僕たち男の娘からデビューしたあいりちゃん！ホテルにて面接した後そのままオナニーをしてもらいシコシコ大量射精！後日ホテル近くで待ち合わせ、おを飲むとエロくなるとのことで飲みながらラ…
超美形ギャルのひかるちゃんですが、実は・・・生えているんです。小さな頃から男性にしか恋をせず、初体験の相手も男性・・・可愛らしい顔にピュアな心、そしてビンビンにそそり立つ立派なア…
黒髪ロング、長身、美貌のオトコノ娘〈しゃびー〉は、中年男のマゾ愛人。性格は至って真面目だけれど身体は性的な刺激に極弱なだけでなく、恥ずかしいことや苦痛さえも快感になってしまうメス…
可憐美少年とホテルにお籠もり。連続マゾイカセ個人撮影！ お人形系オトコノ娘〈ちびとり〉とホテルでお籠もりSEXしました。 極太ディルドを使わせてオナニー鑑賞すると、さっそくアナル逝きし…
僕たち生まれたときからおちんちんが生えてました！竿あり玉あり同士の男の娘「ゆうゆななこ」夢の初共演作品！お互いのおちんちんを舐め合ってフル勃起状態にして愛し合いながらお尻の穴を責…
大阪に可愛いニューハーフさんがいると聞きつけて会いに行く事に。そこにはスタイル抜群笑顔が可愛い子が！面接ついでにオナニーを撮らせてもらう事に成功！恥ずかしながらパンツを脱ぐと顔に…
最上級の快楽へ！溢れ出す精液の大洪水･･･！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！…
『ボク･･東京へ来てから1年ちょっとになりますが･･まだ東京の街がよくわかりません･･よく･･迷子になるんですよ･･。女の子として暮らしているのでそんなとき･･ちょっぴり不安になりますが･･東京…
されて、られて、思い通りに動けないまま勝手に穴という穴を使われて・・・それなのに、どんどん大きく勃起してしまう優里ちゃんのどＭでスケベな下半身。そうなんです、動きを制限された人間…
超絶美貌のギャル男の娘が中年男のねちねち痰壷ベロキスで白目剥き陶！ フル勃起ペスの先端からカウパー＆痙攣肛門アクメ！！ ノンホルノンオペにも拘わらず最高の美貌とコケティッシュな微笑…
可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉は、期のころから（女の子の姿で男の人に本当にれたい･･･）という想いに囚われた美少年。憧れのひとり暮らしを始めてメイクや女装を覚えて･･･念願のオト…
「愛娘を華やかな世界で活躍させたい」そんな願いから某有名オイルマッサージ店へ来店してきた母と娘の萌華。しかし店内の奥では女性に扮した同世代のNHアルバイトエステティシャンちびとりに…
見た目は、おっとりしていて、恥ずかしがり屋の「りっちゃん」緊張しているのか、表情がまだまだかたい感じ、ところがスタッフが用意した怪しい飲み物を飲んだとたん、身体をピクピクと反応さ…
ホントに男子？ 美少女にしか見えないノンホル・ノンオペの天然極上美少年〈りこ〉が、中年変態ご主人様からアナル責めと射精での快楽で愛玩マゾメスに飼育されてしまいます。 常時アナルプラ…
トロトロ唾液・ぬるぬるカウパー・ねっとりザーメン･･･。体液ダラダラ甘マゾ発情！！極上美形の男の娘〈ななこ〉は、清純なルックスとは裏腹に底なしの性欲を潜ませた天性のどM。そんな〈なな…
いやいやこれは女の子でしょ？と思ったそこのあなた、答えはノーです。本当に女の子にしか見えないニューハーフさん登場です。しかもとっても初心な子でして話し方や仕草までキュンときちゃい…
イケメン美男子、初めての女装！初めての撮影！化粧もブラを着けるのも撮影も全てが初めて。ドキドキしながらも段々女の子になっていく「彼」の姿を是非ご覧ください！！
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大人の社交場「ハプニングバー」そこへニューハーフの彼女が来店。お客達は大いに盛り上がる。彼女を裸にしてそのカラダを堪能する。見世物になっているのにイキリ勃っているモノが印象的だ。…
この会社では現在「ある噂」が蔓延していた。女子社員の「愛瀬」が実はニューハーフなのでは？との事だ。あまりにも噂が広がり過ぎて業務に支障をきたすと判断した経営陣は、全体会議の場でハ…
肛門・ペス・乳首・口マンコ･･･すべて極上性感帯の肉便器♂美女を性交馴致！ スレンダーな長身と淑やかな性格が魅力の女装♂美女〈おりん〉。 普段はおっとりとして暢気な雰囲気を漂わせているけ…
黒髪の猫系美少年〈きの〉ちゃん、初お目見えなのに即マゾメス堕ち！！ エッチで可愛いオトコノ娘に憧れてビデオ出演を決めた激カワ美少年〈きの〉は恥ずかしがりで人見知りだけど性欲だけは人…
夏の全国大会を目指し化合宿へやってきた栄探学園水泳部の「ちびとり」ちゃん。まるで女の子みたいなニューハーフ「ちびとり」ちゃんと相部屋で生活する事になった男子部員達は無防備で立派な…
ニューハーフAV女優「平手志帆梨」ちゃんが30日間の【禁欲生活】に挑戦！しかし撮影当日に待ち受けていたのは男優さんではなく、筆下ろし職人AV女優「木下ひまり」ちゃんというドッキリレズビ…
家出少女を斡旋する男と楽して稼ぎたい女。利害一致で部屋に行くと、そこは汚部屋･･･帯が付いた封筒を渡され喜ぶちびとり。そこに現れたのは気持ち悪いオヤジ達だった。えるちびとりを見て大興…
