「女装経験はないが女装することには興味がある」「最近、女装趣味に目覚めて自分も美少年出版社に出てみたい」という男性たちに、プロのメイクさんを使って本格的に女装をしてもらい、撮影し…
史上最高の超絶美女装子・白石つかさの全てがここに！カワイイ顔してタチウケ自在！色白美肌の最高峰女装子『白石つかさ』の集大成作品、ここに完成！プレイに童貞喪失、タチ＆ウケの主観視点…
女の子よりかわいくて、エッチなことが大好きなオトコの娘に密着！にして経験人数（全員男性）は５００人という超モテモテっぷりの理由がよくわかります。特にエッチな雰囲気になったときに、…
お友達同士という事で2人揃って来てもらいました。2人ともめちゃカワです。普段は女装して会う事はあってもエッチなことはしたことがないそうです。お友達同士ですからそれはそうですよね。し…
女装TOKIO独占デビューNANAちゃんです！！美形少年が「女」になっていく･･･その淫らな姿をすべて公開！初めて触る他人のオチンチンに戸惑いつつも、パンティから勃起したアレが！！丁寧なアナ…
オトコの娘のケツマコにチコをぶち込む禁断の快楽体験！恥ずかしいオチポを露出して激キツ肛門にザーメンを中出し！ペニクリを擦り付けて乙女なチコをしゃぶられて空前絶後の絶頂！「私のケツ…
嗚呼、麗しのニューハーフ達。あなたの知らない最高に気持ちいい世界を教えます！十人十色のニューハーフとの濃厚セックスをお楽しみください。メス穴より気持ちイイッ！
中性的でクールな美少年〈きの〉、ご主人様とのお泊まり肛門SEXの記録。 お目覚め勃起ペスをいじめられ、我慢できずに射精してしまうことに始まり恥ずかしいコスプレをさせられながら一日中ア…
※この作品は成人にコスプレをさせています。女の子よりカワイイ全身性感帯ミニマムサイズの新人オトコの娘ちっちゃいお尻が巨根で！！【1】初撮影に緊張気味のゆいちゃん、脱がしてみればすで…
スレンダーな肢体と清純な美貌が魅力の女装♂美女〈おりん〉。 真面目でおっとりした雰囲気からは想像がつきませんが、全身性感帯のドスケベ女装子です。 彼女の望みは男の肉便器として支配され…
ネイリストとして活躍してるmariaさん。美容系専門学校に在籍時代、別学科のヘアモデルやファッションモデルに駆り出されまくったみたいで今でもたまに出身校関係者限定でモデル引き受けたりし…
のんちゃん（22）、りっくん（ひみつ）普段はペットショップで働く社会人モデルさんで、サオグッズとかいっぱい集めてる。モフモフした可愛いものが大好き。本人もお人形さんみたいにっとした…
ＡＶデビューのニューハーフさくら（アリアリ）は可愛い女装子、みんなドピュドピュ大好きです！時代に棹差すサオサオ手コキ！普通の女にゃできっこないっ！！！やった！出た！ニューハーフさ…
性的いじめにペニクリをビンビンにしてしまう、ドマゾなニューハーフ＆オトコノ娘たちが、ヤラれて爆射精しまくるハイパーベスト311分！ ～OL、メイド、性のドMなオトコノ娘たちが、叱られて罵…
こんなに可愛いのにギンギンのデカマラとタマキン付いてます！上品な顔をしてとてもスケベな男の娘です。アナルもデカマラもじゅっぽり飲み込む無敵穴です。アナルもチポも感度ビンビン！！最…
留学先から帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさにとまどいながらも、久しぶりの帰省を祝い一緒におを飲む父親。うたた寝をしてい…
