近所で見つけた、女の子よりも可愛い少年を家にみお化粧しちゃうお姉さん。男なのなの？ニューハーフ？可愛ければそんなのどうでもいいの！！一生懸命おっきくした可愛いペニクリを早く私の中…
女っぽい男？男を好きな男の格好をした男？男らしいって何だろう・・・普段は男、でもカメラの前では普通の女の子でいたい１０人の女装子達。敏感になったペニクリが下着の上からハミ出てペニ…
人気シリーズ「おと娘」第六弾は「あゆむ」ちゃん。２人の美人ニューハーフに「女装子あゆむ」がはじめてケツマコをされちゃいます。女の子になってみたかったのにあゆむのペニクリは限界まで…
デカマラ極エロニューハーフあゆ！ド派手な洋服で街中を歩き、フェロモンを撒き散らしながらその日の獲物を探り当て、掛かったチポをフル勃起するまでいたぶり自分の濡れたペ二クリチポを擦り…
サオあり萌え声天然美人NHのハメ撮りドキュメント！！男の気持ちいいを知り尽くした極上フェラ＆ギン勃ち兜合わせで悶絶！！淫乱なペニクリを勃起させてアナルマコで感じまくる愛のある濃密密…
極上美形NH2名が深夜の街頭で一般男性を誘い込み濃厚性感フルコースをサービス！回春マッサージでフル勃起した男性客がNHエステティシャンと気づいた頃にはときすでに遅し･･･兜合わせテラピー…
「マスター 僕のペニクリをいじめてください！」悶絶アナル崩壊！快楽の最果て痙攣絶頂！キュートなルックスM属性コスプレイヤーのアナルアクメ限界突破！恥じらい弄ぶたびに勃起肥大する淫ら…
ノリが良くてオシャレでかわいいしかもエッチなニューハーフですこの顔にビンビンのチンポヤバいです。チンポでほっぺビンタしてもらいました。芯が入ったいやらしいペニクリです。フェラする…
オトコの娘のケツマコにチコをぶち込む禁断の快楽体験！恥ずかしいオチポを露出して激キツ肛門にザーメンを中出し！ペニクリを擦り付けて乙女なチコをしゃぶられて空前絶後の絶頂！「私のケツ…
大人の社交場「ハプニングバー」今日も様々なお客様が来店する。本日はニューハーフのお客様が来ると言う事で常連客たちはソワソワ･･･。そんな中、店にやってきたお嬢は可愛らしい子。みんなビ…
ハプニングバーにて場が盛り上がってきたと言う事でいよいよメインイベント。ニューハーフ嬢の大きな「ペニクリ」に大興奮のお客たち。興味津々にフェラしたり、キスしたりと抑えがききません…
とあるソープランドに極上のニューハーフ嬢がいるとの情報を得て店内に潜入。出てきた嬢はお姉さんタイプで優しい笑顔の彼女。体を洗ってもらい、泡泡で全身を「たわし洗い」される。流したら…
とあるソープランドに極上のニューハーフ嬢がいるとの情報を得て店内に潜入。出てきた嬢はエロさが顔に出まくっている彼女。体を洗ってもらい、泡泡で全身を「たわし洗い」される。流したら湯…
とあるソープランドに極上のニューハーフ嬢がいるとの情報を得て店内に潜入。出てきた嬢は系の新人ニューハーフの彼女。体を洗ってもらい、泡泡で全身を「たわし洗い」される。流したら湯船で…
ニューハーフソープ嬢が魅せるベッドテクニック。場所をベッドに移し男と交わる。まずは男にキスされ乳首をいじられる。ビンビンに勃起したペニクリを弄ばれ悶絶！！攻守交替、男のチポをフェ…
ニューハーフソープ嬢が魅せるベッドテクニック。場所をベッドに移し男と交わる。まずは男にキスされ乳首をいじられる。ビンビンに勃起したペニクリを弄ばれ悶絶！！攻守交替、男のチポをフェ…
ニューハーフソープ嬢が魅せるベッドテクニック。場所をベッドに移し男と交わる。まずは男にキスされ乳首をいじられる。ビンビンに勃起したペニクリを弄ばれ悶絶！！攻守交替、男のチポをフェ…
