留学先から帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさにとまどいながらも、久しぶりの帰省を祝い一緒におを飲む父親。うたた寝をしてい…
※この作品は成人にコスプレをさせています。卑猥な日焼あと、二人っきりの思い出づくり温泉旅行。忙しい学業の合間を縫って彼女らは一泊二日の湯けむり旅行に出かけることになる。まずは温泉地…
この会社では現在「ある噂」が蔓延していた。女子社員の「愛瀬」が実はニューハーフなのでは？との事だ。あまりにも噂が広がり過ぎて業務に支障をきたすと判断した経営陣は、全体会議の場でハ…
低身長ミニマム女装子のひなちゃん。変態男共に好き放題に弄ばれイカされまくる。大量潮吹きで絶叫イキ！ケツ穴は完全崩壊、イキ過ぎ注意の問題作刮目せよ！
人妻系おっとり女装子〈ヌルマユ〉。旦那がいる貞淑そうな雰囲気を纏いながらも、ドスケベな妖しい視線を放つ！ ケツマコに指もバイブもチポも突っ込んで、役目を忘れたチポからバシャバシャ潮…
クール系美貌の男の娘〈きの〉は、実は恥ずかしがり屋で甘えんぼう。ご主人様と1泊二日で変態快楽〝メス〟修行！ カワイイ系の衣装に身を包むのも照れちゃうのに、ご主人様は恥ずかしい要求ば…
頭がオカシクなるまで追い詰められる。女王様によるエステ。性感を最な状態まで高めるホットオイルを塗り込まれたカラダは少し震えている。そして縄がカラダのツボに作用して動けない状態で女…
妖しげなエステサロンへやって来たオトコの娘がアッという間に淫乱化した敏感肉人形に変身するエロい映像。からだ中に性感オイルが浸透してムズムズが抑えきれないところにケツマコイキっぱな…
特殊な性感オイルと激ヤバ漢方茶。それはこの、知性とエロを併せ持つような雰囲気の綺麗な姉さんを狂わせるのには充分なアイテムだった！女肉に浸透する油と妖しい香りが彼女をどんどんオカシ…
可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmoccoから乳首特化作品が登場！文化祭の模擬店でカフェをやることになりメイドコスをした同…
手足の自由を奪われ全身をオイルまみれにさせれ弄ばれる美人ニューハーフ。 興奮と燃え上がる衝動に導かれ淫らな快感にいしれていきます。 全身を精液でドロドロに汚されながらイキ果てます。…
今回のお客様は、罪級に可愛いムムちゃん。ものすごく不安そうな表情で来院。好きには堪らないお顔で、キュンキュンしてしまいます。ちょっと待てよそもそも本当に男の娘なの？と疑ってしまい…
カメラが捉えたアへ顔メス堕ちまでの秘蔵映像 有名繁華街にある男の娘コンカフェで働くあざと可愛いメイドキャストと休日オフパコを重ねて･･･ラブホでお店のメイド服姿で個撮することに！！ 男…
女装してオナニーする映像がオナネタと笑う市川りくちゃんの発信から始まった当企画。若さ溢れるティーンエイジャーのオトコの娘・早見さなに加え、純女も女装娘も大好物と言う変態オジさんま…
女よりも女らしい綺麗で色気がある美人ニューハーフ。 性を開放して本気で感じる様は、しっとりとした艶やかさの中に どこか挑発的で官能的な魅力が漂う。【サイズ:176／86／88／86】
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開、怒涛の第二十四弾！登場するのは、超絶美人す…
※この作品は成人にコスプレをさせています。キュートで明るいオトコの娘、弥生ちゃんが出演。ホテルでのハメ撮り、オナニー、2人の変態男にされるシーンで陽キャからドMに変貌する乱れっぷり。…
応募してきた時はすでに他メーカーでデビューが決まっていた姫岡しあさんではあったが、ポテンシャルを感じて出演してもらった。男装時はシュッとしてなかなかの美男子。でも本人は「きれいな…
※この作品は成人にコスプレをさせています。AV面接でRちゃんのやりたいことを聞き、後日彼女の願望に応えるため男の娘2名とAV男優2名を招集。中出しOK！！フィストOK！！3穴ファックOK！！なん…
北九州の田舎からやって来た【ぃ】ちゃん。ウブかと思いきや、エッチ大好きな男の娘でした。複数プレイや大きなディルドが大好物で見られながらのSEXも大好き。ぃちゃんのドキドキデビュー作ご…
本物のオンナよりもオンナっぽい、フェロモンムンムンの姫野じゅりちゃん。美味しそうにチポを頬張り、疼きっぱなしのケツマコでチポを締付け、セクシーボイスで悶えまくってます～！
※この作品は成人にコスプレをさせています。放課後だけ女の子？ 見た目はたしかにそうだけどパンティの中には立派でけしからんオチンチンが･･･！！しかしオチンチン以外は本当に女の子みたいだ…
最近開業した男の娘コンカフェに通いつめた結果ついに口説き落とした新人キャストのむーたそちゃんの撮影に成功！！コンカフェの衣装に引けを取らないくらい似合ってる地雷系私服姿のむーたそ…
超絶美貌のギャル男の娘が中年男のねちねち痰壷ベロキスで白目剥き陶！ フル勃起ペスの先端からカウパー＆痙攣肛門アクメ！！ ノンホルノンオペにも拘わらず最高の美貌とコケティッシュな微笑…
可憐な美貌の男の娘〈ゆぅり〉に朝からたっぷり御奉仕させて、濃厚肛門。変態バニーコスで肛門拡張すると、電マまでお尻にすっぽりと咥え込み、痙攣絶頂。バスルームでオモラシ観察した後で逆…
