おっとりかわいい瞳使いが女の子な男の娘「琴平おと」君デビュー！！話し方から中性（女子寄り）ボイスなおと君は、一見地味で大人しそうな佇まいの端々から隠された乙女オーラが滲みまくって…
艶やかな黒髪が魅力の〈しゃびー〉は、中年男のオトコノコ愛人。清楚なルックスに生真面目な性格ですが、その身体は性的な刺激に極めて弱いメスイキ体質な上に、恥ずかしいことや苦痛さえも快…
SNSで見つけた黒髪のキレイ系美少年〈きの〉は、人見知りで恥ずかしがりだけれど、性欲旺盛で敏感どMなオトコノコ。 初対面の中年オヤジに苛められているのに、おんちんだけはフル勃起させてし…
ギャル系男の娘「香川ゆい」デビュー！きわどいランジェリーやマイクロビキニを纏い、スレンダーなイヤらしい小麦肌をオイルで煌めかせながら卑猥に腰フリ。ギャルギャルしいSっぽさに興奮する…
撮影前から元気で笑顔の鞠るりちゃん♪今日の撮影をとっても楽しみにしていたらしいです。プロ男優とのエッチを期待して暫くオナ禁していたらしいのですが、その反動というのでしょうか･･･フェ…
綺麗、美人、可愛い、どれも当てはまる男の娘の「ふゆか」さん。プロの男優さん2人を前に緊張するかと思いきや、舌技抜群のフェラや玉舐めを披露してくれました。更にはキツキツのケツマコに男…
女の子よりも女の子らしく、笑顔が最高にキュートなこはくさん。全身敏感ということでちょっとした愛撫でペニクリはギンギンに勃起！嬉しそうにプロ男優のチポを頬張り、キツキツのケツマコを…
とっても清楚にみえる「あかめ」さんですが、天然の変態さんなんです。プロの男優さんとセックスしたいって応募してきたんですが、貪欲な口淫奉仕や首めやでペニクリを勃起させちゃったり、お…
お人形のように可愛いルックスなのに、デカチポを咥えたりケツマコを激しく突かれるのが大好きな男の娘、花音さん。うえげつない喉ボコイラマで興奮し、容赦の無いケツマコへの激ピストンでア…
綺麗な女装子の脚とオスクリを口に含んで舐めしたい！ふだん人には言えないあなたの興奮ポイントをすべてかなえてくれるのが高級デリヘル店。人気キャストの愛瀬まりさが「私のお客さんは脚を…
目に入れても痛くないほど、抜群に可愛い男の娘「ヒカル」ちゃん。一見、大人しそうに見える「ヒカル」ちゃんなんですが、見つめ合いながらキスをしてもらい股間をフェザータッチされちゃうと…
家出少女を斡旋する男と楽して稼ぎたい女。利害一致で部屋に行くと、そこは汚部屋･･･帯が付いた封筒を渡され喜ぶちびとり。そこに現れたのは気持ち悪いオヤジ達だった。えるちびとりを見て大興…
閑静な住宅街で見つけた長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！一見おとなしそうな印象のありすちゃんは股間に立派な一物を隠し持っていたんです！見事にそそり立つビン勃…
フェロモンたっぷりのヌルマユさん。見ているだけでこちらが勃起しちゃいます！！そんなヌルマユさんがプロ男優達のチポでケツアナを掘られまくり荒れ狂う姿はもはや感動もんです！
〈あやは〉は、私の甥っ子だ。小さい頃から私に懐いていて、私がどこに行くときにも、纏わり付いて来る無邪気なだった。そんな〈あやは〉が可愛くないわけが無い。私は、いつの間にか〈あやは…
ひかりちゃん♀／Dくん♂マジのガチで仲良しの2人組！休日はコスイベ参加でスケジュールが埋まってる、アニオタ学生レイヤーのひかりちゃんと初心者女装レイヤーのDくん！まだまだ女装経験の浅い…
