オトコノコ史上最の変態美少年発見！ はにかみ笑顔が可愛い、美少女系オトコノコは、微笑みと勃起を絶やさない変態マゾヒスト！ 〈ニコ〉は、可憐なルックスと控えめな性格の美少年。 「鈴を転…
「ご主人様からたくさん愛していただいて、私はほんものの女の子になりました」 〈さき〉は、最後にそんな言葉を残して去っていった･･･。 〈さき〉は完成された女性だった。「ニューハーフ」と…
「ご主人さまのおんぽ、ください･･･」 中年男からの牝化快楽に蕩け堕ちする、比類無き美貌のどMニューハーフ！！ 華麗な美貌を持つ美女〈チュリン〉。そのルックスに相応しい気品も身につけて…
トロトロ唾液・ぬるぬるカウパー・ねっとりザーメン･･･。体液ダラダラ甘マゾ発情！！極上美形の男の娘〈ななこ〉は、清純なルックスとは裏腹に底なしの性欲を潜ませた天性のどM。そんな〈なな…
トイレが使えない状況での心理状態・行動を観察するモニター。ヒップサイズ100、ダイナマイトなお尻の持ち主である河合陽菜さん。巨大ヒップに大量に貯水できるのか、1日に3回程度しか排尿しな…
〈あやは〉は、私の甥っ子だ。小さい頃から私に懐いていて、私がどこに行くときにも、纏わり付いて来る無邪気なだった。そんな〈あやは〉が可愛くないわけが無い。私は、いつの間にか〈あやは…
エロティックなフェロモンを薫らせる、イイオンナ系の美少年愛人〈アキ〉を個人撮影。 中年男の「ご主人様」にSEX玩具として奉仕する〈アキ〉は、極上の美貌にもかかわらず、変態性癖にどっぷ…
乳首イキ、ペスイキ、そしてもちろんアナルイキ！！ 敏感過ぎるスレンダー肢体を痙攣させ、美貌を歪めて白目剥きアヘイキで無限アクメ！！！ ちょっとメンヘラ入ってるけど、超美形の黒髪可憐…
ふわとろなホルモン美乳を持つ清楚系のオトコノコ〈ほむら〉は、全身性感帯の超敏感マゾ美少年。 中年男のご主人様にいじめられると、抵抗力ゼロでヤラレ発情！ 乳首・おんぽ・アナル・どこを…
どMで淫乱な極上美貌のオトコノコカップルが織りなす、とろけたアナルとガン勃ちぺニスで愛し合う肛レズビアン＆中年ご主人様への嫉妬と劣情のハーレム御奉仕の記録。 【チュリンかなめ】 美貌…
2人のドMオトコノコが、敏感ちぽから白濁ザーメンを溢れさせてマゾアクメ！！ 【ひめな】 甘えんぼうな性格を持ち、おむつにオモラシするのが発情スイッチになる〈ひめな〉。 艶々の黒髪と可憐…
女装美少年の恥ずかしくて誰にも言えないM性癖をさらけ出させる！ 家畜志願の美少年〈あかめ〉は、人見知りで恥ずかしがりな和風美形女装子。 真面目そうなルックスとは裏腹に、とぎれとぎれに…
長い黒髪が特徴的な、昭和の少女漫画にでも登場しそうな美貌。セックスを感じさせない美少年でありがなら〈しゃびー〉は、自他ともに認めるマゾヒストです。 “ご主人様”である中年男性のところ…
ベロキス・乳首イカセ・射精・肛門交尾。そんな背徳行為を美少年を相手に思う存分堪能できたら･･･。 そんな欲望に囚われた中年オヤジが小さくてどMな美少年〈ちびとり〉を2日間自由にもてあそ…
ちびとり花音＆アキななこ 本物熱愛オトコノコカップル2組が,とろけたアナルとガン勃ちぺスを絡め合って大アクメ！！ ノンオペ、ホルモンのみで女体化した、牝美少年たちが繰り広げるホントに…
長い黒髪が特徴的な、昭和の少女漫画にでも登場しそうな美貌。セックスを感じさせない美少年でありがなら〈しゃびー〉は、自他ともに認めるマゾヒストです。 “ご主人様”である中年男性のところ…
一人目は〈さき〉。妖精のように愛らしい〈さき〉のフェロモンは、幼い頃から男を惹きつけ、性愛とが繰り返えされる人生をもたらした。性への嫌悪と肉体の快楽を同時に知った〈さき〉は、繰り…
「私はご主人様のペット。いっぱいチュウして、おチポいじめて、お尻もたくさんして欲しい･･･」 黒髪可憐な牝改造美少年〈ちびとり〉は、気持ちいいことだけじゃなく、痛いこと・恥ずかしいこ…
従姉に女装を教えられ、心の奥にあったマゾ性を呼び起こされてしまった美少年・京子。「女性として、男の慰みものになりたい」倒錯的な欲望に囚われた京子は、変態中年男に導かれ女装家畜美少…
マゾ牝として、ゆきすりのアクメを繰り返した結果、ご主人様のもとに流れ着いた美少年、それが〈みどり〉でした。性感が極めてく、常に性的な妄想に浸っていた〈みどり〉は、ほんの少しでも刺…
姉ギャル系美貌ニューハーフ〈れい〉のプライベート記録。 地方で代々続く名家の嫡男〈れい〉は、少年時代から整った顔立ちに恵まれていました。 地元の名士として敬愛する厳格な父親の言うと…
日々女性化･･･いや“メス化”が進む【かなめ】を連れて温泉旅行しました。 【かなめ】の心はまさに女の子（それも極めて性に積極的な）でしたが、私と初めて出会った時は、自分の性癖に気付いて…
ディープすぎるオムツマニアのオトコノコ「ひめな」が体験した、甘くてエッチでバブ味満載の紙オムツプレイ。撮影現場に紙オムツを履いて現れたひめなは、優しい女性にオムツを当ててもらいた…
異次元のイキまくり変態オトコの娘！優希まゆ（）中年男たちからたっぷりとを受け、変態ＳＥＸ玩具にされています。そんなまゆを少しの刺激でも発情が抑えられない完全牝犬に改造してしまいま…
美しい女装のオトコの娘のＭになりたい。そんな甘美なファンタジーを映像にしたのが本作です。女性女王様との間ではなしえない様々なプレイと、そこから生まれる絆。得意は逆アナという美女装…
