究極の快楽を求めるニューハーフ美女カップル達の交尾を収録した不純同性肛遊シリーズ第７弾。最愛の相手を見つめながら舌先を絡めあう濃厚なベロキス・・揉み応えのある胸を優しく刺激しなが…
人気ニューハーフ佐藤ひろみ＆愛川めいの力コンビがご主人様・風間ゆみの性にされる愛欲の宴！！ご主人様のは絶対！メイド服を脱がされたひろみチャンは丸出しのペニクリをしゃぶられ激悶絶！…
女性経験皆無なニューハーフ美女達が百戦錬磨なＡＶ女優の手ほどきで脱童貞？！勃起したペニクリがオマンコの中に飲み込まれてゆくさまにパニック状態のニューハーフ美女達をなだめすかしてガ…
モデル系べっぴんニューハーフ彩瀬まいちゃんがデビュー。ドＭなまいちゃんはバイブでアナルを責められた後チンポをねだって、されながら大昇天！激しくされ快感で漏れ出る喘ぎ声が止まらない…
究極の変態願望が叶う夢の世界。女になってホンモノのチンポを舐める。女になってホンモノのチンポでされる。それも極上の美女に・・・それを叶えてくれるのは麗しのニューハーフ様ただ一人・…
Ｓ級ニューハーフ愛間みるく第２弾は彼女の「素」をお見せします。ノンストップアナルセックス！兜あわせで潮吹き！遅漏男もエロ優しくイカせてしまうテクニックは必見！男のチポを勃起すれば…
美形ニューハーフの勃起したペニクリから勢いよく発射されるザーメン。見た目は完璧な女性でも、快感の反応は紛れもなく雄。硬く勃起したペニクリをオナニーで、女性器で刺激されると白濁した…
※この作品は成人にコスプレをさせています。ミニ身長153cm＆おっぱいDカップの関西弁が可愛い甘えんぼ男の娘ねむちゃん登場！！メスイキ潮吹きペニクリのスタイル抜群ドMメガネっ娘だ！！ハメ…
美形ニューハーフ達が勃起した特大ペニクリを男の尻穴に突っ込み腰を振りまくる至極のプレイ‘逆アナルセックス’だけを厳選編集した豪華総集編の第2弾が登場！！『橘芹那』は監督のケツ穴にペニ…
カメラが捉えたアへ顔メス堕ちまでの一部始終！都内某所男の娘コンカフェで働くあざと可愛いメイドキャストは休日オフパコを重ねるうちに個撮したいと口説かれ･･･恥ずかしがりながらも承諾！！…
新たに男の娘コンカフェに通いつめ念願叶い口説き落としたひめちちゃんをついに撮影！！ コンカフェの衣装と同じくらい似合ってる地雷系私服姿のひめちちゃん！ 何度も足繁く通い懇願し送って…
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開、怒涛の新春第二十二弾は、出会った当初、サー…
ニューハーフソープ嬢が魅せるベッドテクニック。場所をベッドに移し男と交わる。まずは男にキスされ乳首をいじられる。ビンビンに勃起したペニクリを弄ばれ悶絶！！攻守交替、男のチポをフェ…
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第六弾は、SSR級美貌とスレンダー体系で…
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を･･･そして、喰わず嫌いな皆様には、性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第三弾…
クラブから大人気ニューハーフさんの人気タイトルを厳選したハイパーベストシリーズが誕生！記念すべき第一弾に選ばれたのは長年多くのファンを魅了し続ける橘芹那。しかも本作は特に大好評だ…
オトコノ娘とニューハーフ専門マッサージ店では凄テクの施術師たちによる過激な性感サービスが大好評！絶品のオイル愛撫にオトコノ娘は乳首もペニクリもビンビン。既にヨダレ垂らすほど感じて…
こんなにカワイイメイドの男の娘がいたらだれだっていじめたくなちゃう！フル勃起したぺニクリをしごかれてケツマコ掘られながら黄色い声で雌イキ連発！あんまり可愛いすぎるのでオチンポミル…
敏感で淫乱な女装娘たちのケツマコに極太チポをぶっこみ何度も激ピストン！射精につぐ・・・射精！我慢汁でべちょべちょになったペニクリをさらにいじられ濃厚なトコロテン発射。締りの良いケ…
布面積が狭すぎるハイレグレオタードをはいた芹にゃん！顔は勿論スタイルも抜群でとっても似合っているのですが・・・股間からはみ出すタマタマと巨大にふくれ上がるイチモツの違和感が異常に…
どんな事件も全てを解決に導く、敏腕ニューハーフ捜査官。入念な調査の後、違法ドラック取引現場に潜入開始。しかし、そこで待ち受けていたのは想定外の出来事だった。捕らわれの身となった芹…
大都会の片隅で様々な男女が行き交い数多のドラマが生まれる小さなＢＡＲ。常連客である美人ニューハーフのチュリンが心の隙間を埋めきれない男達を誘惑しそっと人肌で癒す極上の接吻＆フェラ…
ニューハーフマニア待望の企画盤が登場！ニューハーフファンが興奮するシーンのアンケート上位に必ず入る「ニューハーフ同士のフェラチオシーン」のみを特別編集！総勢４６名の美麗ニューハー…