お父さんのチポも、お母さんのマコも好き！挿入れる気持ちも、挿入れられる気持ちも分かる！どっちも気持ちイイ！どっから見ても女の子に見える！？竿付き男の娘と欲張りSEX3連発！アナルも中…
「やだ！チチン･･･しかもデカい！」綺麗な男の娘は好きですか？見た目は女子なのに凶器の様なデカチポで素人をイカセせまくる！男の娘「冴月リン」が素人男女2人をGETして生中出しセックス！ナ…
美形オトコノ娘をＤカップ女優・河瀬あかりが続々ロックオン！その柔らか美巨乳とキツキツマコに、男好きなオトコノ娘達が次々轟沈！！今回がデビュー作となる南条姫華ちゃんはともん似の超美…
クールビューティな美少年〈きの〉と露天風呂でお籠もり性交。街中をリモコンアナルバイブを挿入したままでお散歩、逆バニー衣装での羞恥責め＆御奉仕フェラ＆アナルSEXのあとは、露天風呂でね…
Fカップの魅力的なバストと清楚な美貌を備える〈あいり〉。けれど、その本質は羞恥Mの淫乱オトコノコです。 内向的な性格のせいで、人一倍い性感をもてあました〈あいり〉ですが、引にしてやれ…
黒髪の猫系美少年〈きの〉ちゃん、中年男にメス堕ちさせられて「ご主人様」と呼んでしまう！！ 「もっと可愛くなりたい！」と願うオトコノ娘〈きの〉は恥ずかしがりで人見知りだけど性欲だけは…
冒頭の小芝居で魅せる、いたずらっぽい表情がキュートです（男ですけど･･･）昨今の男の娘、レベル高いです。程良く膨らんだ胸と大きめ乳首フル勃起が素敵です。仕草振る舞いの可愛らしさも、そ…
ショートボブが似合う女装子の京子ちゃん。トイレで中年男の濃厚キスに身体の奥まで熱くなって、そのままホテルへ直行して濃厚フェラのお返し。猫のコスプレ下着に着替えて、騎乗位いちゃラブ…
僕たち男の娘にあの「白馳深雪」ちゃんがやってきた！普段の彼女のエッチな姿を撮る為に二人っきりでデートからのホテルでのイチャイチャハメ撮り！カメラの前で本気で悶え、ペニクリビンビン…
華奢で小柄、とってもキュートな男の子が初めての女装です。女性用の下着越しに上から下へなぞられただけで、もうスイッチがオンになっちゃったんですね･･･。下着からオチンポがこんにちは お…
※この作品は成人にコスプレをさせています。激カワオトコノ娘の愛らしい包茎をいじめ抜く！恥ずかしい包皮からむき出しになった敏感なアソコをアノ手コノ手で徹底的に弄ぶ！！感度の限界まで突…
『可愛くて』『エロくて』『おちんちんがついてる』最ニューハーフの鞠るりちゃんが僕たち男の娘にやってきた！面接シーンでは監督のオナニー要求に応えてその場でおちんちんをしごいて大量射…
とびっきりの美少年が満を持して男の娘になってデビュー！！【ひな】くんは普段からコスプレをしているだけあってパケ撮りのポージングはこなれた感じを出していましたが、カメラが回ると緊張…
2023年ももう終わり！今年もこの季節がやってきました！総勢20人のZ世代のピチピチの可愛い男の娘、ニューハーフを厳選！しゃぶって！悶えて！突かれて！喘ぎまくる！最後はおちんぽミルク大量…
ボーイッシュでクール系の美貌の持ち主〈きの〉は、中年男のいいなり“メス”！ 超敏感なザコ逝き体質を弄ばれ、大量射精・トコロテン潮噴き・アナル絶頂の2日間の記録。 ユニセックスなパンツス…
「イッてる･･･イッてます･･･お潮、止まんない･･･」 アナルを突かれながら、溢れるペニ潮を止められない美少年〈あいり〉。 なめらかな肌とFカップの魅力的なバストを持ちながら、恥ずかしがり…