ニューハーフソープ嬢が魅せるベッドテクニック。場所をベッドに移し男と交わる。まずは男にキスされ乳首をいじられる。ビンビンに勃起したペニクリを弄ばれ悶絶！！攻守交替、男のチポをフェ…
※この作品は成人にコスプレをさせています。ハプニングバーのやり部屋にて連れて来られた彼女。コスプレを着させられ男と対峙する。それを見守るママの姿もある。彼女がニューハーフだと分かっ…
会社の面々にニューハーフだと言うのがバレてから働きづらくなっている。上司が頻繁に近づいてきてセクハラを続ける。書類整理をしていると後ろからお尻を触られる。スカートを捲くられパンス…
あるハプバーでの出来事。この日は、ニューハーフ嬢が遊びに来ていた。レオタードを着て足にはニーハイソックスを履き。お客達は、それに見とれていた。何故なら何もしてないのに彼女のペニク…
残業時間にニューハーフがバレたOLの彼女がエッチなコスプレを着させられて机の上に座らさせれいる。その前で男性陣が仕事に励む。上司の一声で彼女が四つん這いにされる。同僚の視線が彼女の…
ハプニングバーで男たち女性客に囲まれて、ニューハーフ譲が緊張している。体を弄られ、オイルを垂らされサワサワされる。その中でビンビンになったペニクリをしゃぶられる。四つん這いにさせ…
ソープマットの上で男達に囲まれドキドキしているニューハーフ嬢。体中にローションを塗りたくられ、弄られる。電マでペニクリを刺激され悶絶。四つん這いにさせられキスされ、フェラが始まり…
全身網タイツに身を包み男に囲まれるニューハーフ嬢。オイルを塗りたくられギンギンになったペニクリをシコシコされる。足を持ち上げられアナルに電マバイブをぶっ挿される。四つん這いにされ…
性欲なんてなさそうな田舎の熟女をナンパ！ひょんなことから家に連れて行くことに。実はボクはニューハーフなの！？そんな嘘も真に受けペニクリをしゃぶる熟女に女の悦びを思い出させる勃起し…
エレガントな大人ワンピで清楚にているちびとりちゃん。お部屋に入って胸のスリットを開けると、黒のボンデージ下着が出現！ギャップのエロさにペニクリは既にガチガチに勃起しています。つぶ…
ショートボブがよく似合う、大きい瞳が愛くるしいちびとりちゃん。いけないオジサンの毒牙にかかりドMペニクリ牝に改造されちゃいます。スケスケの白レオタードに、赤いを嵌められて、乳首を責…
ガーリーなワンピースからハミ出したペニクリを、エロいオジサンに手コキされる小悪魔美少女ちびとりちゃん。バックからハメらレて、激しく喘いだ後は、まったりとお掃除フェラ。布オムツを当…
美女装子のペニクリが貴方の股間を直撃し続ける！オトコノ娘に完全主観で攻められるッ！！極上女装子にされる背徳のヴァーチャル体験！貴方を見つめながらアナルを舐められ、され、ブッかけら…
極上美形ニューハーフが貴方のカラダを弄ぶ！！攻められる快楽からもう、逃れられなくなる・・・。Ｓッ気たっぷり美人ニューハーフが攻めまくる１２０分！！超人気ニューハーフ・ＭＥＧＵＭＩ…
新人美女装子ギャル・『木口凛』が緊急独占ＡＶデビュー！天性の美貌＆メガペニクリ＆超美尻のスーパーモデル、誕生！感じすぎるアナルをされまくり＆メガペニクリを震わせながらイキまくるッ…
最高のルックスと美巨根を兼ね備えた女装子を選りすぐって収録！！巨大ペニクリを攻め立てられ美女装子がイキまくる２２０分！！
