女装を始めて約１年。みなみの選んだ次のステップはＡＶ出演することだった。イントロなしで始まる本番シーンに面喰いながらも徐々にスケベなパフォーマンスを開花させていく。みなみが大好き…
異変は何気ない日常から始まった。久々の兄との再会を待ちわびる妹、そこに現れた「お兄さんの彼女です」と名乗る見知らぬ女性。人懐っこい笑顔を浮かべ接近してくる女性に、ついつい気もゆる…
胡桃レイは普段から女装して生活するオトコノ娘。白肌にピンクの乳首･･･下手な女より全然可愛いのに･･･股間には立派なチポがそそり勃つギャップがたまらない！そんなレイの4SEXはどれもハード…
爽やかな少年の奥にイヤらしい雌を隠した男の娘いつき君。勃起したチンコを見ると発情してメスモード突入！自ら貪欲に求め小柄な身体と女の子みたいな声で快感を貪ります。乳首刺激で敏感にな…
あいりはメイドカフェの従業員。もちろん可愛いメイドさんだが実は女装して働いていたのであった！そんなあいりが訪れたのはスケベなエステ。先生はバックからどでかいアレをブチ込んであいり…
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水・・・！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキ…
オトコノ娘が大好物の波多野結衣が、リアル童貞オトコノ娘・胡桃レイ（20）を筆下ろし！ヤル気満々の波多野は緊張するレイに優しくキスしたかと思えば･･･いきなり凄テクフェラで口内射精！さら…
普段はノンケなのに女装すると芽生える、女になっていやらしい男たちに二人掛かりでれたい！という欲求を満たすため、今回応募してきてくれた21歳のフリーター、京くん。興奮したオジさんたち…
文句なしアイドル級！最にカワイイ2人の男の娘が学校でイタズラSEX。男の娘だけの秘密の時間を覗いてしまった男子生徒をお仕置きがてらにパクッと食べちゃいます。ってそれむしろご褒美なので…
オトコノ娘・胡桃レイの撮影は一切の男優を用意せず、スタッフ一同でドッキリSEXを仕掛けることに･･･。いきなりパッケージカメラマンがチポしゃぶりだし戸惑いながらも勃起するレイ。ADのお願…
大人しそうな顔してアナニー大好き。エッチな男の娘「天城はるか」デビュー！！いっぱいれても大きなチンポは常にガッチガチで悦んじゃうはるか君。遠慮がちだったのは最初だけ。徐々にメスの…
“彼女”の正体が、初めは本当に分からなかった。チャイムの音と共に現れた見知らぬ美女。我が家の誰に用があったとしても釣り合わないであろう圧倒的な美貌に目は釘付け・・・。やたらと家族の…
私は莉乃。職業は女性の憧れＣＡです。実は私は女装してＣＡをやっているの。でも空の仕事って過酷なの。私は何気なくマッサージを受けに行ったら、普通のエステではなかったの。乳首やアソコ…
可愛すぎてスケベな女装娘みくるちゃんが大人気シリーズ【オナ禁１カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむこ…
あのカリスマニューハーフ橘芹那に馬用興奮剤をませたら・・・ただでさえ馬なみだったデカぺニクリがフル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でザーメンは大量につくられる…
あどけなさが残る20歳のオトコノ娘・レイは普段から女装して生活しているせいか男との経験はあっても女性経験はナシ。そんなレイの童貞をAV女優・波多野結衣が奪う！まずは唾液パイズリとディ…
くりくりお目々の小動物系な男の娘そら君デビュー！！上目遣いが可愛い、おとなしいお人形さんみたいなそら君は、細い肩、滑らかなくびれ、ぷりんと丸いお尻に、小さめの可愛いらしいおんちん…
今回の出演希望者は女性が大好きだというヤリチン男性。ギャラがいいという理由で応募してきてくれたイケメンくん。早速、メイクをしてみると綺麗な女性に変身。特に体操競技の経験があるとい…
アニメから抜け出たような赤のメイド服で到着した女装子・優衣。ムチムチした二の腕と太腿がエロいです。とは言え初出演の緊張でガチガチ。そんな優衣を迎えたのは問答無用のディープキス。で…
ついに圧倒的な人気を誇るカリスマ男の娘朝日みくるちゃん降臨！やっとこの日を迎えることが出来ました。今回はを使って、みくるちゃんの淫乱さを残らず引き出します。初めての経験にペニクリ…
【僕たち男の娘】はこの１本ので数々の美人ニューハーフや可愛すぎる女装娘をイカセてきたのだ・・・。の効きめでペニクリは大勃起！ヒクつくアナルに巨根と玩具を挿入され、大量のザーメンま…
女装もアナルも初めてな美少年あおい君は、彼女もいるフツーのおとなしい美少年。でも男の娘になるべく生まれたような中性的で滑らかな体は、ふにふにすべすべ、おちちんついた美少女にしか見…
今回の素人女装子ちゃんは、レオタードが似合う脚線美のＭＩＺＵＫＩちゃん。Ｍ系を自称する本人の願望であるプレイを披露。両脚をされ興奮した彼女の股間はモッコリ！両腕をされ左右から男た…
ユウスケくんは24才。ふだんはサラリーマンをしているいたって普通の男性。だがの頃、文化祭で一度だけ女装して以来、ずっと興味をもってきた。自分で灯里（あかり）という名前を考えてきて今…
ドＭの本能を完全開花させるべく・・・自ら志願してきたあまりに美しい女装娘。飛んで火に入る夏の虫、とは正にこのこと。もちろん、手加減一切なしに徹底的にいじめ倒す。電極を身体中に付け…
