前代未聞の黒ギャルニューハーフとカリスマ黒ギャルのコラボレーションが実現！！褐色の肌と派手なメイクは同じでも、下半身のモノはまったく違う！性別を越えた2人のドスケベギャルを見るべし…
蘭ちゃんにはオナニーを、希実ちゃんに潮吹きの「淫芸」を見せつけられ大興奮の、ニューハーフ可憐ちゃん。オスどもに何度も激しく突かれながら2人のお姉様にも責められてドピュっと射精！過去…
ギャル系ニューハーフとして人気の「松下瑠衣」ちゃんが、髪の毛をショートカットにしてスーパーモデルに大変身！！苦手な「女性」にフェラで口内射精や新人の「笠木忍」ちゃんも参加して４Ｐ…
ニューハーフ・バーとは一味も二味も違う、「ニューハーフ・キャバクラ」が実在したら？という妄想を3名の豪華ニューハーフで映像化！！AV初出演の「海老原葵」ちゃん「宮里裕香」ちゃん、そし…
なんと、日本最高学歴・東大卒のニューハーフがAV出演！！ルックスも、いかにも賢そうなお嬢さんといった雰囲気なのですが、セックスになると人が変わったかの様に快楽をむさぼります！！貴重…
ニューハーフ3人が男女と入り乱れ、大乱交を繰り広げる究極のニューハーフ作品！自慢のペニクリをアナルやオマンコにぶち込み、自らのアナルにもチンポを挿入されてヨガリまくる様は正に池肉林…
超人気ニューハーフアイドル「君島可憐」ちゃんと「松下瑠衣」ちゃんが、爆乳女優「中森玲子」＆「桜みちる」と絡む！！柔かい爆乳と温かいオマンコにペニクリも常にフル勃起状態！！射精シー…
人気ニューハーフ「上原のぞみ」ちゃんと「橘ゆう」ちゃんの豪華カップリング！！勃起力に自信がある彼女達2人の複数乱交プレイ三昧をたっぷりお楽しみ下さい！！勢いのある大量射精シーンも収…
男にアナルをれるのも好きだけど、おっぱいが大きい女の子をすのも大好きだと言う変態ニューハーフ「夏目百合」ちゃんの願望を叶えちゃいました！！しかも共演女優はHカップの中森玲子さんを筆…
女の子のオマンコが大好きなニューハーフ「如月優奈」ちゃんが４人の女の子とハメまくり＆射精しまくりでハーレム状態！！身長が１４９ｃｍと本当に女の子の様な容姿なのですがビンビンのペニ…
ペニクリ・ナースの「なおみ」ちゃんは今日も大忙し！！悪いウミはお口で綺麗に全部吸い取って、自慢のペニクリ注射で患者さんの悪い所は直してあげる！！もちろんお注射の中味は100%の特濃精…
きゃしゃな体つきなのにアソコは超ビンビンの極上ニューハーフ「上原のぞみ」ちゃんが、挿れて挿れられイキまくる！！終始勃起しっぱなしのペニクリをシゴキながら最後は勢い良く大量射精だ！！
現役ソープ嬢が二人の美形ニューハーフにソープのハウツーを特別指導。お客として風俗体験のある！ナチャンも、女性器挿入経験ゼロの可憐チャンも、おまんこで大量のザーメンを発射！体得した…
男性に自分のアナルへ挿入されるのも感じるけれど、自分の勃起したペニクリを男性のアナルに挿入するともっと感じて興奮してしまう変態美形ニューハーフ達を収録した撮り下ろし作品。貴重な射…
大好評シリーズの第二弾が登場！！真性ニューハーフ達が初めてのオマンコにご対面！！恥かしがったり、興味深々だったり、気持ち悪がったり！？様々な反応を見せる彼女達のリアルな童貞喪失シ…
大きなペニクリが売りの二人のニューハーフが豪華競演！！基本的にマゾ体質な二人を微妙に甚振りながら興奮させるとペニクリからはカウパー液が溢れ出し、最後は精子を大量発射！！必見映像満…
スザヌ似の「あやか」と稲いずみ似の「まなか」の二人の美形ニューハーフが街中でガチンコ逆ナンパ！！彼女達がニューハーフだと分かり男達は驚くのですが、もうその頃には完全に彼女達のペー…
とあるキャバクラでのNo.1争いをドラマ形式で収録。但し、No.1を争う2人の内1人は超美形のニューハーフだった･･･。熾烈を極めるNo.1争いの末に勝者になるのはどっちだ！！しかも、敗者は本気で…
Jカップ爆乳のニューハーフ桜川マナちゃんと巨根ニューハーフのマヤちゃんの豪華カップリングが実現。2人のゴージャスなレズシーンはもちろんの事、それぞれが男女と絡む複合3P等、見所満載で…
男と女とニューハーフによる摩訶不思議な「3P童貞狩り」を3組収録した新シリーズが登場。女性とのセックスは初めてというニューハーフを男性がサポート。しかし知らぬ間に不思議な3Pセックスに…
美形ニューハーフ２人がガチンコで街中の熟女をナンパ！もしＯＫが出たら即ハメだ！！しかし熟女達は彼女達がニューハーフだとは気付かずにナンパされてしまいます・・・。果たして素人熟女と…
究極のニューハーフ・マニアプレイ「逆アナルファック」をフューチャーした撮り下ろし作品。男の前立腺を直撃する美形ニューハーフ達の巨大ぺニクリにれちゃって下さい。ニューハーフ上級者向…
人気ニューハーフアイドル達の童貞喪失の瞬間を押さえたドキュメント。男性器は付いているが、女性には一度も使った事がないニューハーフ5人のオマコ初体験。初めて見る女性器にビックリするも…
周囲から注がれる好奇の目も何のその。路上で美女に土下座を繰り出す超引ナンパを、またまた敢行。今回も「まなか」と「あやか」という二人のニューハーフが美女達を狙う！！今日も元気に素人…
素人娘とハメる為だったら街中で、土下座でも何でもする二人のニューハーフ。逃げ出す娘に、睨む娘。汚いものでも見るかのような他人の視線など全くお構いなしに地面に頭を擦り付け「お願いし…
