ギャル系スレンダーニューハーフ海老原葵と女装子３人による大射精大会。そこいらの女性より、華奢で小顔な葵ちゃんがちょっと意地悪な妹に扮して、女装癖のある兄をビンタ・・オシッコませで…
女装子３名と新人ニューハーフ咲による大射精大会。八重歯のキュートな咲ちゃんとレイディックス専属の美形女装子の手コキ手コカレ手コキ愛。３人抱き合ってのキスや、輪になり繋がってのフェ…
とある公園で夜な夜な繰り広げられる密会。そこはナント「女装子たちのハッテン場」であった。噂を聞きつけたスタッフがカメラを手に訪れてみると誘うように現れる女装子たち。交渉すると、な…
装飾系男子たちの熱ーい勃起と手コキ合いで出す！主役は１７ｃｍのチポ！！カリスマ女装子【彩咲真央】もどぴゅどぴゅ発射！！女装子達に責められながら“ピュッゥ～ン！！”。アナルに挿入され…
サオの快感にシンクロせよ！上原さゆりも２週間溜めた！濃い白濁液を噴出！どぴゅ！可愛いのにチンチン大きい！！！可愛いのにチンチンかたーい！！！だから女装子が大好き！！！アリアリ女子…
ＡＶデビューのニューハーフさくら（アリアリ）は可愛い女装子、みんなドピュドピュ大好きです！時代に棹差すサオサオ手コキ！普通の女にゃできっこないっ！！！やった！出た！ニューハーフさ…
ＮＨと女装子の大量射精咲き乱れ！！ニューハーフ驚異の４発射！手コキにこだわるＴＫＯレーベル！如月優奈、話題の美人ニューハーフ（アリアリ）が主演の“手コキ”ニューウェーブ作品です。女…
第５弾は、美熟女２人と女装子４名の大ボリューム。ブレザーやギャル服を身にまとった女装子たちは、しゃべりや仕草も完全な女になりきってます。志村・根本の美熟女コンビも優しく女装子とレ…
今までに見たことがない異質な世界観が好評の女装子レズ。今回はイケメン２人による超美形女装子が登場！早速、純女にペニバンを付けさせチポの生えた４Ｐレズを楽しむ。異様な雰囲気を醸し出…
当店が女装子サークルでございます。本日でございますか？カレン、夏希、りなならば今すぐのご案内が可能になっております。桜さんは１８時以降、咲良さんは２０時以降のご案内となります。２…
普段は日本のＩＴ企業に勤務するサラリーマンの美穂ちゃん２２歳。日本が大好きでその中でも女装文化に一番興味があり、自ら女装をすることで覚醒してしまった。男性と付き合い肉体関係を持つ…
一般応募で三重県からでっかいスーツケースを持って上京してきた美形女装子の美緒。ＡＶ出演の動機は自分をもっと綺麗にしてもらい、多くの人に見てもらいたい願望があった為。しかし、撮影で…
ちょっぴり天然系の美少女“桜”がやってきた！が、スカートの下のパンティから勃起したデカチンがハミ出してるスケベでキュートな女装子。言われるがままに姿で縦笛を吹きながらＳＥＸ。目隠し…
長身でスタイル抜群、なんともカッコいい女装子“金城愛美”。「一度だけＡＶ出演を経験したい」という願望で唯一作のＡＶ出演だ。ギャルが大好きでギャル系ファッションの女装を好む愛美が生々…
可愛い女装子が変態おじさんに悪戯されるシリーズ第５弾は、関西から来た現役大学生・マキ。普段は男の姿で通学しホルモン注入や整形など未経験のため、２０センチ近い巨根はヘソまで届きそう…
都内にある古い銭湯が月に１回だけニューハーフや女装子たちの「ハッテン場」になっているとの噂を聞いた。
女装してニューハーフ女王様にめちゃくちゃされたい変態願望を持つお客さま必見！全ての出演者がチンポを持ち、ドM女装子を自分に置き換え性倒錯プレイをお楽しみ下さい。あなたもパンドラの箱…
性倒錯者が集う新宿の片隅に女装子が集まりハプニング・バーもどきの痴態が夜な夜な繰り広げられている店があるとの噂を聞いた。某事情通女装子の案内でやってきた場所は繁華街の路地裏ならぬ…
ネット上に書き込まれた噂。それは都内某有名駅付近の公衆便所が女装子たちの「ハッテン場」となっているという話だった。公衆便所の中では一体ナニが行われているのか？興味と不安に駆られな…
“性倒錯”ファンタジー！鏡に映るワタシノ、大きくなるオチンチン・・・オンナノコだって射精したいんだョ。
北条雅Ｔ１７２Ｂ８３Ｗ６１Ｈ８３ａｇｅ２１、スタイル抜群、罪な程の美しさ！とびっきりのニューハーフ様の登場に喜びを隠しきれない変態女装子たち【接触】【】【実験】【自慰】【快感】【…
非常に贅沢な映像体験を貴女に・・・。女になりきってニューハーフの生肉棒をしゃぶる。女になりきってエロい痴女にアナルをされる。女になりきっているのに射精してしまう。恥ずかしいけど極…
B130cm・Oカップ爆乳腋毛女王様が倒錯世界へ導いてくれます。初めてのブラジャー、少女が大人へ、変態が乙女へ･･･女の心になってゆく、ホモじゃないのにチンポを舐めてしまう。
究極の変態願望が叶う夢の世界。女になってホンモノのチンポを舐める。女になってホンモノのチンポでされる。それも極上の美女に・・・それを叶えてくれるのは麗しのニューハーフ様ただ一人・…
倒錯の入り口へ女王様が導いてくれます。聖水まみれにし、敏感な場所にローターをあて、そしてペニバンで可愛いあの子を･･･変態的好奇心に始まり、女性用下着、衣服を着け、芽生える女の心。ホ…
綺麗なお姉さんから逆ナンされてほいほい付いて行ったらニューハーフだった！ナンパされることはあっても逆ナンパは初めての鞠るりちゃんは股間に立派な一物を隠し持っていたんです！見事にそ…