大人しそうな顔をしてるのに実はムッツリスケベなあやささん。プロの男優の生チポを美味しそうに頬張り、キツキツのケツマコを鬼突きされてメス顔晒して昇天しちゃうんです♪
抜群に可愛い「ゆうゆ」ちゃん。欲求不満の日々を送っていたのですが我慢の限界でノリでAV出演しちゃいました。全身が性感帯でフェザータッチをされただけでペニクリがギンギンに勃起し、キツ…
抜群に可愛いのにエッチが大好きな、ななこさん。大好きなチポを目の前にすると嬉しそうに咥えちゃいます。あまりのチポの太さと大きさにうまくしゃぶれませんが、イラマで捻り込むように喉奥…
玉あり竿あり敏感デカペニクリ男の娘ゆいちゃん。お尻アクメで大量の潮を吹いちゃうスケベっ娘だ！1.インタビュー＆ファッションCHECK 2.私服まさぐり～バイブ＆ディルドーアナニー潮吹き 3.巨…
引きこもりニートだった少年。憧れていた女装をしたくてもやり方が分からないけれど、憧れを形にすることを決意。動画でメイクを覚え服を買い、気まぐれでSNSに投稿したらフォロワーが一気に増…
男の娘たちが大人のオンナを逆ナンパ！超絶ボディの美熟女をナンパしてまさかの！中出し！女の子だと思って気を許している巨乳の奥様のおっぱいを触らせて貰いながらその気にさせると、股間の…
いかにもセックスが好きそうなルックスのありすさん。卑猥な目付きで生フェラし、ケツマコにズボズボ全力ピストンを受け止めながら何度も悶絶し、大量に射精しちゃいました。
「感情を表に出すことが苦手なんです。」アンニュイな表情でそう話す、【あいり】ちゃん。時折見せる笑顔がかわいらしい。潮吹きが得意な彼女に、潮と共に感情も開放してもらいました。「今ま…
※この作品は成人にコスプレをさせています。あどけない美貌＆見た目を裏切る極太巨根を兼ね備えた史上最の女装っ子・堀北みきの魅力を凝縮したBEST第2弾！完全無欠の女装子が魅せる最高のSEX6…
超絶ドMの色白美肌男の娘せいらちゃん！！母乳も、えずき汁もゲロもお尻汁もたっぷり分泌ハードコア汁娘！！ 1.インタビュー 2.私服まさぐり～指イラマ喉汁分泌ペニクリしごき～またがりアナニ…
自らＡＶに出演したいと応募してきた女装子明日香。キレイなのに可愛い不思議な魅力を併せ持ち、されながらの複数プレイや、カメラ前で素のオナニーを披露してくれたり、レオタード姿でウエッ…
ネット上に書き込まれた噂。それは都内某有名駅付近の公衆便所が女装子たちの「ハッテン場」となっているという話だった。公衆便所の中では一体ナニが行われているのか？興味と不安に駆られな…
ペス・尿道・口腔・乳首・肛門･･･。全身性器化された牝逝きオトコノ娘肉便器たち！！ オヤジペスを嘔吐き落涙ディープスロート、超巨大プラグで肛門貫通アクメ・尿道バイブでペスをされる・金…
ぴっちぴちのハイレグ競泳水着・透け透け白・キラキラ光沢水着・密着極薄レオタード・スポーツビキニ･･････。が、フル勃起ちぽに密着してくっきりと浮かび上がらせ、・コリコリ乳首をピンと透…
とあるイベントで遠くからわざわざ美少年出版社のブースにまで単身売り込みにやってきたみぞれさん。その熱意もさることながらエッチへの飽くなき探究心にこちらから出演をお願いすることに。…
男の娘が白いビキニを着せられてベッドに横になっている。四方八方から男達の手が伸びてきて体中を触られる。次第にくすぐりに変わり悶絶する彼女。電マが何本も出てきて地獄の振動責め。彼女…
