今回の素人女装子ちゃんは、レオタードが似合う脚線美のＭＩＺＵＫＩちゃん。Ｍ系を自称する本人の願望であるプレイを披露。両脚をされ興奮した彼女の股間はモッコリ！両腕をされ左右から男た…
ユウスケくんは24才。ふだんはサラリーマンをしているいたって普通の男性。だがの頃、文化祭で一度だけ女装して以来、ずっと興味をもってきた。自分で灯里（あかり）という名前を考えてきて今…
ドＭの本能を完全開花させるべく・・・自ら志願してきたあまりに美しい女装娘。飛んで火に入る夏の虫、とは正にこのこと。もちろん、手加減一切なしに徹底的にいじめ倒す。電極を身体中に付け…
銀髪メイド姿が似合う男の娘『若草ひなた』君デビュー！！こんな可憐な姿からは想像できない極太チポと、これもう女の子じゃね！？っていう卑猥なチを兼ね備えた規格外な男の娘なんです！！爽…
長身でおっとりほんわか可愛い男の娘『早乙女ひろ』君デビュー！！イジワルされるとすぐに濡れちゃうM気質なひろ君は、たくさん恥ずかしい言葉を言わされて可愛く感じちゃってます。滑らかでス…
ナース・猫耳水着・バニーガールといった鉄板コスプレでがっつり３本番。可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポとはみ出てしまいます…
敏感で淫乱な女装娘たちのケツマコに極太チポをぶっこみ何度も激ピストン！射精につぐ・・・射精！我慢汁でべちょべちょになったペニクリをさらにいじられ濃厚なトコロテン発射。締りの良いケ…
初体験は小学３年生で相手は小学５年生の男の子・・・ということは！？男性から見ても触りたくなる可愛いおチンチンを隠して「女同士だから・・・」とエステでセクハラ三昧股間の膨らみに違和…
姉さん事件です！容姿からはまったく判別の付かない超美人「男の娘」が街角ガチナンパ。清楚なスカートとパステルカラーのパンティで完全に油断したガチ素人女子に突如股間モッコリを見せつけ…
ふだんからAV女優が好きでよく見ているという20才の大学生。AV女優に憧れて、ノンケで女装未経験なのに、美少年出版社に応募してきた。女装してオヤジたちに言葉なぶりされ、フェラチオ、ザー…
前作で大人気だったゆきめちゃん。今回は完成度の高いコスプレでハメ撮り中出しをしてしまうという企画。目力のある整った顔のゆきめちゃんはカラフルな髪と瞳がよく似合う。最初は緊張気味の…
今回の女装子・あいりの性感帯は乳首。ペニクリやアナルはもちろん感じるがその引き金となるのは常に乳首イジリ。そんな彼女の乳首にとことんこだわりました。人の目につくエレベーターホール…
入り蒸気がオトコの娘のカラダを淫らに狂わせる・・・！悶絶イキ狂いエステへようこそ蒸気立ち込める密室に発情しきった女装子と二人。獣のような淫乱交尾待ったなし・・・！ｃｈａｐｔｅｒ１…
すぐにイッちゃう敏感体質な男の娘『佐々倉いおり』デビュー！！機会が無かったけどずっと女装してれてみたかった。というM気質満載ないおり君は、昂ぶっちゃうと突然簡単にイッちゃう根っから…
シャイで小柄でドールみたいに可愛いのに16cm級のどっしりおペニペニな男の娘『鈴白りん』君。まだまだ男の娘として発育途上なっぽくて可愛らしいSEXは初々しくて、キュートな男の娘体型のプリ…
はっきり言ってヤリチンだったという男の子。ホストの仕事経験もあり、もはや女性とのセックスは飽きたという。さらなる快楽を求めて応募。女装はプライベートでしてことはあるというだけあっ…
ハプバーで店員をやっていたことがあるというイケメン君は、そのときに来ていた男性客と軽い愛撫をしたことがあるという。興味がどんどん沸いてきて美少年出版社に応募することに。早速メイク…
夜の東京。公園やガード下に女装子が出没する。ネットの噂によると彼たちは“ウリ”専だという。我々はネット上での交渉はもちろん。現地に出向いて直接交渉に踏み切った。提示したのは「相場の…
父親が息子を連れて現れた。、しかも、二組も！さらにさらに、息子は2人とも女装子･･･！！愛する息子（男の娘）を交したいという何とも魑魅魍魎な欲望を持つ2人の父親がご対面。息子たちは訳も…
自ら志願し手加減なく徹底的に責めまくられたいというドＭ男の娘やえちゃん。今回は限界を超えて史上最に性欲を大爆発させて燃えつきて頂きます・・・。通電マシーンを全身に貼られ感じたこと…
父の事業が芳しくないという理由で３００万を借りに来た３人の親子。息子が女装しＡＶに出演することを条件に融資することになった。だが、借金の本当の理由は父はギャンブル、母はホスト狂い…
妖艶な視線と相反するバキバキちぽで男を誘い込む、ビッチなギャル男の娘『星野きら』君デビュー！！華奢な体躯に丸いお尻は、最早ちぽついてなきゃぺたん娘な女子！プレイの端々から素のビッ…
あれ・・・？もしかして女の子よりもかわいくない！？ということで、今回ワタクシは皆様に見てもらいたくて、選び尽くしました！！是非ご覧ください！！彼ら・・・いや彼女たちのとっても愛ら…
「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年がおもてなし。今夜は彩がいい思い出作りを演出します。 好評の完全主観コーナーでは美少年女装子がアナタ…
前から女装には興味があったという男の子は、いかにも女性からモテそうなイケメンくん。早速、プロのメイクさんにメイクしてもらうと長身の超美女に大変身。肌もつやつや、お尻もシミ一つなく…
