女装歴2年のちょっとM気質の咲ちゃん。カメラが回るとワクワクしてくると語る彼（女）。女装美少年の舞台ではどんな淫靡さを披露してくれるのだろうか。二村監督と男優によって、内面ばかりで…
ディルドで直腸を突かれて痙攣アクメ！首め＆腹部打擲愛撫で水着びちょびちょ大量潮噴き！！可憐な美少女〈ちびとり〉は即勃起巨根の男の娘･･･。そんな〈ちびとり〉をホテルにカンヅメで可愛が…
エロカッコイイ“クール系美女”然としたルックスの〈まりるり〉は、ちょっとの刺激でも乳首とちぽをフル勃起させてしまう性感過剰でどMなニューハーフ。中年男のご主人様とのホテルでお籠もり性…
痰壷ベロキス・落涙嘔吐きフェラ・乳首ぽっちり羞恥散歩･･････アネキ系のカッコイイ美貌のニューハーフ〈まりるり〉を変態プレイで弄ぶ！ルックスに似合わぬどM性癖の〈まりるり〉は、美貌を快…
習慣的に自らアナルをいじっているうちにいつしか自分も女体化したい、そしてちんぽでれたい、果てはあらゆるちんぽをしゃぶり尽くして、ザーメンを飲み尽くしたいという欲望に取り憑かれた、…
完璧で究極に可愛い男の娘、近藤ムムちゃん。こんな顔して実は大きくて固～いクリチポが付いちゃってるんです♪ニコニコ顔でおしゃぶりご奉仕したり喉奥イラマで寸前になったり、キツキツで締ま…
美意識の高いイケメン、あきら。ひょんなことから元カノの服を着てみたのがきっかけで女装の魅惑に取り憑かれた彼は、胸とアナルを自ら慰める妖しい独り遊びにも目覚め、後戻りできない道を歩…
ミニマム体型のひなちゃんはSEXと潮吹きが大好きな男の娘♂小さな体で沢山吹いちゃいます☆ひなの潮吹き、浴びてみる？大量に吹くから覚悟してね！
久々の彼とのデートにルンルンのるり。いつもの彼女と違って彼氏に沢山甘えて、イチャイチャモード。はしゃぐるりちゃんがとっても可愛い。早くエッチがしたくて色んな所で彼に甘えちゃう。る…
ディルドで直腸を突かれて痙攣アクメ！首め＆腹部打擲愛撫で水着びちょびちょ大量潮噴き！可憐な口腔を肉便器化してイラマハンドル御奉仕フェラ！大好きな首め種付けプレス肛門SEXでザコ逝き！…
クールビューティで“アネキ系”のルックスのニューハーフ〈鞠るり〉は、わずかな刺激を与えられるだけで乳首とチポを秒でフル勃起させててしまう性感過剰な敏感どM。痰壷ベロキス・極太バイブ肛…
長身のモデル体型で、クールな美貌の持ち主〈あやは〉は、なぜか自己肯定感が低めのニューハーフ。犬耳と尻尾プラグでペットになって、ご主人様に可愛がられることに歓びを感じています。全身…
長身の美形ニューハーフ〈あやは〉は、中年親父の雌ペット。 全裸にの四つん這いでご主人様をお出迎え即尺。ディルドを使ってのとってこいや、お尻責めで遊んで貰います。アナルバイブを着けら…
いつも純真な微笑を浮かべてはにかみながら話す〈ニコ〉。高感度抜群の美少年だけれど、身体は異常なくらいに敏感で、SEXのために生まれてきたような快楽体質です。そんな〈ニコ〉をホテルに閉…
クールビューティな美少年〈きの〉と露天風呂でお籠もり性交。街中をリモコンアナルバイブを挿入したままでお散歩、逆バニー衣装での羞恥責め＆御奉仕フェラ＆アナルSEXのあとは、露天風呂でね…
クールでボーイッシュな美貌が魅力の男の娘〈きの〉を、いいなり愛人。軽く触られただけでカチカチフル勃起の敏感体質を弄ばれて、オヤジの手で天に噴き上げるほどの大量射精！メイド衣装で御…
ノンホルノンオペの女装子にして、アイドル並のルックスを持つ〈ムム〉。 華奢で超敏感な身体と甘えんぼうな性格は、男の欲望を捕らえて放しません。そんな〈ムム〉にぴったりのアイドル系衣装…
