京都弁が可愛らしい【ねむ】ちゃんデビュー！！カメラの前に立つことが初めてで、ずーっと緊張しっぱなし。今時こんなに恥ずかしがる娘いる？ってくらい恥ずかしがるその姿がいじらしくめたく…
「いやっ！やめてぇ！」口ではそう言いつつもクリチポをギン勃ちさせるニューハーフ＆オトコノ娘･･･。られて感じる変態ドMなオチポ娘5名を完全撮り下ろし！叱られて罵られても、理不尽なセクハ…
嫁に浮気され逃げられたシングルファーザーの元にベビーシッターとして派遣されたおと。女性不振に陥っているジョーは元嫁と正反対の優しく母性溢れるおとに魅力を感じていた。おとも冴えない…
東南アジアハーフの【みつは】くんは日本語が苦手。将来はダンサーになるのが夢。夢を叶えるために、今日も頑張って働きます♪オーダーミスでお客様の股間にお水をこぼしちゃった！申し訳ござい…
専属オトコノ娘女優・姫百合梓がカリスマAV女優・川上ゆうと異色のレズビアンSEXを魅せる･･･！可愛い顔してオチポが生えた性処理ドールの梓･･･そんな彼女を弄ぶドS女主人・ゆうは「オチポ」と…
必見です！凄まじいほどケツマコでイク。全身の性感をアップさせる施術をされた女装子は、もうすでにカラダが震えて興奮状態。ビンビンになった肉棒から我慢汁が垂れまくり。そんな、まゆりち…
くりくりお目々の小動物系な男の娘そら君デビュー！！上目遣いが可愛い、おとなしいお人形さんみたいなそら君は、細い肩、滑らかなくびれ、ぷりんと丸いお尻に、小さめの可愛いらしいおんちん…
女装もアナルも初めてな美少年あおい君は、彼女もいるフツーのおとなしい美少年。でも男の娘になるべく生まれたような中性的で滑らかな体は、ふにふにすべすべ、おちちんついた美少女にしか見…
ユウスケくんは24才。ふだんはサラリーマンをしているいたって普通の男性。だがの頃、文化祭で一度だけ女装して以来、ずっと興味をもってきた。自分で灯里（あかり）という名前を考えてきて今…
ゆきめちゃんは専門学校生。の時、女の子から告白され付き合った経験もあるが、違和感を感じていて、今回、美少年出版社に応募。インタビューのあと早速、オヤジたちのセクハラ、乳首、陰茎、…
「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」女装子デリはそんなアナタをお待ちしています。「でも風俗嬢っぽいのはなぁ」いえいえそんな子ばかりではありません。中には新人の子に…
上彩が好きだというので、女装ネームは彩ちゃんに。最初は緊張してまだ男っぽい仕草が出てしまうが、身体に触れるとどんどん性感が高まっていくのか、美人顔になっていく。オヤジたちのセクハ…
最近の女装子のレベルには感心させられるばかりです。女性にはないウブな反応、恥じらい、そして、圧倒的美、全てが男の娘にはあります。もはや時代は女装子です。かつてこれほどまでにレベル…
当社のホームページに応募してきた女装子ひなたちゃん（２５歳）が普段、プライベートではなかなか出来ない性癖を撮影で実現したいと上京。顔面に唾吐き・頭からチョコまみれ・でローソク・・…
美少年出版社で初女装を披露して以来、すっかり大人気の華神くん。気がつけば5本も作品に出演してくれてました。デビュー当初の初々しいインタビューから、初女装、アナルイキ、女性からのペニ…
音也くん。ノンケ、20才の大学生。インタビューのあと早速、女装して美音と名乗ると、さっきまでイケメンぶりはどこに消えたのか、変態オヤジたちのセクハラ攻撃に顔を手で覆いながら「恥ずか…
色白な女装志望の美少年がアナル処女喪失、プレイまで承諾して出演決断をした。年上の娘に性感帯を愛撫責めされたり、男2人にされたり･･･女装娘の破瓜映像は何故ここまでスリリングなのか！？
美しいニューハーフと女装娘が互いの身体を求める汚れなき純愛。柔らかな唇で濃厚なベロキスから恋人の全身をくまなく口淫刺激。心地よい快楽に下着の中では収まりきらなくなったデカペニクリ…
私、先生にクリチンポを捧げます。オトコノコ肉の衝撃。女装ドライブ！店舗＆屋外にてペニクリ弄り三昧の挙句に地下。アナル羞恥ダンスに涙目ながらも右手の速度が加速する！前立腺直撃アナルF…
女王様っぽいマダムが経営する怪しげなエステサロンへやってきた妖艶なお姉さん。心と身体を解放するため、と施術へ。すると･･･、お姉さんは身体中が敏感になりすぎて白目を剥きながら感じてし…
本作は、「女装」というテーマを通して、性の境界と人間の欲望を描き出した作品です。登場する‘彼女たち’は、外見的には女性的な美を纏いながら、男性としての肉体的象徴をも併せ持つ存在とし…
ひさしぶりに帰ってきた兄が姉になっていた！？弟はビックリ！あらためて見るチポの大きさにもビックリ！でもなんかムラムラ･･･
男の娘のアナルを破壊します。男たちで囲みアナルをパックリと開かせます。見事に開いたアナル。そこへ指を1本、2本そして3本と挿入する。まさか、こんなに入ってしまうとは･･･。その後は、ア…
男の娘が白いビキニを着せられてベッドに横になっている。四方八方から男達の手が伸びてきて体中を触られる。次第にくすぐりに変わり悶絶する彼女。電マが何本も出てきて地獄の振動責め。彼女…
