今回、波多野結衣が童貞を奪うオトコノ娘は･･･美人の女性にしか見えない・菜の花涼香ちゃん（24）。女性とキスもした事のない唇を波多野結衣が濃厚ベロチュウで洗礼して、得意の悶絶ドリルアナ…
「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」女装子デリはそんなアナタをお待ちしています。今回は妖しくも美しい、当店でも人気の「秋津」ちゃん。ゴージャスでやらしい逢瀬をお届…
今回美少年出版社に応募してきてくれたのは、男として生まれ、男として生きて、女性と結婚し現在は子育て中のお父さん（38歳）。出来心で妻の下着を一度はいてしまったことから、女装の扉が開…
素人にレズにNH、あらゆる相手とSEXしてきた波多野結衣の今回のお相手は･･･美形オトコノ娘・椿ハルナ。初対面で緊張していたハルナをベロキスと乳首責めで即勃起させ、ペニバンでアナルを突き…
女装歴2年のちょっとM気質の咲ちゃん。カメラが回るとワクワクしてくると語る彼（女）。女装美少年の舞台ではどんな淫靡さを披露してくれるのだろうか。二村監督と男優によって、内面ばかりで…
習慣的に自らアナルをいじっているうちにいつしか自分も女体化したい、そしてちんぽでれたい、果てはあらゆるちんぽをしゃぶり尽くして、ザーメンを飲み尽くしたいという欲望に取り憑かれた、…
完璧で究極に可愛い男の娘、近藤ムムちゃん。こんな顔して実は大きくて固～いクリチポが付いちゃってるんです♪ニコニコ顔でおしゃぶりご奉仕したり喉奥イラマで寸前になったり、キツキツで締ま…
美意識の高いイケメン、あきら。ひょんなことから元カノの服を着てみたのがきっかけで女装の魅惑に取り憑かれた彼は、胸とアナルを自ら慰める妖しい独り遊びにも目覚め、後戻りできない道を歩…
久々の彼とのデートにルンルンのるり。いつもの彼女と違って彼氏に沢山甘えて、イチャイチャモード。はしゃぐるりちゃんがとっても可愛い。早くエッチがしたくて色んな所で彼に甘えちゃう。る…
長身のモデル体型で、クールな美貌の持ち主〈あやは〉は、なぜか自己肯定感が低めのニューハーフ。犬耳と尻尾プラグでペットになって、ご主人様に可愛がられることに歓びを感じています。全身…
いつも純真な微笑を浮かべてはにかみながら話す〈ニコ〉。高感度抜群の美少年だけれど、身体は異常なくらいに敏感で、SEXのために生まれてきたような快楽体質です。そんな〈ニコ〉をホテルに閉…
クールビューティな美少年〈きの〉と露天風呂でお籠もり性交。街中をリモコンアナルバイブを挿入したままでお散歩、逆バニー衣装での羞恥責め＆御奉仕フェラ＆アナルSEXのあとは、露天風呂でね…
アイドル級の美貌と人懐っこい笑顔が魅力の男の娘〈むむ〉は、自らお尻のことを「おんこ」ペスを「クリトリス」と呼ぶドスケベ美少年。羞恥を煽られながらの自己紹介の後は、お尻の奥をディル…
ギャルっぽい男の娘と清楚系男の娘、対照的なルックスだが2人の愛称は抜群。2人ともエッチなオチンチンがついているからいつもフェラしたりアナルSEXしたり気が付けばエロい行為に･･･。そんな…
新たに男の娘コンカフェに通いつめ念願叶い口説き落としたひめちちゃんをついに撮影！！ コンカフェの衣装と同じくらい似合ってる地雷系私服姿のひめちちゃん！ 何度も足繁く通い懇願し送って…
数々の女装美少年たちに前立腺レッスンを施してきた、雪凛。その謎に包まれたアナルが、ついに我々の餌食になる時が来た。肛門周辺だけではなく会陰部の筋肉の隙間にまで指をねじ込むという新…
今、話題沸騰中の大人気ニューハーフ女優「一二三ゆぅり」ちゃんがグロクエに初登場！小悪魔可愛いNHメイドさんになった「ゆぅり」ちゃんを変態ご主人様の元へ派遣します！まずは、部屋の清掃･…
女装美少年史上、類い稀なエロさと可憐さでノンケ達のチンポを次々と女装子沼へと引きずり込んだ淫乱小悪魔、待望の復帰作！両手にチンポを握りしめ満面の笑みの詩乃ちゃんは、おしゃぶり中毒…
今回の出演希望者は女性が大好きだというヤリチン男性。ギャラがいいという理由で応募してきてくれたイケメンくん。早速、メイクをしてみると綺麗な女性に変身。特に体操競技の経験があるとい…
ユウスケくんは24才。ふだんはサラリーマンをしているいたって普通の男性。だがの頃、文化祭で一度だけ女装して以来、ずっと興味をもってきた。自分で灯里（あかり）という名前を考えてきて今…
ふだんからAV女優が好きでよく見ているという20才の大学生。AV女優に憧れて、ノンケで女装未経験なのに、美少年出版社に応募してきた。女装してオヤジたちに言葉なぶりされ、フェラチオ、ザー…
前作で大人気だったゆきめちゃん。今回は完成度の高いコスプレでハメ撮り中出しをしてしまうという企画。目力のある整った顔のゆきめちゃんはカラフルな髪と瞳がよく似合う。最初は緊張気味の…
ハプバーで店員をやっていたことがあるというイケメン君は、そのときに来ていた男性客と軽い愛撫をしたことがあるという。興味がどんどん沸いてきて美少年出版社に応募することに。早速メイク…
可愛い顔してじつは･･･ オチンチンが付いています。しかもデカチン！！初めて見た時「凄い！！」と思わず声を上げてしまいました。おっきなオチンチンが勃起してビンビンのガチガチ！でも顔は…
今大人気の男の娘に一二三ゆぅりちゃんが僕たち男の娘にやってきた！！こんな可愛い顔しているのにエッチな事が大大大好きで、キスだけでおちんちんはフル勃起しちゃうほど。1対1のハメ撮りSEX…
「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年がおもてなし。今夜は彩がいい思い出作りを演出します。 好評の完全主観コーナーでは美少年女装子がアナタ…
とびきりキュートな男の娘【ひめ】ちゃんデビュー！！勇気が無くて踏み出せなかった一歩を踏み出しちゃいました。とても緊張するけれど、私の初めてを観てください。Mなので、優しく可愛がられ…
前から女装には興味があったという男の子は、いかにも女性からモテそうなイケメンくん。早速、プロのメイクさんにメイクしてもらうと長身の超美女に大変身。肌もつやつや、お尻もシミ一つなく…
興味はあるがまだ女装したことがないという20才の学生の男の子。「今日は女の子になってエッチをするんだよ？ なんで応募してきたの？」「メスチポのよだれが出てるよ！」といつものオヤジ2人…
ゆきめちゃんは専門学校生。の時、女の子から告白され付き合った経験もあるが、違和感を感じていて、今回、美少年出版社に応募。インタビューのあと早速、オヤジたちのセクハラ、乳首、陰茎、…
