自ら応募してきたさくら。普段はホテルマンとして働いている２０歳の女装子。ムキムキの肉体は、消防士時代に鍛えたもの。小さい頃から女の子のように育てられ、いつしか男の子を好きになって…
今回は都内大学に通う二十才のイケメン眼鏡クン。なかなかの美形登場に早速、その美人ぶりを拝見しようとメイクしてみると、監督がいつも以上に興奮するぐらいの清楚美人に。初々しく恥じらう…
極上の美顔＆美巨根女装子、完全版！！カワイイ顔に似合わぬ１７ｃｍ超の美巨根でブレイクした『川合理紗』の集大成作品、ここに完成！！ファン必見！男女タチウケ自在のエロ過ぎるプレイのす…
今回も７人の美麗なる女装子＆ニューハーフたちが腰砕けになっております。前立腺を直撃するエネマグラのバイブレーションで驚異のガマン汁大量噴出。そんじょそこらでは見れないイキまくりオ…
女装子の新シリーズが登場。第一弾は自称変態で自ら応募してきた桜さん２２歳。会ってみるとショートカットのベッピンさん。話をしてみると口数は少ないが変態と豪語するだけあって、逆アナル…
サオ有り玉有りの女装子達が銭湯に乱入＆ボーイハントに街へ出た。殿方のイチモツにくらいつく女装子たち。数珠繋ぎの連結ＦＵＣＫ！ケツマコ挿入ペニクリ６９フェラ！お互いのサオ見て大興奮…
音也くん。ノンケ、20才の大学生。インタビューのあと早速、女装して美音と名乗ると、さっきまでイケメンぶりはどこに消えたのか、変態オヤジたちのセクハラ攻撃に顔を手で覆いながら「恥ずか…
長身でスタイル抜群、なんともカッコいい女装子“金城愛美”。「一度だけＡＶ出演を経験したい」という願望で唯一作のＡＶ出演だ。ギャルが大好きでギャル系ファッションの女装を好む愛美が生々…
新人美女装子ギャル・『木口凛』が緊急独占ＡＶデビュー！天性の美貌＆メガペニクリ＆超美尻のスーパーモデル、誕生！感じすぎるアナルをされまくり＆メガペニクリを震わせながらイキまくるッ…
女装してオトコの快感も覚えてしまったつばさちゃん。大膨張したチコをたっぷりと弄んだあとは、アナルをじっくりと味わう。カラダの奥にっていたオンナノコとしての自分が開花する。ぽっかり…
自ら出演したいとホームページに応募！普段は男性として生活している美咲さん（２５歳）。最近女装に興味を持ち始め、ニューハーフとエッチ経験あり。「お金ではなく、今まで経験したことのな…
異次元のイキまくり変態オトコの娘！優希まゆ（）中年男たちからたっぷりとを受け、変態ＳＥＸ玩具にされています。そんなまゆを少しの刺激でも発情が抑えられない完全牝犬に改造してしまいま…
今話題の『女装男子』。ニューハーフとは違ってサオもあって玉もあるけどオッパイはない。普通の男性が女装をする。しかし、女性顔負けに“美しい”んです！今回は女装美少年総合専門誌『オトコ…
爆乳中出し性的アンバランスゆる旅ぶっちゃけＩｃｕｐ娘の中出し性倒錯ドキュメント「セックスはナマが好きで、普段は中出ししかしないー」と言い放つ女、星野ひびき２２歳。ＡＶを始めたきっ…
明るく楽しく激しくエッチする天才女装子「ひなぎく」降臨。放っておくと自分で勝手にアナルをいじくってしまう手癖の悪さ。アナルに栓をされるのも内部を覗かれるのも彼女（？）にとっては嬉…
文字通り彗星の如く現れた女より女らしくエロティックな美少年女装子の鮮烈デビュー作！！女装子好きもそうでない方も是非一見の価値あり！！
女の子よりも可愛い二ューハーフと女にしか見えない男の娘が温泉にやって来た。混浴風呂で出会い興奮してたら湯船から飛び出した彼女（？）の勃起ペニクリにビックリ！でも僕の勃起チポも収ま…
色白な女装志望の美少年がアナル処女喪失、プレイまで承諾して出演決断をした。年上の娘に性感帯を愛撫責めされたり、男2人にされたり･･･女装娘の破瓜映像は何故ここまでスリリングなのか！？
１７ｃｍデカチポ美人オトコノ娘をせ！！次世代を担う新人巨根オトコノ娘が淫らにされる！メガペニクリからの大量射精を目撃せよ！新人オトコノ娘・リョウ鮮烈にデビュー！大好物の巨根でされ…
ボーイッシュな風貌とあどけない笑顔からは女の子にしか見えない女装子のまおちゃん。そんなまおちゃん曰く、「ボクは男の子が大好き！オチンチンがだぁ～い好き。だからいつもペロペロしてあ…
「ボク、普段は男の子として生活してますが、時々ドＭなオトコの娘に変身します」というりくクン。女装するだけでフル勃起するデカマラは、重過ぎて上を向かないほど。初めてのサンドイッチフ…
全身性感帯のドスケベオトコノ娘・浅川南ちゃんついに卒業！！超淫乱セックス＆ALLパート射精！！感じすぎる南のアナルは極太で貫かれる度、より締め付ける･･･！！2人きりの空間で、淫乱さが爆…
美女装子のペニクリが貴方の股間を直撃し続ける！オトコノ娘に完全主観で攻められるッ！！極上女装子にされる背徳のヴァーチャル体験！貴方を見つめながらアナルを舐められ、され、ブッかけら…
ドＭ淫乱な「オトコの娘」優希まゆＡＶデビュー！「オトコの娘」とやりたくてしょうがない男優と女優による、まゆの争奪戦勃発！初めて見るオマコに戸惑いながらも童貞喪失。すかさずアナルに…
オトコノ娘の淫らな美尻をしまくる・・・！！尻フェチに捧げる究極のリアル・フェティッシュＳＰＥＣＩＡＬ！！『完全新人オトコ娘・白石つかさ』で衝撃のデビューを飾ったカリスマオトコノ娘…
美しい女装のオトコの娘のＭになりたい。そんな甘美なファンタジーを映像にしたのが本作です。女性女王様との間ではなしえない様々なプレイと、そこから生まれる絆。得意は逆アナという美女装…
こんなオトコノ娘見たことない！今日、オトコノ娘は女の子を超えた・・・カメラの前でのエッチ、すごく恥ずかしいです・・・（照）かなりの緊張も、Ｈ開始ですっかりエロエロモードに！つかさ…
可愛い女装子が変態おじさんに悪戯されるシリーズ第５弾は、関西から来た現役大学生・マキ。普段は男の姿で通学しホルモン注入や整形など未経験のため、２０センチ近い巨根はヘソまで届きそう…
※この作品は成人にコスプレをさせています。日本最大級のニューハーフ＆オトコノ娘ヘルス・クラブダイアモンドの全てをヴァーチャル体験！！ミニマム娘デリバリー編【空野ちか】電話予約から濃…
経験人数たったの１人！！の圧倒的透明感を凝縮した１００分間を目撃せよ！！の超天然素材・美月が本当のＳＥＸを知り、内なるエロスが覚醒する・・・！！初めての圧倒的快楽の前に、理性は吹…