清楚で美脚が生唾ものですが、元気の良いクリチポがついた愛瀬まりさちゃん。ケツアナ深くにピストンされると、まさしく女子のように可愛い声で悶えキスを求め、その固いクリチポから大量オス…
兄が大好きな妹。しかし数年振りに帰ってきた兄は綺麗な女性になっていた。兄の彼女と思っていた女性が自分の兄と知り驚愕するが、こんな綺麗な姉が出来たと悦びそのまま禁断のセックスまでし…
素人だった彼女が「伝説の女装子」になった作品たちをギュッと凝縮。その類まれないポテンシャルでデカクリとアナルを使って魅せてくれます。整った美形な顔立ちに、驚くほどの勃起率･･･多くの…
その辺の女よりよっぽど可愛い顔していながら、身体はまんま男な【男の娘】ですが、完成度の高さゆえか、普通の男が女装するのとはどこか違う不思議な魅力があります。男が【男の娘】にヤラれ…
「可愛くてキレイで,エッチで･･･ななこちゃんはスゴい！ 憧れです」という〈きの〉はボーイッシュでクールな美貌の新人美少年。「最近、オトコノ娘とエッチするの前より好きになったかも･･･」…
のころからずっと秘めていた想い──「女の子になりたい」それを叶える決心を〈しゃびー〉から打ち明けられた。 男性と女性という性の狭間でほとんど完全な美しさを備えた〈しゃびー〉が、男の娘…
長身でクール系お姉さんニューハーフ〈あやは〉のエロティックな美貌に隠されていたのは寂しがり屋で甘えん坊の素顔･･･。 裸に剥いて人間ペットとしてタップリ甘えさせてやれば、どんなプレイ…
肛門・ペス・乳首・口マンコ･･･すべて極上性感帯の肉便器♂美女を性交馴致！ スレンダーな長身と淑やかな性格が魅力の女装♂美女〈おりん〉。 普段はおっとりとして暢気な雰囲気を漂わせているけ…
おっとり可愛い男の娘「月島なぎ」デビュー！！すべすべお肌の少年はおっとりしてるけど彼女もいる普通の男の子。女装で照れながらも、下半身は正直に反応しちゃう可愛らしい男の娘に。初めて…
超絶美形オトコノコ〈ちびとり〉は、美貌に似合わぬどM性癖の持ち主です。 そんな可愛すぎる〈ちびとり〉に可憐な美貌を羞恥と快感に歪め姿を晒させたくて、2日間に渡ってイカセ性交をしました…
感度抜群な男の娘桜木せな君デビュー！初めての女装ながら少し責められるとすぐにメスが出てくるせな君。アナルを突かれ気持ちよくなるとガタガタと足を震わせ感じちゃうほどアナルの感度は良…
銀髪メイド姿が似合う男の娘『若草ひなた』君デビュー！！こんな可憐な姿からは想像できない極太チポと、これもう女の子じゃね！？っていう卑猥なチを兼ね備えた規格外な男の娘なんです！！爽…
長身でスレンダーなオトコノコ〈かなめ〉は、日々美貌に磨きをかけ、今では女性以上に女らしく美しくなっています。可憐さ・清楚さを増すだけでなく、どM性癖・淫乱性も昂進し、最高のどすけべ…
家出少女を斡旋する男と楽して稼ぎたい女。利害一致で部屋に行くと、そこは汚部屋･･･帯が付いた封筒を渡され喜ぶちびとり。そこに現れたのは気持ち悪いオヤジ達だった。えるちびとりを見て大興…
姉ギャル系美貌ニューハーフ〈れい〉のプライベート記録。 地方で代々続く名家の嫡男〈れい〉は、少年時代から整った顔立ちに恵まれていました。 地元の名士として敬愛する厳格な父親の言うと…
イケメンすぎる故に女性とのセックスでは物足りない少年ＴＯＵＭＡ君は学祭の時に初めて女装したのをきっかけに妖しい気持ちが芽生える。アナルの感度チェックを受けているうちに怪しい感じに…