ここは全員オチポ持ちの女装エステ店。女装子ならではの行き届いた気遣いと絶妙な力加減で最高級の施術をしてくれると評判のお店。今回は接客No.1の志帆梨嬢が口唇プレイ、ハンドテク、舐め吸…
嗚呼、麗しのニューハーフ達。あなたの知らない最高に気持ちいい世界を教えます！十人十色のニューハーフとの濃厚セックスをお楽しみください。口で抜く？ケツで抜く？
いま乗りに乗ってる激カワ男の娘「近藤ムム」ちゃん！自慢のイラマは健在でクリチポを勃起させながら喉奥とケツアナ奥でデカチンを頬張り、ハアハア息を切らせながらケツアナ性交を存分に楽し…
都内の大学に通う21才。素顔はもっさりとしたオタク男子で、美少年とはとても呼べないタイプ。送られてきた女装写真は確かにかわいいのだがと半信半疑で撮影に臨んだが、これがアイドル並みの…
美人の女装娘が家事代行のお手伝い。お客様のご要望に応え、指示されたことは何でもします。お料理、お掃除、お洗濯、力仕事もいといません。でも一番得意なことはお客様を楽しませること。「…
ようやく時代がボクたちに追いつきました！期待の新星ニューハーフ「姫岡しあ」がグローリークエスト衝撃AVデビュー！「まさに奇跡の逸材だ！」と弊社キャスティング部長を唸らせた高身長ペニ…
男の娘だからフェラの本当の気持ち良さが分かる。どこをしゃぶったら気持ちいいのか分かっちゃう。とびきり可愛い男の娘がキンタマすっからかんになるまでしゃぶりまくる！これを観たら男の娘…
趣味でコスプレをしているうちに女装もするようになっていった既婚者の男性。女装して男性ともエッチしてしまい、エスカレートしていくばかり。早速、中年オヤジにセクハラされるが照れ笑いで…
ふだんは普通のお仕事をしている若いお父さん。でも今年に入って急に女装に目覚めてしまったという一般男性が応募してきた。早速、プロのメイクさんに女装させてみると、これがとんでもない美…
女装歴2年のちょっとM気質の咲ちゃん。カメラが回るとワクワクしてくると語る彼（女）。女装美少年の舞台ではどんな淫靡さを披露してくれるのだろうか。二村監督と男優によって、内面ばかりで…
習慣的に自らアナルをいじっているうちにいつしか自分も女体化したい、そしてちんぽでれたい、果てはあらゆるちんぽをしゃぶり尽くして、ザーメンを飲み尽くしたいという欲望に取り憑かれた、…
美意識の高いイケメン、あきら。ひょんなことから元カノの服を着てみたのがきっかけで女装の魅惑に取り憑かれた彼は、胸とアナルを自ら慰める妖しい独り遊びにも目覚め、後戻りできない道を歩…
今回の出演希望者は女性が大好きだというヤリチン男性。ギャラがいいという理由で応募してきてくれたイケメンくん。早速、メイクをしてみると綺麗な女性に変身。特に体操競技の経験があるとい…
ふだんからAV女優が好きでよく見ているという20才の大学生。AV女優に憧れて、ノンケで女装未経験なのに、美少年出版社に応募してきた。女装してオヤジたちに言葉なぶりされ、フェラチオ、ザー…
前作で大人気だったゆきめちゃん。今回は完成度の高いコスプレでハメ撮り中出しをしてしまうという企画。目力のある整った顔のゆきめちゃんはカラフルな髪と瞳がよく似合う。最初は緊張気味の…
ゆきめちゃんは専門学校生。の時、女の子から告白され付き合った経験もあるが、違和感を感じていて、今回、美少年出版社に応募。インタビューのあと早速、オヤジたちのセクハラ、乳首、陰茎、…