超絶美形のギャル〈ゆぅり〉は、超敏感でどM性癖のオトコノ娘！ 中年男からのマニアックなプレイに悉く反応して、フル勃起したおんぽの先からがまん汁をダラダラ零してしまいます。 着を着せら…
「ちんちんついてちゃダメですか？」可愛すぎるオトコの娘インフルエンサー「早乙女ちか」が遂にAVデビュー！SNSでフェラ界のレジェンドと呼ばれる彼女のフェラテクニックは極上で男達も悶絶！…
【コスプレ男の娘レズビアン】ミニマムレズな純女「皆月ひかる」ちゃん竿あり玉あり男の娘「近藤ムム」ちゃんのWパイパンひよこ美少女よだれたっぷりねっとり接吻百合物語＃1【地雷系】出会い…
可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco第4作！飲み会でい潰れてしまって後輩OLの家で介抱してもらい目を覚ますと下着姿の後…
アイドルカフェで働くるりちゃん。常連のお客さんにひつこくセクハラを受けていると、お客様の1人が、もしかして、るりちゃんは男じゃないのかと言い出します。く否定するるりちゃんですが、だ…
日々の生活のなかで、人はいろいろな『役』を演じている。会社ではOL、家では父親･･･。男も女もそれぞれ社会から期待されている役割が存在する。でもそんなのって窮屈じゃない？男としての責任…
物扱いされるのが大好きなぜるちゃん。こんな可愛い子を肉便器扱い出来るなんて最高！！今日は好きなように道具として扱って下さい。回されるたびに快楽の渦へと堕ちて行くぜる。普通のセック…
かわいい系からキレイ系、個性豊かなニューハーフ＆男の娘のリアルで卑猥なドキュメンタリー・オナニー映像をお届け！一見するとキレイなお姉さんの見た目に反する‘デカチン’しごいてディルド…
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開、怒涛の第二十四弾は、初見では二度見どころか…
ムラムラしたらオナニーは一日3～4回！そんな性欲めのオトコの娘「早見さな」ちゃんが出演のオチポ満載卑猥映像。監督と二人だけの生々しいホテルハメ撮り、自らの巨根を射精までシゴく本気の…
とあるイベントで遠くからわざわざ美少年出版社のブースにまで単身売り込みにやってきたみぞれさん。その熱意もさることながらエッチへの飽くなき探究心にこちらから出演をお願いすることに。…
彗星の如く現れた超新星美少女ニューハーフ「木本美織」ちゃんのグローリークエスト専属第二弾企画が登場！今作でついに待望の逆アナルセックス解禁！！「こんなので興奮するなんてご主人様は…
最近メキとニューハーフ業界を賑わしている「霜月みぞれ」ちゃん！今作では得意のおしゃぶりテクニックとデカ尻をガンガン突かれて悶絶しまくってアヘ顔を存分に晒してますwwカラダはもちもち…
僕の名前は優。来年には最新の性転換手術を受けて女性の体になる。でも僕は、見た目だけじゃなくて心の芯まで本物の女の子になりたいんだ。だから彼女にお願いした。僕を女の子にしてほしいと…
※この作品は成人にコスプレをさせています。初登場！超デカチン男の娘です。さすが若いだけあってすぐにオチンチンが真上に勃起しちゃう...。そんな気はなくても勃ってしまうのがの性。正直で…
痰壷ベロキス・落涙嘔吐きフェラ・乳首ぽっちり羞恥散歩･･････アネキ系のカッコイイ美貌のニューハーフ〈まりるり〉を変態プレイで弄ぶ！ルックスに似合わぬどM性癖の〈まりるり〉は、美貌を快…
ディルドで直腸を突かれて痙攣アクメ！首め＆腹部打擲愛撫で水着びちょびちょ大量潮噴き！！可憐な美少女〈ちびとり〉は即勃起巨根の男の娘･･･。そんな〈ちびとり〉をホテルにカンヅメで可愛が…
エロカッコイイ“クール系美女”然としたルックスの〈まりるり〉は、ちょっとの刺激でも乳首とちぽをフル勃起させてしまう性感過剰でどMなニューハーフ。中年男のご主人様とのホテルでお籠もり性…
ニューハーフ業界では知る人ぞ知るMAKOTO嬢。その妖しいクールでスレンダーな美貌もさることながらスゴテクと締まりの良すぎる神のアナルを持つと言われ、予約が取れないのだとか。そんな彼女…
チポのついた極上の可愛さを持つ女神が街角素人を新しい世界に誘う！可愛い女の子から声を掛けられたら同性と言っても何だかときめいてしまいます。でもその女の子にチポが付いていたら？想定…
クールビューティで“アネキ系”のルックスのニューハーフ〈鞠るり〉は、わずかな刺激を与えられるだけで乳首とチポを秒でフル勃起させててしまう性感過剰な敏感どM。痰壷ベロキス・極太バイブ肛…
ディルドで直腸を突かれて痙攣アクメ！首め＆腹部打擲愛撫で水着びちょびちょ大量潮噴き！可憐な口腔を肉便器化してイラマハンドル御奉仕フェラ！大好きな首め種付けプレス肛門SEXでザコ逝き！…
クールでボーイッシュな美貌が魅力の男の娘〈きの〉を、いいなり愛人。軽く触られただけでカチカチフル勃起の敏感体質を弄ばれて、オヤジの手で天に噴き上げるほどの大量射精！メイド衣装で御…
長身のモデル体型で、クールな美貌の持ち主〈あやは〉は、なぜか自己肯定感が低めのニューハーフ。犬耳と尻尾プラグでペットになって、ご主人様に可愛がられることに歓びを感じています。全身…