M男責めをしてみたい！と応募してきてくれたのは、ハーフ顔の美形NH・ラムさん。M男に唾液をませ絶妙のタイミングでビンタをし不敵な微笑みを浮かべる根っからのドS。乳首責めとビンタでフル勃…
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運動神経抜群の健康的日焼け肌サッカー部男の娘すずねちゃん。学生時代は部室で先輩の性処理係としてされていた可愛くて従順なドMメス男子だ！！喉まこゲロ嘔吐イラマチオ、食道、大量分泌えず…
可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco第4作！飲み会でい潰れてしまって後輩OLの家で介抱してもらい目を覚ますと下着姿の後…
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開、怒涛の第二十三弾は、2020年代に入り現在まで…
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男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第四弾は、弊サークル現段階で最高峰ビ…
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久しぶりに帰るとあの弟がニューハーフになっちゃってた！気にもしなかった弟のチコもいつのまにか俺より大きいペニクリに大変身！最初は戸惑いつつもその魅力的な弟の身体にチコも超絶反応！…
の頃によく遊んでいた男友達のかなめと久しぶりに会ったら･･･どっから見ても女の子になっていた！あまりに可愛い女の子になっていたので男は意識するあまり何度もかなめの夢を見るようになる･･…
美し過ぎる男の娘とナイスボディー美女ビアンの倒錯淫交愛欲の世界！愛に飢えた美し過ぎる女装娘星越かなめ、ナイスボディー美女ビアン片瀬仁美。肥大化したペニクリと卑猥なおマコが愛液にま…
「ゆめは前立腺を刺激されると精子じゃなくって、潮がいっぱい出ちゃうんです！」にわかに信じがたい、増田ゆめのこの発言を僕たち男の娘が実証いたしました！男性はイった後に刺激され続ける…
あのカリスマニューハーフ橘芹那に馬用興奮剤をませたら・・・ただでさえ馬なみだったデカぺニクリがフル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でザーメンは大量につくられる…
ニューハーフ界のカリスマモデル橘芹那が新企画に挑戦！その内容は「３５本記念だから３５発発射シーンを撮影しよう」という何とも安易で無謀な挑戦だった。３ＰトコロテンＳＥＸでドピュドピ…
今世紀最高の超天然美少女ニューハーフついにデビュー。ペニクリがついているのが不思議で仕方ない、超敏感体質の美優ちゃん。何度も何度もも体を痙攣させてアナルイキしまくりの総昇天回数３…
サオ有り玉有りの女装子達が銭湯に乱入＆ボーイハントに街へ出た。殿方のイチモツにくらいつく女装子たち。数珠繋ぎの連結ＦＵＣＫ！ケツマコ挿入ペニクリ６９フェラ！お互いのサオ見て大興奮…
厳選された３０名の極上ニューハーフが見せる生々しく淫猥なペニクリ手淫コレクション！下半身を熱くした美女たちが感じやすいペニクリを卑猥な手つきで刺激しビンビンに勃起させ快楽センズリ…
極上美形ニューハーフが貴方のカラダを弄ぶ！！攻められる快楽からもう、逃れられなくなる・・・。Ｓッ気たっぷり美人ニューハーフが攻めまくる１２０分！！超人気ニューハーフ・ＭＥＧＵＭＩ…
抜群の美形ニューハーフがＡＶに初出演する人気シリーズ「初嬢」。今回デビューするのは女よりも女らしいニューハーフ「まこ」が登場です。恥じらいながらパンティーを降ろしたアソコには予想…
美を追求する為には努力を惜しまないニューハーフ美女達が美容と健康に効果があるという女性限定洗体エステサロンにご来店！？心は女でもおちんちんが健在な彼女達は女性エステティシャンのサ…
大人気ニューハーフ御用達エステの第７弾。今回も凄腕エステティシャンのスペシャル施術に彼女達のペニクリは常時ビンビン！！しかも、このお店での歴代ナンバーワン巨大チンポお嬢さんまで登…
癒し系御奉仕型ニューハーフのゆみかちゃんが、可愛いメイド姿でご主人様にアレコレと尽くします。ご主人様が望むことならなんだってしてあげる・・・。逆アナルがしたいの？じゃあゆみかがペ…
大人気ＮＨもえ熱演！女に生まれ変わったことによって渦巻く淫らな欲望。「私に向けられる好奇心に満ちた眼差し・・・」を感じれば感じるほどもえの大きなペニクリは妖しく疼き勃起してしまう…
アナルと逆アナでイッてイカせるSEXに挑戦！ペニクリをフェラされ、乳首もペニクリもビンビンのラム。兜合わせからの男のアナルにペニクリを挿れ、逆アナSEX！クネクネと腰を使い男をドライオ…
数々の作品に出演、大人気の男の娘・近藤ムム。 「ジェンダーアイデンティティ」という言葉をよく聞く昨今。 よく知っている人も、 なんとなくしか知らない人もこの作品を見てジェンダーレスの…