まるでお人形さんのようなカワイイ容姿！スタッフが半年以上探しまくった逸材！超のつくほどキュートすぎる極上男の娘がついに登場！初めての体験に不安と緊張でドキドキ状態！もう・・・なん…
怖くてブルブル震えているのに、おちんちんフル勃起させながら泣きじゃくる櫻井やえちゃんがあまりにも可愛すぎるので、全身ラップでグルグル巻きにして、身動き取れないオナホ状態のやえちゃ…
女装子は今迄たくさんの男をテクニックとチコでイカセまくってきた「木村美樹」ちゃん。女性に見えても中身は男、ビンタや金蹴りでは全員が「もう無理です」と悲鳴をあげ、アナルにはペニバン…
「女装したことはないが、女装そのものには興味がある」という美少年たちに、プロのメイクさんで本格的な女装をしてもらい、その恥じらうところを撮影しちゃうという「女装美少年」シリーズ、…
すいつく様なミルキー美肌の男の娘『八坂ちひろ』デビュー！！フェミニンでスレンダーな色白ボディから生える16cmの重量級おペニペニがこれまた美白で、ついついピンクの先っぽをしゃぶってみ…
※この作品は成人にコスプレをさせています。未熟な果実だけが持つ極上の透明感。パイパン巨根オトコの娘、生まれて初めての女装セックス。汚れを知らない色白天然無毛のカラダは全身性感帯。Ch…
女性の多い職場で働き、彼女たちのようにキレイになりたい！オシャレをしたい！と願望を持つ。リオンは女装を始め、ジェンダフリーの世界にのめり込む。そしてやってきたＡＶ出演。なんとノン…
興味はあるがまだ女装したことがないという20才の学生の男の子。「今日は女の子になってエッチをするんだよ？ なんで応募してきたの？」「メスチポのよだれが出てるよ！」といつものオヤジ2人…
女装子逆ナンパ企画、第二弾。今回も完全ノンケにチャレンジしてもらいました。勿論、逆ナンパとは当日聞かされビックリ！イケメンゆうた君。１８０ｃｍ近い高身長で女装をすれば、まるでスー…
薄汚れた公衆便所で身動きとれないようにされた・・・美しい男の娘！密室の空間で次第に自我が崩壊していく！敏感すぎる肉体はさらに過敏となり、男の肉棒を求め続ける！あらゆる性欲をしっか…
※この作品は成人にコスプレをさせています。女の子よりカワイイのにビックリ17cm美巨根オトコの娘、デビュー！【1】普通のメンズエステと思いきや、そこは女装っ娘が好みの男を喰いまくるエス…
まさかまさか！本物兄弟が女装子になってＡＶ出演！しかも・・・お互いのアナルにチンポを入れてもらいＳＥＸまでしてもらいました！兄は男らしく、女性経験も豊富。弟は控えめな性格だけど性…
ゆきめちゃんは専門学校生。の時、女の子から告白され付き合った経験もあるが、違和感を感じていて、今回、美少年出版社に応募。インタビューのあと早速、オヤジたちのセクハラ、乳首、陰茎、…
「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」女装子デリはそんなアナタをお待ちしています。「でも若い子はちょっと苦手だなぁ」熟した魅力は格別ですよね。もちろんそんな方には、…
女装子界のぽちゃアイドル・ゆりが５年ぶりに大人になって再登場。かなりＭっ気い反面、男を見ると馬乗りになって挑発しちゃう甘えっこチャン。エッチモードに入るとアソコの勃起力も抜群。大…
ムッチリすべすべ女の子肌な『あや』ちゃん。おとなしい無口系な佇まいで澄ましていても、踏まれて勃起しちゃうMな一面が見え隠れ！好き勝手に弄ばれ、たっぷりアナルを責め抜かれ、エロい舌使…
僕のカワイイペットを紹介します。なんでも絶対にいうこを聞く愛しいペット。どんなワガママでも、どんな要望でも全て全部受け入れるようにしたペット。シッポがわりに大きなチコをつけている…
「女装したことはないが、女装そのものには興味がある」という美少年たちに、プロのメイクさんを使った本格的に女装してもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美少年…
初めてのAV撮影で、かなり敏感な反応を魅せてくれていた大学生の菜月ちゃん。もっと女の子のように気持ちよくなってもらおうと、女装剃毛師・雪凜の前立腺レッスンを受けてもらうことに。もと…
「女には不自由したことがない」というヤリチンがメンズラボにやってきました。逆三角形細マッチョの遊んでる系イケメンです。もちろんノンケで初アナルファックです。チャラいからか、ギャル…
真性マゾ嗜好の女装娘たちが弊社監督男優スタッフを烈な変態系宇宙に引き込んで、カメラの前でも後ろでも視られ好きな露出癖を爆発させる。れて射精し、射精されて悶絶する、交尾の匂いが充満…
ちょっぴり澄ました女装子あき。クールな顔立ちに似合わずアナルバイブ挿入でジワジワとエロモード突入。口内発射されたザーメンは全て飲み干し、目隠し＆されたＡＦシーンでＭぶりを発揮すれ…
女の子になるならアイドル系がいいという綾音ちゃん。「綾音ちゃんはAV女優になってしまうんだよ。覚悟はできてますか？」男たちに身体をまさぐられると反応が良いのかビクンとさせる。初キス…
「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」女装子デリはそんなアナタをお待ちしています。「でも風俗嬢っぽいのはなぁ」いえいえそんな子ばかりではありません。中には新人の子に…
素顔はV系美少年な緒方ひかる君は、何ともエロい目をしたヤラしい男の娘に変身！まだまだ女装慣れしてなくて、照れや恥じらいも残るなか、自ら腰振る小柄でスレンダーな体はどんどん敏感に。や…
