嗚呼、麗しのニューハーフ達。あなたの知らない最高に気持ちいい世界を教えます！十人十色のニューハーフとの濃厚セックスをお楽しみください。口で抜く？ケツで抜く？
応募してきた時はすでに他メーカーでデビューが決まっていた姫岡しあさんではあったが、ポテンシャルを感じて出演してもらった。男装時はシュッとしてなかなかの美男子。でも本人は「きれいな…
※この作品は成人にコスプレをさせています。キュートで明るいオトコの娘、弥生ちゃんが出演。ホテルでのハメ撮り、オナニー、2人の変態男にされるシーンで陽キャからドMに変貌する乱れっぷり。…
激カワ女装子が童貞くんの筆下ろし！全く経験のない童貞君･･･、彼女いない歴イコール年齢という筋金入りの童貞を優しくスケベにリードして童貞を卒業させちゃいます！こんなキレイな人が相手し…
ついに出会いました！！おチンポもビンビンに勃起させてとってもスケベちゃんです。可愛い顔に似合わずデカチン！そのギャップがたまらないです。いっぱいしゃぶってしゃぶられて同じ性器を一…
売れ筋タイトルのみを厳選！しかもノーカットで丸ごと収録した超絶お得なシリーズの「オトコノ娘BOX」の新作が完成！かわいいモデルさん級の可憐なオトコノ娘たちが車の陰や店内の死角等でイタ…
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今回出会ったのはめちゃくそカワイイ男の娘、こはくちゃんです。アプリで何回かやり取りはしましたが･･･早速合流してzoneにイチャついてまいりましたw 普通の女の子と比べてもぶっちぎりでカワ…
女性に興味がなく、男性のおちんちんが大好きな【けい】ちゃん。緊張するけれど、女装に興味はあったので女の子になって気持ちいいエッチがしたいなとデビューを決めました。そんなけいちゃん…
普段からコスプレをしている【こだま】ちゃん。緊張はしないけれど、ワクワクドキドキが止まらなくて楽しみです♪オナニーのおかずは自分がれていることを妄想しながらするそう。昔はリバだった…
都内の大学に通う21才。素顔はもっさりとしたオタク男子で、美少年とはとても呼べないタイプ。送られてきた女装写真は確かにかわいいのだがと半信半疑で撮影に臨んだが、これがアイドル並みの…
ド変態の一般素人の方から連絡を頂きまして、ちょっと面白そうなので会いに行ってきました。言ってた通り変態でした。しかもだいぶこじらせてますね。男なのにおっさんとセックスしちゃうって…
大人気オトコノ娘「一ノ瀬のえる」が言いなり温泉旅行に登場！温泉旅行とは名ばかりで実はスタッフの全ての指示には言いなりにならなとイケないルールの卑猥温泉旅行だった。観光地の滝でいき…
美人の女装娘が家事代行のお手伝い。お客様のご要望に応え、指示されたことは何でもします。お料理、お掃除、お洗濯、力仕事もいといません。でも一番得意なことはお客様を楽しませること。「…
初体験は！！という早熟な【ゆな】ちゃん。ロシアのハーフに間違えられるほど、色白な彼女。美人さんな【ゆな】ちゃん。男の人にナンパされるとホイホイついてってエッチしちゃうんです。とあ…
「もう普通の男の子に戻れないかも･･･。」新しい自分を発見！！今日は記念日だね。女の子になったんだよ？いっぱい気持ちいい事しようね。ほら、おチンチンが気持ちいいってビクンビクンしてる…
声が高くて、細くて女の子みたいな【ちぃ】くん。お菓子作りが好きで、休みの日にはカフェ巡りをすることが趣味。「SEXも甘く優しいのが好きです。」どんどん淫乱になっていく【ちぃ】くんのデ…
男友達に「女装似合うんじゃない？」と言われ、その気になった【いずみ】。「ずっと君の事が好きだったんだ。」男に迫られ抵抗するジョーだったが、可愛くなったいずみを見て、股間は素直に反…
「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年をデリバリーしておもてなし。今日は乳首敏感ムスメのまゆりちゃんがいい思い出作りを提供してくれます。…
「女装経験はないが女装することには興味がある」という美少年に、プロのメイクさんを使って本格的に女装をしてもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美少年」シリー…
京都弁が可愛らしい【ねむ】ちゃんデビュー！！カメラの前に立つことが初めてで、ずーっと緊張しっぱなし。今時こんなに恥ずかしがる娘いる？ってくらい恥ずかしがるその姿がいじらしくめたく…
「いやっ！やめてぇ！」口ではそう言いつつもクリチポをギン勃ちさせるニューハーフ＆オトコノ娘･･･。られて感じる変態ドMなオチポ娘5名を完全撮り下ろし！叱られて罵られても、理不尽なセクハ…
嫁に浮気され逃げられたシングルファーザーの元にベビーシッターとして派遣されたおと。女性不振に陥っているジョーは元嫁と正反対の優しく母性溢れるおとに魅力を感じていた。おとも冴えない…
東南アジアハーフの【みつは】くんは日本語が苦手。将来はダンサーになるのが夢。夢を叶えるために、今日も頑張って働きます♪オーダーミスでお客様の股間にお水をこぼしちゃった！申し訳ござい…
専属オトコノ娘女優・姫百合梓がカリスマAV女優・川上ゆうと異色のレズビアンSEXを魅せる･･･！可愛い顔してオチポが生えた性処理ドールの梓･･･そんな彼女を弄ぶドS女主人・ゆうは「オチポ」と…
必見です！凄まじいほどケツマコでイク。全身の性感をアップさせる施術をされた女装子は、もうすでにカラダが震えて興奮状態。ビンビンになった肉棒から我慢汁が垂れまくり。そんな、まゆりち…
くりくりお目々の小動物系な男の娘そら君デビュー！！上目遣いが可愛い、おとなしいお人形さんみたいなそら君は、細い肩、滑らかなくびれ、ぷりんと丸いお尻に、小さめの可愛いらしいおんちん…
女装もアナルも初めてな美少年あおい君は、彼女もいるフツーのおとなしい美少年。でも男の娘になるべく生まれたような中性的で滑らかな体は、ふにふにすべすべ、おちちんついた美少女にしか見…
ユウスケくんは24才。ふだんはサラリーマンをしているいたって普通の男性。だがの頃、文化祭で一度だけ女装して以来、ずっと興味をもってきた。自分で灯里（あかり）という名前を考えてきて今…
ゆきめちゃんは専門学校生。の時、女の子から告白され付き合った経験もあるが、違和感を感じていて、今回、美少年出版社に応募。インタビューのあと早速、オヤジたちのセクハラ、乳首、陰茎、…