姉さん事件です！容姿からはまったく判別の付かない超美人「男の娘」が街角ガチナンパ。清楚なスカートとパステルカラーのパンティで完全に油断したガチ素人女子に突如股間モッコリを見せつけ…
ナース・猫耳水着・バニーガールといった鉄板コスプレでがっつり３本番。可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポとはみ出てしまいます…
敏感で淫乱な女装娘たちのケツマコに極太チポをぶっこみ何度も激ピストン！射精につぐ・・・射精！我慢汁でべちょべちょになったペニクリをさらにいじられ濃厚なトコロテン発射。締りの良いケ…
長身でおっとりほんわか可愛い男の娘『早乙女ひろ』君デビュー！！イジワルされるとすぐに濡れちゃうM気質なひろ君は、たくさん恥ずかしい言葉を言わされて可愛く感じちゃってます。滑らかでス…
銀髪メイド姿が似合う男の娘『若草ひなた』君デビュー！！こんな可憐な姿からは想像できない極太チポと、これもう女の子じゃね！？っていう卑猥なチを兼ね備えた規格外な男の娘なんです！！爽…
前作で大人気だったゆきめちゃん。今回は完成度の高いコスプレでハメ撮り中出しをしてしまうという企画。目力のある整った顔のゆきめちゃんはカラフルな髪と瞳がよく似合う。最初は緊張気味の…
ふだんからAV女優が好きでよく見ているという20才の大学生。AV女優に憧れて、ノンケで女装未経験なのに、美少年出版社に応募してきた。女装してオヤジたちに言葉なぶりされ、フェラチオ、ザー…
今回の女装子・あいりの性感帯は乳首。ペニクリやアナルはもちろん感じるがその引き金となるのは常に乳首イジリ。そんな彼女の乳首にとことんこだわりました。人の目につくエレベーターホール…
すぐにイッちゃう敏感体質な男の娘『佐々倉いおり』デビュー！！機会が無かったけどずっと女装してれてみたかった。というM気質満載ないおり君は、昂ぶっちゃうと突然簡単にイッちゃう根っから…
はっきり言ってヤリチンだったという男の子。ホストの仕事経験もあり、もはや女性とのセックスは飽きたという。さらなる快楽を求めて応募。女装はプライベートでしてことはあるというだけあっ…
ハプバーで店員をやっていたことがあるというイケメン君は、そのときに来ていた男性客と軽い愛撫をしたことがあるという。興味がどんどん沸いてきて美少年出版社に応募することに。早速メイク…
父親が息子を連れて現れた。、しかも、二組も！さらにさらに、息子は2人とも女装子･･･！！愛する息子（男の娘）を交したいという何とも魑魅魍魎な欲望を持つ2人の父親がご対面。息子たちは訳も…
自ら志願し手加減なく徹底的に責めまくられたいというドＭ男の娘やえちゃん。今回は限界を超えて史上最に性欲を大爆発させて燃えつきて頂きます・・・。通電マシーンを全身に貼られ感じたこと…
あれ・・・？もしかして女の子よりもかわいくない！？ということで、今回ワタクシは皆様に見てもらいたくて、選び尽くしました！！是非ご覧ください！！彼ら・・・いや彼女たちのとっても愛ら…
前から女装には興味があったという男の子は、いかにも女性からモテそうなイケメンくん。早速、プロのメイクさんにメイクしてもらうと長身の超美女に大変身。肌もつやつや、お尻もシミ一つなく…
「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年がおもてなし。今夜は彩がいい思い出作りを演出します。 好評の完全主観コーナーでは美少年女装子がアナタ…
怖くてブルブル震えているのに、おちんちんフル勃起させながら泣きじゃくる櫻井やえちゃんがあまりにも可愛すぎるので、全身ラップでグルグル巻きにして、身動き取れないオナホ状態のやえちゃ…
まるでお人形さんのようなカワイイ容姿！スタッフが半年以上探しまくった逸材！超のつくほどキュートすぎる極上男の娘がついに登場！初めての体験に不安と緊張でドキドキ状態！もう・・・なん…
女装子は今迄たくさんの男をテクニックとチコでイカセまくってきた「木村美樹」ちゃん。女性に見えても中身は男、ビンタや金蹴りでは全員が「もう無理です」と悲鳴をあげ、アナルにはペニバン…
すいつく様なミルキー美肌の男の娘『八坂ちひろ』デビュー！！フェミニンでスレンダーな色白ボディから生える16cmの重量級おペニペニがこれまた美白で、ついついピンクの先っぽをしゃぶってみ…
「女装したことはないが、女装そのものには興味がある」という美少年たちに、プロのメイクさんで本格的な女装をしてもらい、その恥じらうところを撮影しちゃうという「女装美少年」シリーズ、…
女性の多い職場で働き、彼女たちのようにキレイになりたい！オシャレをしたい！と願望を持つ。リオンは女装を始め、ジェンダフリーの世界にのめり込む。そしてやってきたＡＶ出演。なんとノン…
興味はあるがまだ女装したことがないという20才の学生の男の子。「今日は女の子になってエッチをするんだよ？ なんで応募してきたの？」「メスチポのよだれが出てるよ！」といつものオヤジ2人…
女装子逆ナンパ企画、第二弾。今回も完全ノンケにチャレンジしてもらいました。勿論、逆ナンパとは当日聞かされビックリ！イケメンゆうた君。１８０ｃｍ近い高身長で女装をすれば、まるでスー…
薄汚れた公衆便所で身動きとれないようにされた・・・美しい男の娘！密室の空間で次第に自我が崩壊していく！敏感すぎる肉体はさらに過敏となり、男の肉棒を求め続ける！あらゆる性欲をしっか…