透明感あふれる色白無毛のピチピチＢＯＤＹ☆感度抜群美巨根新人のＡＶ初体験！！すべてが初体験の未開発なオトコの娘をみっちり開発☆ＡＶの面接に来たリイちゃんの初撮り映像を公開！いきなり…
入り蒸気がオトコの娘のカラダを淫らに狂わせる・・・！悶絶イキ狂いエステへようこそ蒸気立ち込める密室に発情しきった女装子と二人。獣のような淫乱交尾待ったなし・・・！ｃｈａｐｔｅｒ１…
ウブでピュアで最高に可愛い完全無欠のアイドル女装子、誕生。こんなオトコの娘を待っていた！感じすぎる敏感BODYを大解剖！！ルックス・スタイル・エロさ・三拍子揃った聖南のドエロいSEX初公…
おしゃぶり大好きな美形おとこの娘が大集結！伝説の美形女装娘・堀北みきがW巨根を喉奥までくわえこんでご奉仕！ペニクリをフル勃起させながら取り憑かれたようにチポをしゃぶりまくる姿は大興…
大人気ＮＨもえ熱演！女に生まれ変わったことによって渦巻く淫らな欲望。「私に向けられる好奇心に満ちた眼差し・・・」を感じれば感じるほどもえの大きなペニクリは妖しく疼き勃起してしまう…
ジャンル違いのアブノーマルに浸って頂きたい3本パック。まずは【母さんじゃなきゃダメなんだっ！！ダメよそんな事･･･一度は遮り、口を突いた言葉とは裏腹に、一途に暴走する息子が愛おしい･･･…
大人気のニューハーフレーベルで海外ロケを決行！性差を超えた愛の探求者、夢一生監督が向かった先は異国のタイだった・・・オカマ文化としては先進国であるタイまで出向き、極上のタイニュー…
とってもシャイなリンちゃんは、今回のシーメールジャムでＡＶデビュー！タマは無いけど、イク時にペニクリから白い液体が！女性経験は一度しか無いリンちゃんが、女優さんとのセックスに挑戦…
大人気のニューハーフレーベルで、オカマ文化の先進国であるタイで海外ロケを敢行！タイの美しい町並みを背景に、極上のタイニューハーフ美女をぞくぞくゲット！スゴテクと可愛いペニクリがズ…
オカマ文化の先進国であるタイで海外ロケを決行、タイの美しい町並みを背景に極上のニューハーフ美女をぞくぞくゲットするシリーズ第2弾！玉ナシ竿ナシのニュウと、敏感ペニクリのティペが喘ぎ…
新人女監督・菊川博美、デビュー作でニューハーフものに挑戦！出演するのは超美形のＭＩＩＮＡ。ソープ嬢に扮し、ニューハーフだからこそわかる男のツボを抑えた舌使いでお客様のオンチンを即…
とびっきり可愛いい‘リオ’ちゃんが登場です！本人も認めるＭ娘？で、監督から「オナニー見せて」と言われただけで顔を赤くして恥ずかしがって‘ペニクリ’ちゃんを出し渋りますが、一旦シコシコ…
Ｆカップ美乳小夜子、Ｉカップ爆乳るいのＷお姉様が女装子たちと戯れる。立派なペニクリなのに完全なる女装を施した変態たちに何故か大興奮するお姉様達。プロレスごっこがいつのまにかＨな遊…
主演のしぃちゃんはフェロモン出しまくりで、しかも『ドＭ』。淫語連発のファック、日向まひるちゃん（なんとの女の子）との童貞喪失Ｈ、３Ｐと盛り沢山の内容。それぞれのＨがエロくて濃厚。…
Ｓ級ニューハーフ愛間みるく第２弾は彼女の「素」をお見せします。ノンストップアナルセックス！兜あわせで潮吹き！遅漏男もエロ優しくイカせてしまうテクニックは必見！男のチポを勃起すれば…
超嬢シリーズにあの“朝倉めぐみ”登場！！美顔・美乳・美肌の三拍子揃った奇跡の肉体！素敵な彼氏が欲しいというめぐみ。イケ面・セールスマン・中年男と様々なシュチュエーションでセックスす…
待望のデビュー作「初嬢シリーズ」第５弾！こんなニューハーフならされたいかも・・・。白く肌理の細かい肌に素直なまなざし。少女のようなあどけなさが残る舞。カメラの前で恥らいながら本気…