アイドル級の美貌と人懐っこい笑顔が魅力の男の娘〈むむ〉は、自らお尻のことを「おんこ」ペスを「クリトリス」と呼ぶドスケベ美少年。羞恥を煽られながらの自己紹介の後は、お尻の奥をディル…
ギャルっぽい男の娘と清楚系男の娘、対照的なルックスだが2人の愛称は抜群。2人ともエッチなオチンチンがついているからいつもフェラしたりアナルSEXしたり気が付けばエロい行為に･･･。そんな…
大好評のニューハーフ＆オトコノ娘を専門にサービスする性感マッサージ店を集めたハイパーベスト！際どい所を刺激されギン勃ちしたペニクリを優しくしごかれ喘ぎ声が思わず漏れ出るおちぽ娘た…
新たに男の娘コンカフェに通いつめ念願叶い口説き落としたひめちちゃんをついに撮影！！ コンカフェの衣装と同じくらい似合ってる地雷系私服姿のひめちちゃん！ 何度も足繁く通い懇願し送って…
今をときめく男の娘ゆぅりとフル勃起でハメまくる一泊二日温泉旅行。没入感MAXの最高のヤリまくり体験。湯けむりにイヤらしい小麦色肌が卑猥に映える。夏色の空の下初めて見せる極上エロドキュ…
超敏乳首と美貌を兼ね備えた逸材が、いよいよ美少年出版社に登場！ノースリーブのニットの上からモロ感乳首をつままれただけで、ビックンビックン痙攣し、脇の下からは牝とも牡ともつかぬ妖し…
貴方は女装したと思った事がありますか？この作品は、体は少年、股間は巨根、単体『女』優レベルの美貌、そんな京ちゃんに、雄アクメを知り抜いた美熟女装子が、ケツまこイキの極意を伝授。直…
数々の女装美少年たちに前立腺レッスンを施してきた、雪凛。その謎に包まれたアナルが、ついに我々の餌食になる時が来た。肛門周辺だけではなく会陰部の筋肉の隙間にまで指をねじ込むという新…
今、話題沸騰中の大人気ニューハーフ女優「一二三ゆぅり」ちゃんがグロクエに初登場！小悪魔可愛いNHメイドさんになった「ゆぅり」ちゃんを変態ご主人様の元へ派遣します！まずは、部屋の清掃･…
女装美少年史上、類い稀なエロさと可憐さでノンケ達のチンポを次々と女装子沼へと引きずり込んだ淫乱小悪魔、待望の復帰作！両手にチンポを握りしめ満面の笑みの詩乃ちゃんは、おしゃぶり中毒…
普段はノンケなのに女装すると芽生える、女になっていやらしい男たちに二人掛かりでれたい！という欲求を満たすため、今回応募してきてくれた21歳のフリーター、京くん。興奮したオジさんたち…
男の娘アナル拡張＆亀頭同時責めでアナルイキ！アナルを内側からどんどん拡張するとペニスがビンビンに勃起、お尻の穴はまさに肛門性器。アナルや前立腺でメスイキする男の娘たち。
今回の出演希望者は女性が大好きだというヤリチン男性。ギャラがいいという理由で応募してきてくれたイケメンくん。早速、メイクをしてみると綺麗な女性に変身。特に体操競技の経験があるとい…
ユウスケくんは24才。ふだんはサラリーマンをしているいたって普通の男性。だがの頃、文化祭で一度だけ女装して以来、ずっと興味をもってきた。自分で灯里（あかり）という名前を考えてきて今…
ふだんからAV女優が好きでよく見ているという20才の大学生。AV女優に憧れて、ノンケで女装未経験なのに、美少年出版社に応募してきた。女装してオヤジたちに言葉なぶりされ、フェラチオ、ザー…
前作で大人気だったゆきめちゃん。今回は完成度の高いコスプレでハメ撮り中出しをしてしまうという企画。目力のある整った顔のゆきめちゃんはカラフルな髪と瞳がよく似合う。最初は緊張気味の…