留学先から帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさにとまどいながらも、久しぶりの帰省を祝い一緒におを飲む父親。うたた寝をしてい…
清楚なルックスとは裏腹に股間にはデカチンを持つ男の娘！西野めぐちゃんが素人女子を逆ナンパ。女の子同士だからと下着の見せ合いを始めたところ股間の違和感に気付いて仰天しながらも、怪し…
留学先から帰省した息子ははデカいチコを持つ綺麗な男の娘になっていた！戸惑う父だか亡き妻の面影を持つ美しい顔に魅せられて･･･困惑する思いと怪しい魅力に引き寄せられるように身体を重ねて…
久しぶりに会った弟はデカいチコを持つ綺麗な男の娘になっていた！可愛がっていた弟が妹に？目を奪われるほど美しい顔とは裏腹に股間には逞しいデカチンが･･･困惑する思いと怪しい魅力に引き寄…
興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると･･･よく見ると自分の息子？！こんなハプニング…
閑静な住宅街で見つけた長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！一見おとなしそうな印象のありすちゃんは股間に立派な一物を隠し持っていたんです！見事にそそり立つビン勃…
兄が大好きな妹。しかし数年振りに帰ってきた兄は綺麗な女性になっていた。兄の彼女と思っていた女性が自分の兄と知り驚愕するが、こんな綺麗な姉が出来たと悦びそのまま禁断のセックスまでし…
数年振りに戻ってきた息子が綺麗な女性になって帰ってきた。どうしても信じられない父は息子が所に忍び込み、股間を確認すると立派なデカチンが･･･アンバランスな体に我慢出来なくなった父親は…
息子の嫁と思ったら実の息子だった？！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した母親は筆おろしを決意！ついには禁断の一線を超えてしまう！いたずらっぽい表情がキ…
息子の嫁と思ったら実の息子だった？！LGBTQに理解を示す父だったが、あまりの可愛さにどうしても息子と意識できず女として見てしまい、ついには禁断の一線を超えてしまう！う･･･いたずらっぽ…
男の娘たちが大人のオンナを逆ナンパ！超絶ボディの美熟女をナンパしてまさかの！中出し！女の子だと思って気を許している巨乳の奥様のおっぱいを触らせて貰いながらその気にさせると、股間の…
身長153cmの小柄でキュートな男の娘「こはく」の逆ナンパ！しかもナンパ対象は人妻！若い女の子との会話も新鮮ねなんて喜んでいた奥様をじわじわと責めるとすっかりその気に？！小柄でも股間に…
久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見惚れるほどの可愛らしさに父は困惑しながらもその魅力から目を離せず、ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着ている状態では極上美…
久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した母親は筆おろしを決意！ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着て…
男の娘「冴月リン」がお兄さんにアナルを再開発されて獣のようなセックスで中出しされました！女だと思っていたら股間にはチコ･･･あまりのギャップに興奮したおじさんの鬼突きでアナル崩壊！！…
男の娘「冴月リン」が見た目は女子なのに凶器の様なデカチポで素人をイカセせまくる！痴女系女子をナンパして濃厚レズプレイ？ではなく濃厚セックスしちゃいます！初めての男の娘に弄られるよ…
必見です！凄まじいほどケツマコでイク。全身の性感をアップさせる施術をされた女装子は、もうすでにカラダが震えて興奮状態。ビンビンになった肉棒から我慢汁が垂れまくり。そんな、まゆりち…
極太ディルド・尿道プラグ・肛門舐め・大量潮吹き！ おっとりオトナ女装子、痙攣快楽堕ち！！ オトナな美貌とコケティッシュ笑顔が魅力の〈おりん〉。美貌に似合わぬ巨根は、射精の快楽はいう…
引き締まった肢体に少年らしさを残しつつ、小さな身体と表情からは少女のような可憐さを滲ませる･･･。 〈こはく〉は、そんな危うい魅力に溢れたオトコノコ。けれど“彼女”の内側には、抑えきれ…
〈ななこ〉の可憐な姿の裏側には度のマゾヒズムと変態性欲が渦巻いている。 「ボクは可愛くなってみたかっただけ。おじさんとセックスしたいなんて思ったことありません」 そう言い張る〈なな…
女性になって、セックス漬けにされたら･･････どうなってしまうんだろう。 思春期に意識もしないまま、心の片隅にしまってあった妄想が、大学生になったばかりの大学祭で、サークルの女の子に遊…
初恋の相手だった親友に対して告白できなかった過去の自分を消し去るかのように、女性ホルモン投与で身体を改造し〈さつき〉は女に変わっていこうとする。牝家畜として飼い主の性欲に奉仕でき…
スレンダーになり、さらに美しさに磨きをかけた〈かなめ〉。痰壺キスで中年唾液を嚥下して、ご挨拶すると、持ち前の巨根が膨らんで勝負下着からはみ出してしまう。会陰に電マを当てられ、トン…
女体化を望むと同時に、性的な成熟をも手に入れたい〈チュリン〉。ご主人様に全てを捧げることが答えだと自覚した後は、迷いなく牝家畜の道を邁進する。「オチンポに奉仕させてください」と土…
