自ら公言するほどのドMニューハーフ水妃ほむらが肉便器になるべく●●●●クラブの扉を叩いた！大きいオチンチンが大好きと自分のペニクリをシゴキながら早速のフェラチオ！乳首を力強く責められれ…
超敏感で何をされても白目剥いて絶頂するド変態ニューハーフ・冴月りんをイカせ続けたらどうなるか様々なシチュエーションで検証します！オイル性感マッサージでペニクリをビンビンに勃起させ…
美形すぎるオトコノ娘・桃マリ。可愛らしい笑顔で公園デートを楽しむ彼女･･･。2人きりのホテルでマリは恥じらいながらもペニクリをギンギンに勃起させていた･･･。桃マリがアナタだけを見つめる…
様々な悩みを抱える患者達に知的で美しいニューハーフ女医が親身になって耳を傾け快楽絶頂解決！！ストレス社会における現代において最も効果的な病気の治療法はストレスの緩和！勃起すらまま…
もしも応援団にニューハーフがいたら･･･という妄想を完全映像化！！男くさい学ランを着た可愛らしいニューハーフ達が男子の先輩達からシゴキを受ける！！男らしさと可愛らしさのギャップがたま…
男性に自分のアナルへ挿入されるのも感じるけれど、自分の勃起したペニクリを男性のアナルに挿入するともっと感じて興奮してしまう変態美形ニューハーフ達を収録した撮り下ろし作品。貴重な射…
ドMな反応がたまらないとオトコノ娘好きの間で評判の胡桃レイちゃん。そんな彼女がマゾっぷりを最高に発揮してくれた本作は、ペニクリ射精しまくりの従順いいなり3本番＋α！同級生に迫られるオ…
スタイル抜群の美形NH・奄美まなと1日恋人デート！手を繋いで公園で遊んだ後、ホテルでまなは「ずっとムラムラしてた」とペニクリオナニーを見せつけてきた。興奮して息荒くする2人はチ○ポとペ…
ニューハーフとオトコノ娘･･･竿有り美女3人が互いの尻穴マ○コにブチ込みペニクリ射精でイキまくる！妖艶NH・まなが自慢のテクニックでオトコノ娘・レイとハルナをフル勃起させ名器のアナルマ○…
経営者としては一流！でも私生活は･･･美人ニューハーフ社長の彩乃彩が女としての幸せを掴むためイケメン社員達と社内セックス！スポーツ用品業界の大手である彩乃グループの社員は全てスポーツ…
前代未聞の黒ギャルニューハーフとカリスマ黒ギャルのコラボレーションが実現！！褐色の肌と派手なメイクは同じでも、下半身のモノはまったく違う！性別を越えた2人のドスケベギャルを見るべし…
きゃしゃな体つきなのにアソコは超ビンビンの極上ニューハーフ「上原のぞみ」ちゃんが、挿れて挿れられイキまくる！！終始勃起しっぱなしのペニクリをシゴキながら最後は勢い良く大量射精だ！！
彼氏の借金を返済するため超絶可愛いニューハーフの彩乃彩ちゃんが本格的なソーププレイで徹底ご奉仕！！慣れない泡姫サービスも格別の笑顔と一生懸命なオチンポしごきでお客様の心を鷲掴み！…
女社長として頑張るニューハーフ美女の秘密のセックス事情！！多忙な日々に追われるNH女社長が社員に八つ当たり気味の厳しい説教！キレた男性社員が社内でNH女社長を●って●●やりキス＆ペニクリ…
蘭ちゃんにはオナニーを、希実ちゃんに潮吹きの「淫芸」を見せつけられ大興奮の、ニューハーフ可憐ちゃん。オスどもに何度も激しく突かれながら2人のお姉様にも責められてドピュっと射精！過去…
男にアナルを●●れるのも好きだけど、おっぱいが大きい女の子を●すのも大好きだと言う変態ニューハーフ「夏目百合」ちゃんの願望を叶えちゃいました！！しかも共演女優はHカップの中森玲子さん…
Jカップ爆乳のニューハーフ桜川マナちゃんと巨根ニューハーフのマヤちゃんの豪華カップリングが実現。2人のゴージャスなレズシーンはもちろんの事、それぞれが男女と絡む複合3P等、見所満載で…
高橋ひめなとみはる、二人のニューハーフ美女はプライベートでよく遊ぶリアル友達。肉体関係は一切ない友達二人が、なんと今回初レズSEXします！互いをよく知った仲だからこそ逆に恥じらいが出…
3年前、オトコノ娘アイドルとしてAV出演していた南野みなみが、日常生活まで完全に女の子となり100%ニューハーフ宣言。心は完全な女になっただけあって淫乱さもパワーUP！アナル指マンされると…
今までも数々の作品で抜群の潮吹き力を発揮してきた敏感ペニクリニューハーフ愛原みきが日本で一番潮吹きイキまくるニューハーフ作品！！いじられるとすぐにフル勃起してしまう変態ペニクリを…
ニューハーフ美女達が様々な場所で淫らにイキまくるニューハーフ露出作品！！いつ誰が来るかわからないエレベーターの前ですけすけタイツ姿の湯本千夏が濃厚な絡み合いを見せつけ、車内での絡…
大好評シリーズの第二弾が登場！！真性ニューハーフ達が初めてのオマンコにご対面！！恥かしがったり、興味深々だったり、気持ち悪がったり！？様々な反応を見せる彼女達のリアルな童貞喪失シ…
ニューハーフセックスの究極のプレイ「逆アナルセックス」をフューチャーした撮り下ろし作品。5名の人気ニューハーフの貴重な撮り下ろし映像を惜しげもなく収録。ニューハーフ上級者にお薦めで…
オトコノ娘アイドル・南野みなみがよりイイ女になって帰ってきた！再会した監督の前でペニクリオナニーをすると、実に半年ぶりの射精で大量ザーメン放出！翌日、男優との車デートではAV出演に…
可愛いニューハーフメイドさんが大切なご主人様のどんな●●にも忠実に従う愛情たっぷりご奉仕セックス！！フリルの付いたメイド姿はもちろん、勃起確実の極エロ裸エプロン姿も！部屋のお掃除の…
小悪魔系美人ニューハーフの愛沢寧々ちゃんがなぜか土建屋へ就職？！作業着姿の男達に●●れたり、男の目の前でオナニーを●●させられた寧々ちゃんが興奮のあまり大量の精子を射精する姿は必見！！
男と女とニューハーフによる摩訶不思議な「3P童貞狩り」を3組収録した新シリーズが登場。女性とのセックスは初めてというニューハーフを男性がサポート。しかし知らぬ間に不思議な3Pセックスに…
人気ニューハーフアイドル達の童貞喪失の瞬間を押さえたドキュメント。男性器は付いているが、女性には一度も使った事がないニューハーフ5人のオマ○コ初体験。初めて見る女性器にビックリする…
超人気ニューハーフアイドル達の完全撮り下ろし秘蔵映像を豪華カップリング！！どの娘も可愛い顔して、イヤらしいポコチンをぶら下げているとは夢にも思うまい！！4人のニューハーフアイドル達…
女装経験1年ちょっとのお肌がすべすべで初々しい桃の木ゆなちゃんは女性経験ゼロの童貞オトコノ娘！そんな彼女をAV女優の波多野結衣・桃菜あこが優しく筆おろし！生まれて初めてのSEXに挑戦！…
