妖艶な視線と相反するバキバキちぽで男を誘い込む、ビッチなギャル男の娘『星野きら』君デビュー！！華奢な体躯に丸いお尻は、最早ちぽついてなきゃぺたん娘な女子！プレイの端々から素のビッ…
前から女装には興味があったという男の子は、いかにも女性からモテそうなイケメンくん。早速、プロのメイクさんにメイクしてもらうと長身の超美女に大変身。肌もつやつや、お尻もシミ一つなく…
女の子になるならアイドル系がいいという綾音ちゃん。「綾音ちゃんはAV女優になってしまうんだよ。覚悟はできてますか？」男たちに身体をまさぐられると反応が良いのかビクンとさせる。初キス…
ハルカくん、20才。女性経験も男性経験も無し。中学に通う頃から女装してみたいと思っていた。インタビューも早々に中年男たちが視。身体をまさぐられ初キス、初フェラ。男たちによるアナル弄…
物静かでクールな印象の美少年だった。高学歴の現役大学生で、実家も豪邸の正真正銘のお坊ちゃまである。そんな彼がなぜ女装子にといえば、実は昔から興味があったらしいのだが、もちろん言い…
今回は都内大学に通う二十才のイケメン眼鏡クン。なかなかの美形登場に早速、その美人ぶりを拝見しようとメイクしてみると、監督がいつも以上に興奮するぐらいの清楚美人に。初々しく恥じらう…
文字通り彗星の如く現れた女より女らしくエロティックな美少年女装子の鮮烈デビュー作！！女装子好きもそうでない方も是非一見の価値あり！！
男なのにキュート＆セクシー可愛い顔してちんこビンビン女装美男子。チンポの付いたツンデレ射精美少年は恥じらいながらチンポを舐めバキュームのようなフェラで直ぐに昇天。ドMのアナルに怒張…
地下賭博を開する闇の組織「I」の摘発に乗り込むが･･･罠にはまったふたりの女装娘Gメン。股棒吊爪先立ち地獄のブランコに被勃起。腸爆破か！空気浣腸＆人間フウセンの刑「あっ！いや。太い･･･…
検索エンジンGGLEで「変態」＋「女装」の入力でトップにヒットする、変態系女装ネトアのナオ。友達2人の女装娘も参加して、オーラルレズセックス。ケツマンバイブにストロークを加えて大絶叫！
ペス・尿道・口腔・乳首・肛門･･･。全身性器化された牝逝きオトコノ娘肉便器たち！！ オヤジペスを嘔吐き落涙ディープスロート、超巨大プラグで肛門貫通アクメ・尿道バイブでペスをされる・金…
白衣を来た男2人に囲まれて緊張の面持ちの彼女。マイクロビキニを着てデカチンは、はみ出ている。オイルを垂らされテカテカボディに。すでにビンビンになったチポをシコシコされる。足を上げら…
※この作品は成人にコスプレをさせています。某SNSに過激なオナニー動画をアップロードしてきた葵。実は男性との経験はなく、このデビュー作が初体験。期待と緊張が入り混じる中、ホテルでのハ…
彼女は、どこにでもいるような、物静かで人懐っこい青年けれど、その奥に秘めた姿を知る者は少ない。そう、彼にはもうひとつの顔があった。女装をすると、まるで別人のように大胆になり、いつ…
チポのついた極上の可愛さを持つ女神が街角素人を新しい世界に誘う！可愛い女の子から声を掛けられたら同性と言っても何だかときめいてしまいます。でもその女の子にチポが付いていたら？想定…
ルイちゃんは社会人1年目の23歳。女装AVを見ているうちにいつの間にか男の娘の方に感情移入しだし、興奮の思いが募って今回応募してくれた。早速メイクしてもらうと雪のような真白い肌の美少女…
ニューハーフ＆オトコノ娘が大好きなクラブファンの皆様、大変長らくお待たせ致しました！この度、長年のご愛顧に感謝して訳あって発売する事ができなかった秘蔵作品だけをまとめた特別未公開…
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「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装子がおもてなし。本日は新人で在籍してたちまちリピート率1位になったありす嬢をご紹介。スイートホテルで待ち合…
男の娘至上かなりのド変態娘【かなで】くんデビュー！！アブノーマルな体験や性癖の持ち主で、フェラされながらの日常会話、イラマ、首めなどデビュー作なのにかなりdopeなことをしちゃいまし…
ポートレートモデルとしてスカウトされた【なぎさ】。きわどいポーズの間から女子には無いはずの膨らみが。「きみ、男だったの？凄くいいよ！！」「アートが爆発だ！」と大興奮のカメラマン。…
レズビアンの彼女に振られて男の娘になることを決意した【いつき】。「見た目が女の子でも、中身はまだ男だろ？」「君に最後の魔法をかけてあげる」友人のメイクアップアーティストのジョーと…
元モーニグ娘。護ちゃん似な男の娘『つむぎ』くんデビュー！！顔をうずめたくなるほど色白でぽってりしたお腹。BL好きなだけあって漫画のようなセリフで責めるとおチンポギン立ち！！現役大学…
小麦色に焼けた肌が健康的な男の娘【なお】くん、デビュー！！女の子とやりまくって飽きちゃった。と何とも羨ましい事を話していた、なおくん。男の人とのエッチを体験してからは男の人がだ～…
つぶらな瞳が可愛らしい【みつき】くんデビュー！！気持ちいぃ。と何度も言っちゃうくらいお尻で気持ち良く感じていました。初めておしりでイケてうれしそうに頬を赤らめるみつきくん。そんな…
色白美肌の【せいな】くんデビュー！お尻まんこにおもちゃを沢山入れられて気持ちよさそうに喘いじゃう。おちんぽミルクが好きすぎてごっくん。あー美味しかった！あなたのミルクも飲みたいな…
股間に立派なペニクリを持つ美女たちがなりきりコスプレでとんでもないドスケベSEXを見せてくれた･･･！完全撮り下ろしの本作は今最も注目のニューハーフ＆オトコノ娘を厳選起用。ただでさえス…
AV出演するようになり身体が敏感になったというオトコノ娘・姫百合梓。そんな彼女が‘一匹の牝（メス）’になるほどイカせまくる「牝イキ計画」！AV業界一を誇る巨根男優のデカチンを根元まで咥…
引に乱暴に･･･ヤラれるとペニクリチポがギン勃ちしちゃう！･･･そんな変態ドMなオトコノ娘5名のマゾ性癖全開SEXを完全撮り下ろし！パンティからハミ出るペニクリチポを男にしゃぶられると「いや…
