ニューハーフとオトコノ娘･･･竿有り美女3人が互いの尻穴マ○コにブチ込みペニクリ射精でイキまくる！妖艶NH・まなが自慢のテクニックでオトコノ娘・レイとハルナをフル勃起させ名器のアナルマ○…
超人気ニューハーフアイドル達の完全撮り下ろし秘蔵映像を豪華カップリング！！どの娘も可愛い顔して、イヤらしいポコチンをぶら下げているとは夢にも思うまい！！4人のニューハーフアイドル達…
女装経験1年ちょっとのお肌がすべすべで初々しい桃の木ゆなちゃんは女性経験ゼロの童貞オトコノ娘！そんな彼女をAV女優の波多野結衣・桃菜あこが優しく筆おろし！生まれて初めてのSEXに挑戦！…
ニューハーフのかなめとオトコノ娘のゆうか。出会って数分、初対面なのに自然と相手の股間を愛撫する二人･･･。容姿は可愛い女の子でも下半身はギン勃ちの淫乱同士、あっという間にレズビアンSE…
父親の再婚で家にきた義母・マリに何か違和感を感じていた息子･･･。ある晩、2人の夜の営みを覗くと･･･マリの股間には立派なイチモツが･･･！若くて美人な義母はオトコノ娘だったのだ！秘密を突…
オトコノ娘アイドル・南野みなみがよりイイ女になって帰ってきた！再会した監督の前でペニクリオナニーをすると、実に半年ぶりの射精で大量ザーメン放出！翌日、男優との車デートではAV出演に…
可愛いニューハーフメイドさんが大切なご主人様のどんな●●にも忠実に従う愛情たっぷりご奉仕セックス！！フリルの付いたメイド姿はもちろん、勃起確実の極エロ裸エプロン姿も！部屋のお掃除の…
様々な悩みを抱える患者達に知的で美しいニューハーフ女医が親身になって耳を傾け快楽絶頂解決！！ストレス社会における現代において最も効果的な病気の治療法はストレスの緩和！勃起すらまま…
女社長として頑張るニューハーフ美女の秘密のセックス事情！！多忙な日々に追われるNH女社長が社員に八つ当たり気味の厳しい説教！キレた男性社員が社内でNH女社長を●って●●やりキス＆ペニクリ…
業界屈指のデカペニクリ＆射精量を誇るニューハーフ彩瀬まいと華咲風優花がノンストップ5P乱交！！男達の執拗な愛撫に晒された二人の身体は甘い吐息が漏れると同時に熱を帯びはじめ美麗なアナ…
ニューハーフ3人が男女と入り乱れ、大乱交を繰り広げる究極のニューハーフ作品！自慢のペニクリをアナルやオマンコにぶち込み、自らのアナルにもチンポを挿入されてヨガリまくる様は正に酒池肉…
ここはニューハーフを対象とし、●●的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘のえる’は綺麗な顔立ちとパンティからこぼれ出るほどの巨大ペニクリの持ち主！身体の自由を奪われた状態で意識を取…
高橋ひめなとみはる、二人のニューハーフ美女はプライベートでよく遊ぶリアル友達。肉体関係は一切ない友達二人が、なんと今回初レズSEXします！互いをよく知った仲だからこそ逆に恥じらいが出…
超敏感で何をされても白目剥いて絶頂するド変態ニューハーフ・冴月りんをイカせ続けたらどうなるか様々なシチュエーションで検証します！オイル性感マッサージでペニクリをビンビンに勃起させ…
こんなドスケベなオトコノ娘がいるならもっと早く教えてほしかった･･･！エッチが大好きという鏡花（24）はオジさんに迫られると興奮で息を荒くしてパンティからハミ出る勃起ペニクリを自らシゴ…
美形すぎるオトコノ娘・桃マリ。可愛らしい笑顔で公園デートを楽しむ彼女･･･。2人きりのホテルでマリは恥じらいながらもペニクリをギンギンに勃起させていた･･･。桃マリがアナタだけを見つめる…
彼氏の借金を返済するため超絶可愛いニューハーフの彩乃彩ちゃんが本格的なソーププレイで徹底ご奉仕！！慣れない泡姫サービスも格別の笑顔と一生懸命なオチンポしごきでお客様の心を鷲掴み！…
人里離れた山の中で客足の絶えない温泉旅館を経営する美人ニューハーフ女将の彩乃彩。訪れた客を温かく招き入れ極上の笑顔と隅々まで行き届いた性感サービスで疲れた身体を癒します。美人女将…
ニューハーフ美女達が様々な場所で淫らにイキまくるニューハーフ露出作品！！いつ誰が来るかわからないエレベーターの前ですけすけタイツ姿の湯本千夏が濃厚な絡み合いを見せつけ、車内での絡…
お色気ムンムンの極上ニューハーフ華咲風優花が大量の特殊粘着伸縮ローションにまみれて快感絶頂！！風優花ちゃんのグラマラスな肉体に絡みつく大量ローション！濃厚なベロキスで唾液とローシ…
蘭ちゃんにはオナニーを、希実ちゃんに潮吹きの「淫芸」を見せつけられ大興奮の、ニューハーフ可憐ちゃん。オスどもに何度も激しく突かれながら2人のお姉様にも責められてドピュっと射精！過去…
大人気ニューハーフアイドル「君島可憐」ちゃんとAV初登場の期待の新人ニューハーフ「北条雅」ちゃん、「朝霧真央」ちゃんが出演する豪華ニューハーフ学園作品が登場！！もちろん貴重な射精シ…
きゃしゃな体つきなのにアソコは超ビンビンの極上ニューハーフ「上原のぞみ」ちゃんが、挿れて挿れられイキまくる！！終始勃起しっぱなしのペニクリをシゴキながら最後は勢い良く大量射精だ！！
自ら公言するほどのドMニューハーフ水妃ほむらが肉便器になるべく●●●●クラブの扉を叩いた！大きいオチンチンが大好きと自分のペニクリをシゴキながら早速のフェラチオ！乳首を力強く責められれ…
ニューハーフ美女2人とオトコノ娘による夢のレズビアンSEX共演作！スカートを脱げばすでにパンティからこぼれ出る巨大ペニクリ達！シックスナインでお互いのペニクリを頬張りあったかと思えば…
「私、まだエッチをしたことなくて･･･」本当にSEX経験のない童貞＆処女ニューハーフ・山本みずきがAV出演！そんな彼女を筆おろしするのは･･･ド淫乱NH・星越かなめ。するのもされるのも初めての…
ここはニューハーフを●●的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘いずみ’は「私は女よ！」と抵抗するも、痴女研究員2人に乳首をヒネリあげられるとペニクリチ○ポがフル勃起してしまう･･･！既に…
可愛すぎるオトコノ娘・桃マリが魅せる4つのコスプレSEX！コスプレ衣装でキャラになりきった桃マリはシチュエーションに興奮していつも以上の淫乱さを発揮！制服女子のアナルマ○コSEX、ナース…
ドMな反応がたまらないとオトコノ娘好きの間で評判の胡桃レイちゃん。そんな彼女がマゾっぷりを最高に発揮してくれた本作は、ペニクリ射精しまくりの従順いいなり3本番＋α！同級生に迫られるオ…
スレンダー美形の菜の花涼香（24）は、女性経験ゼロの童貞オトコノ娘。そんな彼女をAV女優・波多野結衣が筆下ろし！初めて女性に竿と玉をしゃぶられた涼香はあまりの気持ち良さにヨガりまくり…