女の子として男性に愛されたいと思い悩む〈しゃびー〉は、羞恥や苦痛で発情してしまうドMなオトコノコ。ストレートの長い黒髪が似合う美少年です。 そんな“彼女”の性癖を満たしてくれたのは、…
皆さまに僕たち男の娘から盛大なぺニクリ祭りをお届けいたします！総勢20人の超絶美人！超絶キュートなニューハーフ、男の娘を厳選！初脱ぎ作品から大型企画の作品など一番抜ける映像をご用意…
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水･･･！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちにビッチビチに筋張って勃起したこはくちゃんのペニクリからオチ…
気持ち良ければオトコもオンナも何でもアリ！変態ばかりが集うハプニングバーに、カリスマ女装子「花音」が降臨！！類まれな美貌と脚線美、そして男を虜にする極上技･･･。蛇舌、尻穴オーガニズ…
両家の子息として生まれながら、心に潜む被の欲望を抑えきれずに、肉体をマゾ牝へと改造した〈れい〉。中年男の蒸れた無洗チンポを喜んで口唇奉仕し、ペニスを乱暴に扱われるほど硬直させてし…
最高のルックスと美巨根を兼ね備えた女装子を選りすぐって収録！！巨大ペニクリを攻め立てられ美女装子がイキまくる２２０分！！
女装してオトコの快感も覚えてしまったつばさちゃん。大膨張したチコをたっぷりと弄んだあとは、アナルをじっくりと味わう。カラダの奥にっていたオンナノコとしての自分が開花する。ぽっかり…
ボーイッシュな風貌とあどけない笑顔からは女の子にしか見えない女装子のまおちゃん。そんなまおちゃん曰く、「ボクは男の子が大好き！オチンチンがだぁ～い好き。だからいつもペロペロしてあ…
ネット上に書き込まれた噂。それは都内某有名駅付近の公衆便所が女装子たちの「ハッテン場」となっているという話だった。公衆便所の中では一体ナニが行われているのか？興味と不安に駆られな…
「男性の気持ち良さそうな顔を見るとチコびんびん興奮しちゃうんです（笑）」。職場では物静かで真面目な職員として働く男の娘。「彼女」のこんな姿を見たら同僚はビックリ仰天でしょうね。も…
大人の美貌と艶やかさを持つお姉さん系男の娘〈じゅり〉。その大人びたルックスと所作の裏側には、ご主人さまから変態プレイを受けると全身を痙攣させて快楽を貪ってしまう真性どMの性癖が隠さ…
華麗で艶やかな美貌と敏感過ぎる早漏ザコ逝きボディを合わせ持つ極上ニューハーフ〈鞠るり〉。 特に、褐色に色づいて肥大した乳首は、快楽を繰り返した結果、クリトリスを超える性感帯に改造さ…
綺麗なお姉さんから逆ナンされてほいほい付いて行ったらニューハーフだった！ナンパされることはあっても逆ナンパは初めての鞠るりちゃんは股間に立派な一物を隠し持っていたんです！見事にそ…
極上の女装美少年ふたりのらぶらぶベロキスレズ！ 〈ななこ〉と〈きの〉ふたりの美貌の男の娘が、濃密なに密着感と快感に包まれて、抱き会い舌を絡め合う･･･。おそろいのワンピース、色違いの…
アイドルカフェで働くめぐちゃん。常連のお客さんにひつこくセクハラを受ける。すると一緒に来ていたもう一人のお客さんが何かに気付く！？ヒソヒソ話の後、突然、めぐちゃんはオトコの娘だっ…
本当におちんちんがついているの！？と驚きたくなるほど可愛すぎるニューハーフの柚木れんかちゃん。そんな彼女がAVに出演したいとSNSに連絡がきたので会うことに。ビジュアル100点の彼女です…
〈チュリン〉と〈かなめ〉美貌のマゾオトコノコ2人が、とろけたアナルとガン勃ちぺニスで愛し合う肛レズビアン＆ご主人様へのW御奉仕。 美貌の極上ニューハーフ〈チュリン〉と巨根美少年〈かな…
ご主人様のマゾペットに堕ちた黒髪美少年〈しゃびー〉。裸に革ハーネス姿で逢瀬に現れるとペニスを踏みにじられて発情してしまいます。イヤラシイ言葉でいじめられながら、自分で乳首をいじら…
女装美少年の恥ずかしくて誰にも言えないM性癖をさらけ出させる！ 家畜志願の美少年〈あかめ〉は、人見知りで恥ずかしがりな和風美形女装子。 真面目そうなルックスとは裏腹に、とぎれとぎれに…
抜群の人気を誇る男の娘【星越かなめ】と期待の新人男の娘【那々未】の夢の初競演！女性よりも女性らしく、そして何よりも美しい･･･！あまりにも豪華すぎる共演！お互いのデカすぎるおちんちん…
AVに出演したいと応募してきた男の娘の一ノ瀬キズナちゃん。見た目は今どきのギャル！カメラの前でオナニーをしてと言われパンツを脱ぐと恥じらいながらもおちんちんはフル勃起！そのまましご…
※この作品は成人にコスプレをさせています。あどけない美貌＆見た目を裏切る極太巨根を兼ね備えた史上最の女装っ子・堀北みきの魅力を凝縮したBEST第2弾！完全無欠の女装子が魅せる最高のSEX6…
ノンケにも関わらす、敏感すぎる体質で男性に触られてもビンビンに勃起してしまう美少年が女装子になってＡＶデビュー。気持ちいいと体をクネクネさせ、射精の時は女の子のようにだらしない声…
最高難易度の企画発令！その名も大人気シリーズ「～１０回射精すまで終われまてん～」究極の射精オチポ・ミルクワールドへ！なんてムチャぶりなんだろう！１０発ものザーメンを発射するまで終…