ハプバーで店員をやっていたことがあるというイケメン君は、そのときに来ていた男性客と軽い愛撫をしたことがあるという。興味がどんどん沸いてきて美少年出版社に応募することに。早速メイク…
可愛い顔してじつは･･･ オチンチンが付いています。しかもデカチン！！初めて見た時「凄い！！」と思わず声を上げてしまいました。おっきなオチンチンが勃起してビンビンのガチガチ！でも顔は…
今大人気の男の娘に一二三ゆぅりちゃんが僕たち男の娘にやってきた！！こんな可愛い顔しているのにエッチな事が大大大好きで、キスだけでおちんちんはフル勃起しちゃうほど。1対1のハメ撮りSEX…
「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年がおもてなし。今夜は彩がいい思い出作りを演出します。 好評の完全主観コーナーでは美少年女装子がアナタ…
とびきりキュートな男の娘【ひめ】ちゃんデビュー！！勇気が無くて踏み出せなかった一歩を踏み出しちゃいました。とても緊張するけれど、私の初めてを観てください。Mなので、優しく可愛がられ…
はっきり言ってヤリチンだったという男の子。ホストの仕事経験もあり、もはや女性とのセックスは飽きたという。さらなる快楽を求めて応募。女装はプライベートでしてことはあるというだけあっ…
前から女装には興味があったという男の子は、いかにも女性からモテそうなイケメンくん。早速、プロのメイクさんにメイクしてもらうと長身の超美女に大変身。肌もつやつや、お尻もシミ一つなく…
興味はあるがまだ女装したことがないという20才の学生の男の子。「今日は女の子になってエッチをするんだよ？ なんで応募してきたの？」「メスチポのよだれが出てるよ！」といつものオヤジ2人…
ゆきめちゃんは専門学校生。の時、女の子から告白され付き合った経験もあるが、違和感を感じていて、今回、美少年出版社に応募。インタビューのあと早速、オヤジたちのセクハラ、乳首、陰茎、…
カメラが捉えたアへ顔堕ちまでの一部始終！ 男の娘コンカフェで働くあざと可愛いメイドキャストは休日オフパコをするうちに個撮したいと口説かれ･･･戸惑いながらも個撮を受け入れていく！！ 男…
真性マゾ嗜好の女装娘たちが弊社監督男優スタッフを烈な変態系宇宙に引き込んで、カメラの前でも後ろでも視られ好きな露出癖を爆発させる。れて射精し、射精されて悶絶する、交尾の匂いが充満…
「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」女装子デリはそんなアナタをお待ちしています。「でも若い子はちょっと苦手だなぁ」熟した魅力は格別ですよね。もちろんそんな方には、…
八頭身美女まりさ。彼女のもつ美脚を持て余すことなく使い責めちゃいます。逆アナもあり、まりさの魅力満載の作品！「まりさの脚で沢山気持ち良くしてあげる」
初めてのAV撮影で、かなり敏感な反応を魅せてくれていた大学生の菜月ちゃん。もっと女の子のように気持ちよくなってもらおうと、女装剃毛師・雪凜の前立腺レッスンを受けてもらうことに。もと…
色白な女装志望の美少年がアナル処女喪失、プレイまで承諾して出演決断をした。年上の娘に性感帯を愛撫責めされたり、男2人にされたり･･･女装娘の破瓜映像は何故ここまでスリリングなのか！？
大学2年。彼女持ち。プライベートでの女装経験は有り。女性の姿になると男を求めて掲示板をさまようこともあるという。「今日はAV女優になるために来てくれたんだよねの子の時の名前は？」「は…
