、…
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普段は、「女性」として生活し、普通に仕事もしている社会人です。街で会ったら振り返るくらいの美人です。こんな可愛いのに、オチチンとタマキンが付いているというギャップに背徳感のある興…
「女装したことはないが、女装そのものには興味がある」という美少年たちに、プロのメイクさんを使った本格的に女装してもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美少年…
女装経験はあるが男性経験はないという20才男性。姿見で自分の女装姿を見て「いつもとまったく違うメイクでとてもキレイ」と嬉しそう。オヤジたち2人に乳首やアナルをいじられると、最初は抑え…