美人で優しくて、しかもチポがついた極上おねえさんがアナタの身も心もエッチにリフレッシュ。ムズムズしてうっかり、おイタしちゃっても大丈夫。サービス精神旺盛なありす嬢はナイショで裏オ…
OL系、アイドル系のニューハーフたちが援交際でアナルを突きまくられるケツマコSEXの決定版！美しいOL系ニューハーフ達が、簡単お手軽に稼げる副業として広がった援交際。見知らぬ男達の前で普…
ニューハーフ業界では知る人ぞ知るMAKOTO嬢。その妖しいクールでスレンダーな美貌もさることながらスゴテクと締まりの良すぎる神のアナルを持つと言われ、予約が取れないのだとか。そんな彼女…
気が付くと見知らぬ男たちに囲まれていた。変態の集いの生贄になった男の娘♂精飲させられるが勃起が止まらない。っていた変態の性癖が目覚める！！「もっと、飲みたい！ませてください。」精子…
アナル大好きな鬼巨根おじさん･･･。はじめはデカイゆえに心配してました私のアナル。次第に体はデカチンを受け入れいく。私がオチンチン立たせちゃうなんて･･･。そのビンビンに固くなった私の…
男の人が大好きな【ちはる】ちゃん。体は男性だけれど、心の中は女性と男性の両方がいるという。だから、甘えるのが大好きなんです。こんなにかわいい子に甘えられたら、もうメロメロになっち…
メイクや服装も朝起きて男か女、その日の気分によって変えるんです。ポリシーがしっかりしている【ふゆか】ちゃん。所作や立ち振る舞いは女性より女性らしい。それなのに男性。「男だからこそ…
バイだけど女性経験はゼロ、初体験は男の人でした。そう控え目に教えてくれた【はる】くん。SEX自体経験があまりなくて、おしりの気持ち良さもよく分からないんです。男優さんとSEXしたら気持…
男の娘アナニー第2弾可愛い男の娘達のアナニー覗いてみてください。5人＋スペシャルボーイ1人合計6人のアナニー！！コッソリひっそりやっているアナニーを大公開しちゃいます。
とびっきりの美少年が満を持して男の娘になってデビュー！！【ひな】くんは普段からコスプレをしているだけあってパケ撮りのポージングはこなれた感じを出していましたが、カメラが回ると緊張…
見た目の可愛さからは想像もつかないド変態っぷりでファン急増中！専属オトコノ娘・姫百合梓が4つのコスプレでなりきりSEX！尻穴とペニクリの同時オナニーをする変態ゴス娘、同僚にれて感じる…
デビュー作とは思えない演技力の高い男の娘「まや」くんデビュー！オーディションでは今年の2月に初体験したんですよ。と話してくれたん。奥手でうぶな娘なのかなと思ったら、処童貞？喪失から…
銀髪メイド姿が似合う男の娘『若草ひなた』君デビュー！！こんな可憐な姿からは想像できない極太チポと、これもう女の子じゃね！？っていう卑猥なチを兼ね備えた規格外な男の娘なんです！！爽…
ふだんからAV女優が好きでよく見ているという20才の大学生。AV女優に憧れて、ノンケで女装未経験なのに、美少年出版社に応募してきた。女装してオヤジたちに言葉なぶりされ、フェラチオ、ザー…
シャイで小柄でドールみたいに可愛いのに16cm級のどっしりおペニペニな男の娘『鈴白りん』君。まだまだ男の娘として発育途上なっぽくて可愛らしいSEXは初々しくて、キュートな男の娘体型のプリ…
妖艶な視線と相反するバキバキちぽで男を誘い込む、ビッチなギャル男の娘『星野きら』君デビュー！！華奢な体躯に丸いお尻は、最早ちぽついてなきゃぺたん娘な女子！プレイの端々から素のビッ…
前から女装には興味があったという男の子は、いかにも女性からモテそうなイケメンくん。早速、プロのメイクさんにメイクしてもらうと長身の超美女に大変身。肌もつやつや、お尻もシミ一つなく…
女の子になるならアイドル系がいいという綾音ちゃん。「綾音ちゃんはAV女優になってしまうんだよ。覚悟はできてますか？」男たちに身体をまさぐられると反応が良いのかビクンとさせる。初キス…
ハルカくん、20才。女性経験も男性経験も無し。中学に通う頃から女装してみたいと思っていた。インタビューも早々に中年男たちが視。身体をまさぐられ初キス、初フェラ。男たちによるアナル弄…
物静かでクールな印象の美少年だった。高学歴の現役大学生で、実家も豪邸の正真正銘のお坊ちゃまである。そんな彼がなぜ女装子にといえば、実は昔から興味があったらしいのだが、もちろん言い…
今回は都内大学に通う二十才のイケメン眼鏡クン。なかなかの美形登場に早速、その美人ぶりを拝見しようとメイクしてみると、監督がいつも以上に興奮するぐらいの清楚美人に。初々しく恥じらう…
文字通り彗星の如く現れた女より女らしくエロティックな美少年女装子の鮮烈デビュー作！！女装子好きもそうでない方も是非一見の価値あり！！
男なのにキュート＆セクシー可愛い顔してちんこビンビン女装美男子。チンポの付いたツンデレ射精美少年は恥じらいながらチンポを舐めバキュームのようなフェラで直ぐに昇天。ドMのアナルに怒張…
地下賭博を開する闇の組織「I」の摘発に乗り込むが･･･罠にはまったふたりの女装娘Gメン。股棒吊爪先立ち地獄のブランコに被勃起。腸爆破か！空気浣腸＆人間フウセンの刑「あっ！いや。太い･･･…
検索エンジンGGLEで「変態」＋「女装」の入力でトップにヒットする、変態系女装ネトアのナオ。友達2人の女装娘も参加して、オーラルレズセックス。ケツマンバイブにストロークを加えて大絶叫！
